TPM23: 最旺盛的人气，最迷茫的市场

热闹非凡的TPM23结束了， 终于有时间坐下来整理一下思绪。

今年注册参会的人数高达3600多人，应该是创历史之最了。去年是疫情之后第一次重开，注册的人数大概2500人左右。除了进入会场的参会者，还有很多人在会展外面附近活动，估计也多达数千人，人气之旺，历年罕见。

我在疫情前参加过很多届TPM，简单说一下这届有何不同和相同之处。

先说相同之处。首先，熟悉的熙熙攘攘回来了。得益于创纪录的参会人数，周一和周二的各种主题演讲稍微去晚了就没有坐了，只能在外面看电视大屏幕。每天晚上各种船司，货代，拖车公司，码头，铁路公司，车架租赁公司等等举办的晚宴、鸡尾酒会一场接一场，大家都忙着赶场，每个地方稍作停留就匆匆赶往下一个约会。相比于去年“低调”的船司（没有各种招待会，booth 也少见），今年的船司恢复了“高调”，除了booth和专有会议室，各种大型鸡尾酒会重现，个中缘由朋友们可以自己去猜。

不同之处在哪儿？除了总人数创新高以外，有几类参会公司明显多了。我从来没见过这么多的拖车公司在会场揽生意，除了东西岸的拖车行，很多内陆的拖车行也在会场拉生意，这和两年前拖车公司忙着加价拒生意简直恍然隔世。布置展位的除了传统的船司，码头，货代公司外， 各类科技物流公司的摊位明显增加，从freight marketplace, 到PO management, 最多的是兜售visibility的公司(Project 44, FourKites 等等）。深受疫情期间供应链崩溃之苦的业界对数据可视性的渴望越来越强烈。

为什么会有这么多人参会？

随着疫情的稳定，出行不再是问题。去年的TPM大会还要求进场的人做核酸，今年会场里戴口罩的人寥寥无几。另外，从亚洲（特别是中国）来的新老朋友也比去年多了。经历了三年不正常疫情的隔断，大家线下交流的愿望空前强烈，再多的ZOOM 线上会议也取代不了握手拥抱和近距离的推杯助盏。

不过，旺盛的展会人气恰恰映射了市场的惨淡。

一个码头的朋友总结得很好：everybody is in the game. 谁都想谈，什么都可以谈。

市场在短短的两年间从一个极端走向另一个极端，前段（舱位，箱子）和后段的资源（车架，拖车，仓库）从紧缺变过剩，让很多在市场高位采购了很多资源的公司措手不及。持续两年的癫狂也让各种合作关系深受考验，市场急需弥补各种被破坏了的关系，以便迎接“常态化”的长期市场挑战。

这一切的根源在于货量的急跌（接下来的推文会专门分享今年1-2月份美国进口量的变化）。货量的急降打破了卖家市场的平衡，买卖双方心态发生剧变。各种空班船导致码头堆场空置，大量的车架在晒太阳，没货拉的拖头被迫停在车队或仓库的停车场。在此背景下，大家都在积极拉生意，都在问一个问题：货什么时候起来啊？

这个问题每个人的答案不一样。上周一的主题演讲中，前IHS Markit首席经济学家Nariman Behravesh 认为美国的消费比大家预料的更有韧性，美国今年可以避免经济衰退。对于今年货量的预报，我听到最多的是flat(持平），还有几家公司（电器，轮胎，品牌折扣店）预计今年会有两位数的增长，还算不错。

乐观者认为，今年第三季度货量回升，虽然回不到2021年的水平。悲观者认为，库存的调整将持续到明年，真正货量回归正常要等到明年第二季度。问题是，没人能准确判断。之前说过，疫情后的“正常” 肯定不是简单地回到2019，很多变量已经不一样了。

热闹的TPM难掩大家对未来市场的担忧。每个人带着自己的诉求参会，希望离开的时候大家都走的是答案和希望，而不是更多的疑问和不安。