壹米滴答、百世快递已被收购,后疫情时代物流将何去何从?

[罗戈导读]2021年所剩时间不多了。疫情已经反反复复了两年,物流行业也艰难地度过了一年,又一年。疫情在一波又一波的反复中,物流何去何从,成为核心的关注点。

 在没有开始进入主题前,先讲一个感受:

前不久因为工作需求,去了珠三角某个城市进行物流市场调研。我曾在2013年-2014年去过珠三角调研,可是万万没有想到,珠三角第五的物流市场发生了巨大的变化。团队得出了几个调研结论:

  • 曾经核心的物流集聚地在2022年开始大规模拆迁前或是在过去两年时间就已经消失了;

  • 核心园区基本都已平台化,大部分的核心地理集聚成为了物流平台化企业的根据地物流载体;

  • 曾经有名气的区域专线基本都已经入驻某某平台,统一品牌,统一价格,统一运营,完成初步整合;

  • 少量没有加入平台的企业都是相对自身能力强或是在某领域具有专业的;

这份报告让我深深地感受到了珠三角物流市场的变化之巨。行业发展与迭代在后疫情中受到的冲击可想而知,两年变化之快超出想象。疫情黑天鹅让曾经热闹非凡的行业跌落了神坛,原本成就诸多传奇的行业回到了最初的本质,行业正在接受一场重新的洗牌与重塑。

进入乌卡时代 物流迭代与整合加速 

后疫情时代,几个新闻令人震惊:一个是壹米滴答的战略合作,这个曾经依托区域小霸王成就的区域网络,曾经让行业为之一振,让多少资本振奋;一个是百世快递出售,曾经行业最亮的仔,美国上市的行业王者;一个是广州物流集聚地快速拆迁整合,多少曾经依托物理集聚的优秀企业又开始新的一轮搬家。

三则新闻已成旧闻,或许很多人都不会记得,但是这三个新闻让行业都曾为之震动。一则体现了行业整合加速,强强联合,头部企业集聚,同时资源也快速集聚;同时也显示了行业监管在疫情中加快,行业转型升级迫在眉睫。

但我们也会发现,疫情之中,也有很多的巨无霸在做减法,不再盲目的多元与跨界,如某行业王者在经历了一个季度的亏损后,快速砍掉不盈利、不能规模化的业务,运营并入大网,并不计前嫌地引入曾经的对手成为金主,快速恢复造血能力,其反应之快,超出想象。

疫情的持续反复,使得曾经无论是资本的宠儿还是市场的王者,都变得更加务实。行业发展需要迭代,需要更多优秀的企业涌现。

就在近期,一个真正的巨无霸—中国物流集团横空出世。它的出现彰显了行业发展的紧张程度,向更多的企业暗示了走出去物流的重要性。

市场竞争不再喧嚣 行业资本化加快 

疫情的这两年,很多人感概,当初靠运气赚来的,如今都靠实力换回去了。比如房地产,也比如物流行业。

一个感慨是,物流行业的资本化进程在加快,从行业元赋资本2021年11月单月统计不难看到,行业中的优秀标的获取资本的青睐的能力还是强的。

2021年11月共收录了59个私募融资事件,合计融资超109亿元,其中涉及物流的占总融资事件的三分之二之多,同时跨境、末端、科技设备是三大主力军。临近年关,安能快运第一股、顺丰同城、网络货运平台路歌等都相继走向资本市场,我们依然坚信,在后疫情时代,物流行业仍将加快资本化进度,而行业不再像以往那样浮躁,回到初心,更多优秀的企业将会涌现,更具有价值的平台将得到资本的青睐,成为后疫情中新的资本宠儿。

行业的本质考验现金流能力 

一分钱困倒英雄汉,在后疫情中,企业现金流成为影响成败的关键要素。物流行业其实是一个处处与现金打交道,需要精细化运营才能提高毛利的行业。

越来越透明化的成本结构,越来越高要求的服务需求,越来越不讲道理的账期与产品组合,越来越趋于下行压力的彼此竞争,只有足够的弹药才能让自己有能力去面对更大的挑战。

物流行业由于缺少有价值的资产作为抵押,同时物流账期与物流成本的不同比例的颠覆,其特殊性存在融资成本高、融资难等现状,这让本来就微利的行业不断受到挑战,因此企业可持续的造血能力是企业赖以生存的关键,这是可以见到明天太阳的基础。

市值急速下滑、物流供应商堵门、合作伙伴讨运费、员工发文讨薪等等,在2021年我们看到很多曾经优秀的企业因为现金流紧张而带来的负面新闻。曾经的喧嚣,曾经的资本风光,遭遇危机时发现这一切那么苍白无力。

散小乱差消失 细分、跨境、供应链场景成关键 

现象一:很多人都在庆幸,行业监管加强了,拆迁力度加大了,很多的所谓的散小乱差没有了,多好,其实我们仔细看,今天的物流市场高中低多层次的需求还是存在的。物流行业是一个受众众多的行业,在合理的范围内还是需要百花齐放百家争鸣。

现象二:这两年跨境最火,空海最赚钱,越是拥挤越是水涨船高,资源难求。何以差异化发展,需要认真去思考细分领域,而最重要的是找准自身的优势。

现象三:在今天,无论是科技大厂还是消费大厂,还是传统的快递行业,都在跨界进入生产制造寻找场景。原因在于,工业物流是大头,供应链的需求与场景才是未来竞争的核心。

有些大厂放低身段,以低价的方式切入,你以为是个笑话,但人家不是傻子,今天看行业的平台型企业在扩展业务的时候不都是玩的生态的套路一定是控制了某个段的权力去实现的,因为后疫情后供应链场景谁控制了谁才是关键。

2021年快要结束了,庆幸自己还在行业中。相信行业一定能抗住后疫情带来的诸多不利变化,冲破阴霾的阻挡。还是那句老话:物流行业大有可为,因为自己作为干饭人已经坚守二十几年,依然乐而不疲。

作者 | 韩雪峰

来源 | 物流沙龙

此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场

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