物流市值周观察:京东系美团市值跌幅均超10%,安能中通外运股价上涨,物流行业整体波动不大

[罗戈导读]本文统计了从11月21日至11月25日的商流、快递快运、综合物流等上市企业的股价变化情况。

本文统计了从11月21日至11月25日的商流、快递快运、综合物流等上市企业的股价变化情况。

板块整体动态:商流板块本周整体股价震荡幅度较大,整体下跌,表现最为明显的京东集团达到了-11.30%,京东内部人事地震,多位事业群总裁更换,POP生态负责人离职,并宣布将末位淘汰10%高管,内部情绪陷入恐慌,迎来短期震荡。

另一家大幅下跌的是美团,本周出现连跌,市值下跌达到-13.16%,主要原因可能是腾讯在发布Q3财报的同时,公布将「分红式减持」美团,这意味着腾讯将大举退出美团,使得美团的市场情绪面受到压制。

快递快运板块日度股价本周趋于平稳,个别企业变动较大。其中变化较大的中通快递市值三周连涨,主要原因是业绩的持续向好,虽然市场价格竞争趋缓,但中通快递内部持续通过精细化管理和数智化营运提升运营效益和盈利能力,为收入端和利润端都带来增长。因快递定价能力领先、成本优化的长期趋势不变,业绩也将长期保持稳健。

德邦控股出现重大人事变更,崔维星卸任德邦法定代表人、总经理,由黄华波接任。同时董事多人变更,崔维星等董事辞职,京东系的余睿等人将接任,也许是京东开始接管德邦的标志。

京东物流降幅达到-12.11%;即时物流板块市值双双下跌,达达集团达到-12.98%;供应链合同物流板块整体股价变动不大,本周市值涨跌情况较为平稳;供应链贸易板块股价变动相对平稳,周度市值整体全部上涨;港航企业整体变动依旧平稳;物流科技板块大多数企业市值出现略微下跌;满帮震幅较大,市值满帮停止连涨,其余企业整体向好。

注:本周美股周四感恩节休市

物流相关上市公司周度市值排名(市值规模及涨跌幅)

(一)商流板块:阿里巴巴、美团周度下跌千万市值,京东市值跌幅超10%

商流企业本周股价整体震荡幅度较大,阿里巴巴、京东一周三跌,美团一周四跌,其中京东周一和周五的跌幅超过5%,达到了-6.37%和-5.32%,美团周二跌幅达到了-6.48%。市值方面,除唯品会和苏宁易购均有不超过5%的涨幅外,其余企业全部下跌,其中阿里巴巴跌幅超过-5%,达到-5.71%,美团和京东跌幅均超10%,达到-13.16%和-11.30%。

  • 阿里巴巴本周市值呈下跌趋势,跌幅达5.71%,市值蒸发千万。拆解阿里财报后可以看到逆势增长背后是菜鸟的战略定力,虽然菜鸟成立相对较晚,但在成立之初就没有参与到价格战中,这个季度通过以送货上门、特色供应链服务、国际端到端物流解决方案等作为突破口,以服务质量与物流效率为核心,通过不断提升消费者体验和物流履约确定性,菜鸟在实现自身高质量发展的同时,同时让商家提升了抗风险能力、实现降本增效,增加消费者黏性、激发消费活力,获得了新的增长。

  • 京东本周市值跌幅达11.3%。11月22日,刘强东发布内部信,为了提高基层员工福利待遇,同时尽量减轻公司压力,自2023年1月1日起,京东集团高级管理人员的现金薪酬降低10%-20%不等,职位越高降得越多。另一方面,京东将逐步把外包员工转化为德邦自己的员工,自2023年1月1日起,逐步为德邦员工缴齐五险一金,确保他们能“老有所养,病有所医”。还宣布未来十年京东将投入数百亿为包括全体德邦员工在内的基层员工提供购房无息贷款,设立循环无息贷款住房保障基金,为员工的基本生活进行保障。本周三还有一个大动作,人事调整主要集中在总裁级别,副总裁也陆续有变动,京东零售集团CEO辛利军没有变动。一位京东人士称,往年 “618” “双 11” 后都会有架构调整,但今年所有事业群负责人轮换算是近年来较大变动。整个京东集团的调整仍在进行中。

  • 美团本周周一至周四出现四连跌的跌幅,最终市值下跌超千万。11月25日美团公布2022Q3业绩,美团Q3营收626.19亿元,同比增长28.2%;Q3经调整净利润为35.27亿元,去年同期经调整净亏损55.27亿元。截至2022年9月30日止三个月,即时配送交易笔数达50.25亿笔,同比增长16.2%。

资料来源:公司财报

  • 唯品会11月22日发布三季度财报。财报数据显示,唯品会三季度净营收216.1亿元人民币。Non-GAAP净利润16亿元,同比增长55%。调整后每ADS收益2.56元人民币,上年同期1.50元人民币,预估1.77元人民币。超级VIP活跃用户数同比增长21%,对线上净GMV贡献占比达40%。

(二)快递快运板块:中通周度市值实现三周连续上涨,安能市值W字反弹

快递快运板块日度股价本周整体平稳,百世集团在周三出现-5.56%的跌幅,安能物流在周五出现9.52%的涨幅。本周市值变动主要趋于平稳,中通连续三周上涨,安能物流本周强势反弹,涨幅达到10.43%,百世集团维持上周表现,跌幅达到-7.71%。

截至11月25日,最近七日快递揽投滚动平均值:揽收2.89亿件,环比下降22.5%;投递3.03件,环比下降21.2%。11月1日-25日日均件数:揽收3.56亿件;投递3.50亿件,平均为3.53亿件,环比10月日均+9.7%,同比2021年11月日均-6.6%。

