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2023年1-8月冷链物流领域投融资分析

[罗戈导读]中物联冷链委发布《2023年1-8月冷链物流领域投融资分析报告》,报告显示,2023年初至8月底,行业总计融资规模约12亿元。

2023年在居民消费升级、国内经济高速发展的背景之下,我国冷链物流市场规模稳步增长。随着国家利好政策逐步落实,冷链物流产业布局逐步完善,诸多企业争相入局冷链物流,不断推动着行业持续发展。

中物联冷链委发布《2023年1-8月冷链物流领域投融资分析报告》,报告显示,2023年初至8月底,行业总计融资规模约12亿元。具体详情如下:

冷链物流领域近年投融资总体情况汇总

据不完全统计,2019年我国冷链物流行业的投融资热度达到顶峰,而后,受疫情影响,我国冷链物流行业的融资热度有所下滑。

2023年起,随着疫情的放开、政策的刺激,冷链物流领域又重新获得资本的关注,在整个行业降本增效的背景下,冷链物流在平台、数字化等细分领域涌现出了一批能跑通模式、解决行业痛点的创业公司。2023年初至8月底,行业一级市场总计融资数量为5个,融资规模约12亿元。

2023年冷链物流领域投融资总结

01

平台型企业在冷链领域获资本认可

2023年初至今,连续两家平台型企业获得大额融资。6月,数字冷链平台运满满冷运宣布完成B轮数亿元人民币融资,并在数月前完成了A轮融资。8月,冷链整车及零担平台企业瑞云冷链宣布获得了5亿元A轮融资。

冷链数字化平台解决了冷链物流领域的两大核心痛点:

1

首先是供需分散的问题,在冷链的需求端,中小货主占比60%以上,在供给侧,个体司机占比也超过了70%,行业长期供需分散,导致车辆空置率高、货损率高、运营效率低下。

2

其次,从运行体系看,缺少集约化、规模化运作的冷链物流枢纽设施和物流网络,覆盖全国的骨干冷链物流网络尚未完全形成,与“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系融合不足。

此外,平台经济持续获得了国家及高层领导支持。2022年底,中央经济工作会议上提出支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。2023年7月,国务院总理李强与平台企业座谈,强调要建立健全常态化沟通交流机制。中国国家发展和改革委员会也发表调研报告肯定平台企业的贡献。

02

数智化是深化冷链供应链

服务的核心方向和工具

在冷链的供应链服务领域,数字化与科技型企业获得了资本的高度关注。

2023年7月,以人工智能为核心的冷链供应链管理方案服务商前海粤十获得了中粮资本领投的6.2亿元B轮融资。7月,冷冻食品智能供应链公司鲜品冻源获得了数百万天使轮融资。8月,物流机器人及智能供应链公司速锐智能获得A轮融资。

近几年冷链供应链体系及建设当中,人力成本高、管理成本高、信息传递效率低等问题一直制约着行业的发展,数字化和智能化是解决以上问题的唯一出路。

冷链领域的数智化既要求融合互联网、物联网与云计算等技术,对冷链物流流通中的各环节进行实时监控跟踪反馈,还要打通生产商、供应商、销售商以及消费者之间的信息壁垒,实现冷链物流的各环节的降本增效。用数字化软件和智能化硬件结合的方式,使得供应链的商流、物流、资金流等各个领域获得了更高效的信息传递。

03

投融资呈现中早期企业较多

但融资规模增加,且逐步集中于头部企业

2023年初至今获得融资的公司当中,均处于B轮之前,但融资规模较大,过亿的融资项目数就占到60%。

虽然整体融资金额和融资项目数量较前几年下降,但单笔融资金额的大幅提升主要是因为融资项目集中冷链物流的基础设施和科技领域,本身具有大赛道、高投入的行业特点。资本方愿意投入更多的资源培育该领域的头部企业。

04

获得融资的企业所在地

集中在三大经济圈

近年总体看来,冷链领域投融资主要发生在京津冀、长三角和珠三角等经济发达地带,这些地区居民拥有较强的消费能力。其中,上海冷链物流的融资数量最大,近3年融资数量达到了18起,占比最高,其次为北京和深圳。

