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2018物流行业投融资报告

作者: 罗戈研究     企业来源: 罗戈研究
发布时间:2019-01-28
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2018物流行业投融资报告 0128(罗戈研究).pdf

又是辞旧迎新之际,从资本角度回看物流2018,透射了哪些讯息?罗戈研究《2018物流行业投融资报告》,带你一探究竟。

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过去一年,物流行业平均每2.4天有一起融资事件发生

2018年,物流行业共发生融资事件约150起,公开部分融资金额累计约862.02亿人民币。

纵观2007-2018历年投融资数据,物流行业在经历了2015-2017年的投资热潮之后,在多种因素影响下,2018年热度有所下降。

对比2017,2018年物流行业累计融资次数减少了19%,公开部分融资累计金额减少了51%。


10亿人民币以上投融资事件占比增加,亿元以上投融资事件达41%

10亿以上投融资事件占比从2017年的9%上升到13%,亿元以上投融资事件占比从2017年32%上升到41%。相对而言,千万级及以下小规模投融资事件数量明显下降。结合轮次分布情况,2018年物流行业投融资趋于冷静的同时,投资机构对优质标的企业仍然愿意重金扶持。

细分行业

基础设施投资受关注,物流自动化与信息化投融资有所增长

合同物流、运输、物流自动化、配送四大领域仍未投资热点领域,与此同时,在整体投融资次数下滑的情况下,资本对基础设施领域的关注明显增加,相应投融资事件从2016年3起,增至2018年16起;物流信息化领域的投融资在2016年达到较高的水平(21起),在2017年有所下滑,2018年再受关注;物流自动化领域投融资主要发生在2018年下半年,占比相对2017年,上升了1%至17%。

进一步展开看各细分行业,从融资金额看,综合物流、干线整车、快递、物流地产、综合三方等领域融资规模最大;从融资次数看,仓储机器人、国际物流、生鲜冷链、零担快递、物流包装等领域较多。

典型细分行业

合同物流:投资并购占比较大,生鲜冷链领域最受关注

2018年合同物流领域累计有33轮,公开融资金额合计约96.28亿人民币,投资并购事件占比较多,生鲜冷链、综合三方、国际物流等领域投融资次数较多,顺丰速运并购DHL(香港&北京)为最大规模事件。

投资机构

普洛斯累计参投次数最多,红杉资本累计参投规模最大

普洛斯参与投资事件累计最多,达10起,基于已公开部分金额统计,规模约在74.8亿人民币;红杉资本累计参透规模最大,约为322亿人民币。BAT 及京东等企业同样持续有布局。

典型投资机构

顺丰物流生态布局

顺丰在2015至2018年累计对8家企业进行了10次投资,其中7起发生在2018年,投资领域包括零担快运、合同物流、国际物流、物流自动化、快递终端服务,在10、12月陆续参与了餐北斗两轮融资。收购新邦,完善重货布局,并发力合同物流。


获投企业

餐北斗、千鸟互联获3轮融资,京东物流获25亿美元最大规模融资

2018年共计12家企业获得2轮以上融资,其中生鲜冷链领域的餐北斗供应链、包装领域的千鸟互联获得3轮融资;21家企业获得的融资金额在10亿以上,京东物流、满帮集团融资超过100亿人民币。

融资规模TOP10


2018物流行业投融资总结

2018年物流行业投融资规模开始回落,但基本保持在千亿规模

大额投资、并购较多

头部互联网平台型企业持续被加持

以物流信息化及自动化为代表的数字化在物流行业持续深入并受关注

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