2022年全球及中国冷库行业市场现状及发展趋势分析

一、2022年全球冷库行业市场现状及发展趋势分析

全球冷库行业发展历程

从全球冷库发展来看，主要分为三个阶段。第一阶段为19世纪70年代-20世纪40年代，此时世界上第一台机械制冷设备装置问世，利用人工制冷设备控制低温取得成功，为现代冷库制冷打下基础。冷库种类仍以自有传统式冷库为主，采用天然冰加盐作为降温手段。

第二阶段为20世纪40年代-20世纪末，此时冷库建筑在许多国家迅速发展，农畜产品从收获、加工到商品出售的各个环节基本全部实现了冷藏。此时冷库种类以机械式单层冷库为主，制冷方式为直接膨胀和强制空气制冷。

20世纪末至今为第三阶段，以打造智能、节能环保型冷库为主。微生物控制技术和电子信息技术得到运用，提高了工作效率。

全球冷库容量市场规模

根据全球冷链联盟(GCCA)公布的《2018 全球冷库容量报告》，2018年全球冷藏库总容量达到6.16亿立方米。其中，冷库容量排名前三的国家分别是印度(1.5亿立方米)、美国(1.31亿立方米)和中国(1.05亿立方米)。结合各年全球冷链联盟数据及美国冷库容量，经初步核算，2021年全球冷库容量达8.01亿立方米。

全球冷库区域市场情况

经过多年发展，全球冷库建设已逐步完善。全球建成了一批现代化冷库，冷链物流新型装备得到广泛应用，基本形成了以冷链仓储为主，冷链加工、运输、配送及其配套设施协调发展的格局。其中美国、日本、德国冷库供给状况排在全球前列，具体供给状况如下：

全球冷库供应商情况

再从冷库供应商的角度来看，国外发达国家冷链物流巨头企业不仅面向全国，而且还面向全球市场，且大多都是以仓储为主，其运输业务大多外包，尤其是美国的冷链企业。根据国际冷藏仓库协会(IARW)发布，2021年全球冷藏仓储和物流供应商排名(截至2021年6月17日的名单)，排名前三名分别为Lineage Logistics、Americold Logistics和United States Cold Storage，均为美国企业。

全球冷链物流需求推动冷库行业发展

根据Statista数据，2020年全球冷链物流市场规模为2483.8亿美元，预计到2028年将达到4107.9亿美元，2021年至2028年的复合年增长率为7%。由此来看，全球冷库行业需求状况较好，未来冷库行业的需求将迎来进一步发展。

二、2022 年中国冷库行业市场现状及发展趋势分析

1、定义

冷库，一般是指用各种设备制冷、可人为控制和保持稳定低温的设施。它的基本组成部分是：制冷系统 ; 电控装置 ; 有一定隔热性能的库房 ; 附属性建筑物等。按结构分，冷库分为土建型冷库、钢结构型冷库和混合型冷库。其中土建型冷库使用率较高，占比高达 70% 以上，钢结构型冷库使用占比超过 20%，混合型冷库近年来应用较多，但使用场景仍较少。

2、产业链剖析：下游细分行业多

从我国冷库行业产业链结构来看，上游主要包括内部基本设备、核心零部件、配套设备，构成了我国冷库的主要基础设施 ; 中游为各类冷库建筑 ; 下游根据运送产品的不同可分为果蔬流通、乳制品流通、水产品流通等。

从我国产业链企业布局来看，上游中内部基本设备的代表企业包括精创股份、雪人股份等 ; 配套设备的代表企业包括三一重工等。中游的冷库代表企业包括冰轮环境、冰山集团、海容冷链等。下游应用市场代表企业包括顺丰速运、京东、双汇物流等。

行业发展历程：冷库设施建设进一步完善

近年来，我国冷库建设发展极其迅速，建成的冷库主要分布在各生果、蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地，如上海、江苏、浙江以及湖北、河南等地 ; 此外，重要的运输口岸的冷库保有量也比较大。随着农产品深加工、食品精加工、生物医药等行业的快速发展，冷冻冷藏需求也随之快速增加，对冷库吨位、规模和形式的要求越来越高。冷库以标准化、模块化、工厂化的全新建造理念陆续取代了原有冷库的建造形式及经营模式。