值得关注的是,成渝地区也孵化了一批类似鲜生活的冷链物流创业公司。这说明在该领域,除了整体的经济水平和良好的消费能力,地方政府的政策导向和相关领域的产业背景也是初创公司成长的重要推动力。


未来冷链物流领域投融资展望

01

资本对冷链物流领域投资将更谨慎

看重企业多维度能力

企业必须要有跑的通的以及被资本市场认可的商业模式,同时,资本更加看重企业的利润能力和造血能力。

02

产业资本进入,产业进入到整合加速期

冷链物流领域经过几年的高速发展,逐步进入到大鱼吃小鱼的整合时代,近几年发生了多起行业并购案,包括顺丰收购夏辉,方源资本收购荣庆、中集收购马士基冷机等。未来头部企业将不断通过并购的方式做大规模,实现成本降低和效率的提升。


2023年1-8月投融资热点事件

01/

顺丰控股向港交所提交上市申请

8月21日,据港交所文件,顺丰控股股份有限公司向港交所提交上市申请书,联席保荐人为高盛、华泰国际、摩根大通。截至8月21日收盘,顺丰控股A股市值达2186亿元。

02/

募集52亿,普洛斯(中国)将投资现代化物流基建

7月6日,普洛斯旗下投资及资产管理平台普洛斯资本GCP宣布,最新一支中国收益基金——普洛斯中国收益基金VIII完成募集,投资规模达52亿元。

普洛斯中国收益基金VIII拟投资位于上海、广州、中山、厦门、长沙、成都等核心物流枢纽的9处业已稳定运营的现代化物流基础设施,总建筑面积约87万平方米。

03/

重庆三家国企合成重庆物流集团

6月29日,由重庆交运集团、重庆国际物流集团、重庆港务物流集团三家企业为基础组建的重庆物流集团有限公司揭牌。“三合一”后的重庆物流集团资产规模将近500亿元,目标打造西部第一、全国一流的综合性头部物流集团。

04/

国家开发银行放贷122亿,助建现代物流体系

5月16日,国家开发银行聚焦国家物流枢纽网络、冷链物流运行体系、国际物流基础设施等重点领域并持续发力,今年以来发放贷款122亿元,为构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系提供高效的金融支持。

05/

中国物流集团资本管理有限公司成立,注册资本60亿元

4月18日,中国物流集团资本管理有限公司成立,法定代表人为曾祥展,注册资本60亿人民币,经营范围含以自有资金从事投资活动、创业投资(限投资未上市企业)、社会经济咨询服务、融资咨询服务等。股东信息显示,该公司由中国物流集团有限公司全资持股。

06/

全国首单规模最大货运物流金融债券发放

3月26日消息,人民银行天津分行辅导民生金融租赁股份有限公司成功落地全国首单规模最大货运物流主题金融债券,总额度100亿元,首期20亿元于3月20日成功发行。

据了解,募集资金专项用于为货车司机提供延期还本付息及新增信贷支持,将有效发挥债券市场融资支持作用,拓宽金融机构服务交通物流领域资金来源,帮助相关市场主体纾困解难、健康发展。

07/

菜鸟与中国人寿注资18亿私募基金

2月28日,吉仓(天津)物流股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,注册资本18亿元,经营范围包含:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

股权穿透显示,该公司由中国人寿保险(集团)公司全资子公司国寿投资保险资产管理有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司、中宏人寿保险有限公司等共同持股。其中,国寿投资保险认缴9.99亿元,占比股份55.5%;菜鸟供应链战略融资3.59亿元,占比股份19.94%。

08/

万纬物流与建发股份开展战略合作

1月14日,万纬物流与厦门建发股份有限公司(以下简称“建发股份”)达成战略合作协议。根据战略合作协议,双方一致同意通过万纬物流全国仓网布局,全面满足建发股份全温层业务运作需求,并通过信息化与数智化为客户在供应链层面持续完成降本增效,提高供应链运营效率,打造以科技驱动的一体化供应链运营体系。


近年精选投融资项目汇总表

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