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“拿下”嘉里快递,顺丰出海更“顺风”?

[罗戈导读]为什么是泰国?在快递出海的大背景下,这一动作又意味着什么?

2月6日,泰国嘉里快递已向泰国证券交易所提交股权交易报告顺丰(泰国)目前已收购嘉里快递73.18%的股份,总价值约70.1亿泰铢(约14.16亿元人民币)。此前,顺丰全资子公司 Flourish Harmony Holdings Co.已经掌握已售的 26.82%股份,价值约25.7亿泰铢(当前约5.19亿元人民币)。如果收购顺利,顺丰控股将拿下嘉里快递(泰国)100% 的股份,成为嘉里快递(泰国)的完全所有者和运营商。

这是继2021年9月,顺丰控股耗资175亿港元完成对嘉里物流51.5%股权并购后的又一大动作,也是国内企业首次完全掌控并运营海外本土快递网络。

上次是收购嘉里物流股权,这次又完全掌控嘉里物流在泰国的物流运营网络,即嘉里快递(泰国),我们不禁要问,为什么又是嘉里?为什么是泰国?在快递出海的大背景下,这一动作又意味着什么?

对方是嘉里,并非意料之外

顺丰与嘉里在发展上是存在优势互补的,顺丰有目标,而嘉里物流有资源。而完全收购嘉里物流的海外本土快递网络,即嘉里快递,或许早已在计划之中。为什么这么说?

首先,顺丰在国际快递方面,一直选择深耕东南亚。顺丰2025年的发展战略中,将目标定为“确保业务规模和公司价值亚洲第一、全球前三,持续健康经营。”在阶段性发展计划中,年报里提到“将持续深耕东南亚的快递和跨境电商物流,辐射亚太,精进欧美产品竞争力,布局全球新兴区域,拓展业务规模”。亚洲无可争议成为顺丰出海的主战场。

反观嘉里物流,公司的资源恰好集中在东南亚。单以嘉里快递来说,业务覆盖东南亚主要市场,包括泰国、越南、马来西亚、柬埔寨、印尼和香港,完全符合顺丰的市场拓展方向。如此看来,两方优势互补效果并不好。后来经过调整,收购嘉里物流,借鉴经验同时,整合海外资源,再到现在的完全收购掌控嘉里快递(泰国),最终还是要获取所有权和运营权。顺丰走的“借鉴经验-获取资源-亲自下场”三步走战略,要自己完全掌握并运营网络的初衷始终未变。经过几年的磨合,经验和资源已经不成问题了,需要的是一个完全掌控的时机,现在这个时机刚好出现。

目前嘉里快递(泰国)正在经历亏损。2023年前9个月总营收为89.9亿泰铢(当前约18.16亿元人民币),净亏损为27.2亿泰铢(当前约5.49亿元人民币)。2022年,总营收为171.4亿泰铢(当前约34.62亿元人民币),净亏损28.2亿泰铢(当前约 5.7亿元人民币)。

虽然嘉里快递(泰国)处于亏损状态,但深耕泰国十余年打造的本地网络以及品牌影响力还是无可替代。据嘉里快递官网显示,嘉里快递在泰国营运超过1,000个配送中心及超过36,000个服务点,拥有多元服务渠道,并提供覆盖全国翌日送递和货到付款服务,这不是短期内能够复制的。

由此猜测,或许在最开始收购嘉里物流时,一切就已经计划好,收购嘉里物流的海外本土快递网络只是时间问题。经过三年的经验学习和资源整合,时机已经成熟,顺丰完全收购拥有快递网络的嘉里快递(泰国),就显得,收购计划一拍即合。而从结果上来看,确如设想那般,双方的磨合也比较顺利,完美契合。

其次,在运营上,顺丰还是更习惯于亲自下场,国际化也是一样。前有丰网的前车之鉴,顺丰或许在内部已经达成共识,公司的经营优势在直营下才能更有效果。回看顺丰国际化之路,也是从自己探索开始的,但理所当然。

这对顺丰来说,或许是亲自运营海外本土快递网络的新尝试,如果成功,再次收购其他地区的快递网络,也不是不可能。

快递出海的背景下,为什么选择东南亚?

顺丰选择东南亚,极兔东南亚起网,中通圆通等等全部聚焦东南亚,东南亚到底有什么魔力?

