2022全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书：新时代新机遇下的核心竞争力构建

趋势一：全球零部件企业盈利水平恢复至疫情前水平，显著回升

2021年，“新五化”为零部件企业释放了更广阔的增长空间。同时整体航运和物流成本有所回落，头部玩家强化供应链成本管控举措初见成效。零部件企业总体盈利性大幅反弹。

趋势二：中美企业增长势头强劲，日系企业承压收缩

全球百强零部件企业的国别占比变化显著：中、美零部件企业积极开展产品线转型升级，拉升自身营收空间；而供应链体系相对内化的日系企业因日元贬值导致原材料成本急剧上涨，同时因下游主机厂的供应链变革，业绩遭到显著冲击。

趋势三：“新五化”业务转型落地强势驱动企业收入增长

各国持续推动零部件企业布局新能源，同时加大智能化研发投入和自动驾驶软硬件解决方案升级，全方位驱动 “新五化” 加速落地，助力汽车零部件企业实现较高的营收增长， 也支持新在录企业实现弯道超车。

中国汽车零部件行业紧抓赛道轮换机遇，迎来量利齐增

趋势一：中国零部件企业规模及利润总额持续上升

出口市场大幅增长和“新五化”的高价值需求为中国汽车零部件企业带来新机遇。而在盈利性方面，上游原材料价格波动，同时，企业加大创新研发投入、积极开展投资并购和布局国际业务扩张的相关动作，中国零部件企业净利润增速放缓，长期盈利性仍承受较大压力。

趋势二：中国零部件企业持续创新驱动，新能源、轻量化、软件定义汽车等赛道表现亮眼

2021年，中国零部件行业的赛道轮换态势尤为显著：

2021年，新能源板块在百强中的收入占比约9%，列居首位。三电系统、充换电、梯次利用等相关产业链需求蓬勃，头部企业对产品的技术升级及稳定供应发挥重要作用。

2022年新上榜的企业中近50%与轻量化、软件定义汽车密切相关。列居第二的轻量化板块业务创新性较强、产品附加值较高。把握关键材料供应链、培养创新研发制造能力、提供定制化及系统化的产品成为重要竞争力。自动驾驶技术的持续研发和创新商业模式落地推动软件定义汽车板块强劲发展。

传统电子板块主要受缺芯和投入成本增加等因素影响，处于阶段性盈利承压状态。

“制胜三力”

研发力：通过高研发投入，突破核心技术，强化自主专利，持续攻坚“卡脖子”技术，为自身创建新时代“护城河”。

组织力：基于前瞻业务结构需求，合理优化组织架构，并迭代管控模式，提升组织效能。此外，同步设立支持创新业务发展的新组织机构和搭建智能制造管理体系，提升整体运营效率。

资本力：通过资本化运作保障供应链稳定性、加速海外投资和产能扩张、积极补强研发短板等。

汽车零部件产业链竞争力提升方向

打造有韧性的供应链成为保障企业有效运转的第一道防线，应考虑加强区域本地化、国产替代和风险管理。

把握现有客户延展服务、价值链覆盖延伸、工艺技术挖掘和后市场服务延展四个核心维度的业务转型机遇。

动力电池走在大规模发展应用的重要关口

• 动力电池迎来大规模发展应用：2022年上半年，我国动力电池装车量同比增长109.8%，产业发展应重点关注创新驱动、强链补链、安全发展、拓展应用、开发合作五大方面。

• 原材料价格波动成为较大挑战：原材料价格高企、供应紧缺使得动力电池行业承压严重，为应对挑战，动力电池行业越来越重视材料研发与技术革新。

• 技术创新持续引领行业发展：当前，我国已形成强大的动力电池产业链，叠加制造优势，将共同推动我国动力电池企业参与全球竞争。

抢滩“氢时代”，探索氢能落地的无限可能

• 风口已至，氢能产业链布局忙：今年以来，氢燃料电池汽车产业链企业正加速冲刺资本市场。而氢内燃机也打开了氢能在汽车行业落地的又一扇窗。

• 政策赋能，氢能汽车产业蓄势待发：根据规划，我国将在2025年形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，氢燃料电池汽车有望复制电动汽车的成长轨迹，2025年市场规模预期达到800亿元。

• 产业链协同，探索氢能突围之路：燃料电池汽车的产业化进程依然受制于制氢、储氢、运氢产业链的成熟与配套基础设施建设的完善，氢能降本成为产业落地的关键因素之一，探索有价值的应用场景和可复制的商业模式成为可持续发展的关键。

软件定义汽车：搭建行业生态，助力数字化转型

• 软件定义汽车渐成趋势：SOA架构、软硬解耦、数字化、智能网联等趋势对汽车软件的要求越来越专业。

• 隐忧浮现，挑战逐渐加剧：汽车软件相对成熟的内核系统及中间件基本掌握在欧美厂商手中，国内企业仍存在较大差距。而在人才缺口的痛点之外，IT与汽车的行业融合也面临着安全性的挑战。

• 未来生态共建前景广阔：随着中国汽车基础软件生态委员会(AUTOSEMO)的发展壮大， ASF、车云一体等行业标准的建设更将促进汽车软件生态体系间的协作，打造更具韧性、安全可控的汽车供应链。

政策市场双驱动，自动驾驶迎来爆发元年

• 示范加速，北上广深按下快进键：“单车智能+网联赋能”并行发展成为中国路径，北上广深率先推进智能网联汽车政策先行和测试区建设。

• 商乘两开花，场景化商用走向细分：乘用车领域的Robotaxi已经进入收费运营模式，商用车领域已经从封闭测试逐渐走向实际应用。

• 市场宽广，产业联动将形成良好生态：2025年被普遍认为是自动驾驶进入下一阶段的重要节点，中国还要加强顶层设计， 发挥体制机制优势，坚持车路云融合的战略定力；加强技术研发，突破核心技术；鼓励跨行业协同，形成发展合力；探索大规模车路云融合示范应用。