国家推行节能环保政策，在 " 十三五 " 冷链发展过程中，更加注重节能减排与系统安全。十八届五中全会提出了 " 绿色发展 " 的理念，这也为 " 十三五 " 期间我国冷链行业的发展指明了方向。" 节能减排，绿色发展 " 将成为 " 十三五 " 期间冷链发展的主要目标。随着互联网、物联网技术的发展，冷库运行和管理也将远程智能化，自动温度调节、无人值守、远程监控仓储等冷库运营技术愈加完善。

行业政策背景：支持类政策居多

近年来，我国农村农业部、国务院办公厅等部门均出台政策规划、促进冷库行业的发展。政策的要点在增加冷库数量以及提高冷库设施水平等。具体政策如下：

行业发展现状

1、我国冷库总量年增长率保持在 10% 左右

冷库是冷链物流系统的枢纽和重要节点。根据中冷联盟 2021 版《全国冷链物流企业分布图》统计数据，2017 年至 2021 年，我国冷库容量从 3609 万吨增长至 5224 万吨，年复合增长率为 9.7%，保持了稳定的增长率。随着冷链基础设施政策的引导和企业布局完善，全国库容量基数较大，近三年增长率首次低于 10%。

2、我国加速规划建设骨干冷链物流基地

为贯彻落实党中央、国务院关于城乡冷链物流设施补短板和建设国家骨干冷链物流基地的决策部署，国家发展改革委印发《关于做好 2020 年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》，该《通知》要求，入选 2020 年度建设名单的国家骨干冷链物流基地既要进一步加强冷链物流设施设备改造，不断提高冷链物流服务能力和效率 ; 又要发挥好示范引领作用，结合实际先行先试，为以后年度国家骨干冷链物流基地建设探索经验，为 " 一带一路 " 建设、长江经济带建设等重大国家战略以及脱贫攻坚提供有力支撑。

除此之外，2021 年 12 月 12 日，国务院办公厅印发的《" 十四五 " 冷链物流发展规划》中提出，我国到 2025 年要建设 100 个左右国家骨干冷链物流基地，目前各省市冷链物流基地仍在申请过程中。

3、全国冷库项目建设如火如荼

根据链库网及中物联冷链委不完全统计，亚冷、万纬冷链、美库、万鑫冷链、普冷国际、天环冷链等相对成熟的物流地产和仓储企业依然在加速布局全国冷库网络，开始全国范围内拿地建设 / 改建高标多温区仓。在疫情常态化和国家监管政策趋严的大背景下，高标准冷库需求量激增，兼具多温区、集约化、共享式特点的 2.0 版冷链园区和冷库将成为客户的首选目标。2022 年中国部分在建或投产的冷库项目如下：

行业竞争格局

1、区域竞争：集中在华东地区

根据全国冷库库容的地区分布情况来看，华东、华南及华北地区的冷库库容容量较大。其中华东地区的冷库库容容量共计 2086.31 万吨，占比达 40%。

2、企业竞争：行业整体集中度有待提升

根据中冷联盟 2021 版《全国冷链物流企业分布图》统计数据，2021 年全国冷库总容量为 5224 万吨，其中冷库百强企业总库容量为 2037 万吨，约占全国总库容量的 39%，同比下降 4 个百分点，行业整体集中度不高，龙头企业头部企业还在酝酿成长，发展黄金周期依然存在。

再从我国代表性企业的布局情况来看，营业收入及冷库业务占比大多分别在 20 亿元及 70% 以上。冷库业务涵盖了从冷库项目建设、冷库工程设计实施等流程，实现了全业务链的业务扩展，综合实力较强。但从业务布局的差异性来看，各大代表性企业的冷库业务布局及下游客户并未呈现较强的差异性，业务可替代性较强，行业集中度有待提升。

行业发展前景

《" 十四五 " 冷链物流发展规划》中明确规定，要继续完善国家骨干冷链物流基地布局，加强产销冷链集配中心建设，补齐两端冷链物流设施短板，夯实冷链物流运行体系基础等。同时对我国移动冷库的发展、物流园区、农产品批发市场冷库等方面提出了相应规划。预计在此政策背景下，我国移动冷库、园区农批型冷库将迎来进一步的发展。