快递行业价格战追踪(2022年5月)
价格综述:快递行业5月份整体单票价格9.4元,虽然环比下降4.7%,但同比增长0.7%,其中电商件单价下降0.7元,至7.8元/件,同比下降1.9%,环比下降8.2%。随着市场进入618和7-8月淡季,单票价格尤其电商件开始出现下调动向,行业“价格风向标”义乌地区快递价格重回3元时代,另外浙江各城市价格出现0.1-0.6元不等回落,但广东和华北地区价格企稳,业务量增长迅速,除揭阳外广东各市业务量均出现了15-30%增速,对行业整体价格修复产生压力;公司维度,圆通、申通及韵达5月单票价格同比增长均在23.2%左右,稳定在2.5元/件,顺丰则同比下降0.9%。
(1)全国保通保畅持续取得成效,产业链供应链持续疏通,零售和制造采购数据均回升,带动快递行业整体需求快速恢复。随着全国保通、保畅持续取得成效,产业链供应链持续疏通,零售市场和制造采购数据均有所回升,5月份当月,实物商品网络零售额同比增长14.3%,电商渗透率达 29.3%,均为近年较高水平。
(2)疫情防控形势总体不断向好,快递行业在做好疫情防控工作的同时,稳步推进保通保畅各项工作,618电商旺季带动业务量增长。5月份全国快递行业业务量完成92.4亿件,同比增长0.2%;业务收入完成 872.2亿元,同比增长 0.9%。根据交通部数据,截至6月18日,6月份全国邮政快递揽收总计63.2 亿件,日均3.51亿件,较5月整月日均 3.07亿件的水平,环比增长14.3%,较21年6月全月日均 3.25 亿件的规模,同比增长8%。随着本周末购物节进入高潮,预计6.01-6.20期间快递单日峰值可达4.2亿,日均件量将达 3.6 亿,总件量约72亿,超越去年同期65.9亿,达到近10%的同比增速。
(3)CR8环比上涨1.7%,5月单月圆通业务量市场份额仍超越韵达但差距缩小至0.7%,行业第二竞争激烈,竞争格局仍存变数。TOP8快递企业的业务量同比增速回正到5.3%,申通(+8.1%)>圆通(+5.8%)>顺丰(+3.9%)>行业(0.2%)>韵达(-7.88%),促进CR8环比上升1.7,达 84.9;圆通5月份市场份额再升0.1个百分点至16.8%,但领先韵达的差距缩小至0.7%,行业第二竞争愈加激烈,快递行业竞争格局仍存变数。
(1)新冠疫情影响失控(2)燃油成本大幅上升(3)电商需求增长停滞(4)模式优化降本效果有限
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