上游电商市场:增长真快,物流真难,机会真大

东南亚的电商市场发展迅猛。从2016年到2021年,电商销售额增长5倍,年增长率40%,线上零售额占比由5%飙升至20%。预计未来五年内,也有15%-25%的年增长率。

虽然市场增长前景好,但基础设施还有很大提升空间。物流基础设施参差不齐,对于时效敏感的买家来说,显然还不能满足需求。

宏观环境:泰国拥有包容的政治文化基础

泰国主要民营快递企业都有外来基因。除了嘉里快递外,占据较大市场份额的Flash  Express以及近几年在国内风光无限的极兔速递,都有国际资本的影子。在国际竞争和贸易摩擦加剧的背景下,这样包容的环境,对于急需积累海外拓展经验的中国物流企业来说,是一个好选择。

但是,快递出海并不像表面上那么简单。


快递要怎样走向国际?

产品上:主要有国际快递、国际电商、海外本土快递三类

目前国际快递能提供的产品主要是三类:国际快递、国际电商、海外本土快递。其中前两个产品服务相对容易,海外本土快递建立较难。

国际快递主要是线路资源,核心是能否获得足够多国家和地区的线路。国际电商则是在国际快递的基础上,重点扩充了清关和海外仓服务。

海外本土快递则较难,一方面快递虽然是服务,但也有基础设施的属性,在政治层面阻力较大,就算是获得运营权力,也会处处受限,成本和风险较大。另一方面,自建需要时间,想要在重重阻力中,在极短的市场窗口期建立起完善的物流网络,难度太大。目前只有少数国家,如泰国等东南亚国家,有开放的市场。而欧美等主要市场,由于与中国有贸易摩擦以及政治等诸多因素限制,国内企业想要进入的难度成倍增加,目前则主要选择建立海外仓,等待发展时机。

虽然出海困难重重,各家自有妙计。

模式上:多数选择自建、收购、联合或联盟

自建的难度大,并不是主流选择。自建需交通等基础设施的保障,也要政治上认同,而这些除了资金成本外,还需要时间成本。以嘉里快递(泰国)为例,在泰国经营十余年,才达到现在的规模,这么长的时间相较于日新月异的电商市场来说,显然会错失发展良机。

收购目前是最为稳妥热门的方式。除了顺丰之外,京东、阿里等也早早对外国物流企业进行投资。回顾DHL、UPS等巨头的发展历程,无不是通过并购优质资产快速拓展市场、进行全球化布局。从目前来看,收购整合是最为稳妥,也是最为常见的方式。

联合或联盟的方式目前并不多见,但效果不错。这种方式在国内并不陌生,最为典型的就是快运品牌壹米滴答。2015年,陕西卓昊物流、湖北大道物流、四川金桥物流、山西三毛物流、山东奔腾物流等6家区域零担网尝试通过联盟的方式打通全国网,通过这种方式抱团做大,并获得资本投资,迅速成为国内快运知名品牌,获得大量市场份额。

而近些年风头正盛的极兔速递,则是独创了具备高度可扩张性的区域代理模式。这是一种三层加盟制度,即“全国总部–地区合作商–终端加盟门店”,极兔和地区合作商签订合作关系,地区内的运营和终端网点招商主要是由地区合作商负责,而转运中心和干线运输的建设地区合作商也会参与和分担。以这种模式为基础,使其快速拓展到了多个区域市场。如近期起网的中东市场,则是自有配送网络和本地化的仓储系统这种稍稍变化的方式,起网并获取市场的速度和效果惊人。并不是任何人都能像极兔一样,既懂得运用资本的力量,又有能完全包容当地文化的管理模式,所以目前选择这种模式的公司很少。

圆通则是采用联盟的方式,尝试了一种不同的打法。2023年圆通与世界货运联盟联合创立的世界包裹联盟(WPA)在新加坡成立,但并没有选择极兔那样快速扩张的方式,而是采取了稳扎稳打的策略,效果还有待验证。

近些年快递出海已经成为国内物流企业的共同选择,各家物流企业都在尝试符合自己的出海之路。顺丰此次收购嘉里快递,为国内企业掌控运营海外本土快递网络做出了标杆。虽然出海困难重重,但毫无疑问,国内快递物流行业运营模式已经处于领先地位,成本和时效的优势已经很明显,相信在不远的将来,中国物流企业必将引领世界物流的变革,为世界造福。

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