  • 顺丰控股本周股价非常平稳,市值出现小幅度下跌,为-2.93%。纵观快递行业,顺丰是当之无愧的龙头,在消费者心中,顺丰始终是中国快递服务的那根标准线。特别是在刚刚过去的双十一,顺丰不仅上线了保价升级服务2.0版本,用科技提升货物的安全性,“极效前置”更是布局全国,全国第一单送达的包裹仅在付尾款3分钟后。各个快递公司都在积极布局航空业务,顺丰鄂州花湖机场由于地理优势,其核心竞争力和服务能力将进一步增加。

  • 中通本周继续迎来上涨,市值延续上周强势表现继续强增长。11月22日,中通发布第三季度未经审计财务业绩,该季度中通快递收入为89.45亿元,较2021年同期的人民币73.91亿元增长21.0%;毛利为24.44亿元,较2021年同期15.68.亿元增长55.9%;净利润为18.95亿元,较2021年同期11.48亿元增长65.1%。该季度中通快递的包裹量为63,68亿件,较2021年同期57亿件增长11.7%。公司单票收入为1.36 元 (3Q21/2Q22:1.24/1.34元)。

  • 近两个月德邦股份股价出现回升,并保持在稳定水平。近日,崔维星卸任德邦法定代表人、总经理,由黄华波接任,同时崔维刚、毛付根、任建标等多人退出董事行列,新增余睿、唐伟、单甦等为董事。据悉,黄华波在德邦任职超过20年。在今年8月崔维星辞去总经理职务后,黄华波接任总经理。

  • 百世集团在11月17日发布了2022 年第三季度未经审计财务业绩,货运业务收缩,供应链增长强势百世供应链业务则是集团第三季度最主要的增长点。该部分业务同比增长15.2%至4.62亿元,毛利率同比提高3.5个百分点至7.2%。另外,百世供应链在第三季度新增大客户19个,续签20个。在百世集团的定位中,供应链业务作为集团跨业务协同核心,主要为客户提供数智化供应链解决方案。

(三)即时物流板块:股价整体下跌,达达集团市值下跌达-12.98%

即时物流企业本周股价整体下跌,达达集团跌幅较大,周一、周二分别下跌9.68%和10.52%,顺丰同城周一至周四四连跌。市值方面,两家企业均下跌,达达集团跌幅达至-12.98%。11/14-11/20非餐饮配送订单中,达达快送和顺丰同城急送周活同比分别增长1.0%/35.1%,环比分别变化+0.4%/-1.6%。

  • 达达集团在周一、周二跌幅达较大,周三涨幅止跌反涨。在推进链网融合的过程中,京东小时购、京东到家作为京东即时零售业务,起到举足轻重的推动作用,助力品牌商、零售商实现高质量发展。即时零售风口已至,京东协同达达所搭建的完整即时零售解决方案,在构筑起行业竞争壁垒的同时,将助力零售商、品牌商打造新增长曲线,推动即时零售布局全品类开花,引领即时零售行业,迈向发展的新阶段。

  • 顺丰同城股价出现前四日连跌,反映到市值方面,本周出现-1.57%的下跌。11月26日起,顺丰同城将面向骑士开启“骑士权益日”福利活动。该活动将每周的周六设定为“权益日”,骑士参与活动即可享受同城币活动加码、快速升级、专属勋章、奖励加码等权益日专属福利。

(四)供应链&合同物流板块:整体股价变动不大,周度市值京东物流跌幅超10%,三羊马上涨近20%

供应链和合同物流企业本周京东物流周一出现了-5.10%的下跌,快狗打车周二出现了6.91%的下跌,三羊马周二涨停,周五上涨7.19%,其他企业整体股价波动较为平稳。市值方面,京东物流出现-12.11%的下跌,快狗打车停止连涨,本周下跌-5.62%,三羊马和新宁物流分别上涨19.5%和6.16%。

  • 京东物流前段时间股价出现回升,但本周接连下降。其营业收入357.7 亿元,同比增长38.9%,若剔除德邦合并的影响,则公司2022Q3 营业收入同比增长16.3%。同期公司营业成本同比增加35.3%,与收入增幅基本一致,毛利率同/环比提升2.5pcts/0.5pct 至7.4%。2022Q3 公司净利润亏损1.5 亿元,非国际财务报告准则实现盈利4.5 亿元(2021Q3同指标亏损5.7 亿元),若剔除德邦约1.9 亿元,京东物流(不含德邦)前三季度累计净利润亏损约3.8 亿元。11月22日,京东航空“深圳——杭州”全货机航线正式开通。据悉,新航线由京东航空全货机定期执飞,每周六班,将重点承运包括生鲜、时尚服饰、医药及医疗用品等高时效、高价值货物。

  • 嘉里物流近半年来股价呈下降态势,近期虽有回升,但难以恢复到之前水平。其撑起顺丰大盘,但顺丰基本盘业务发展受阻,业内人士认为,原因有三。其一是在阿里菜鸟联盟“三通一达”、京东物流等头部企业的冲击下,顺丰丢掉了“电商件”的机遇。其二是顺丰快递“太贵”是其重要标签,因此消费者难以在一般的物流场景下作为首选。其三,后起之秀的极兔、百世快递等也在不断蚕食快递市场,甚至让顺丰也不得不加入血淋淋的价格战。

  • 快狗打车近半年股价持续下跌,目前仍在低位徘徊。为积极维护货车司机合法权益,快狗打车努力探索“平台共治”新模式,于去年组建了司机服务委员会,并于近日召开第二次全体会议。

(五)供应链贸易板块:股价变动相对平稳,周度市值整体上涨

本周供应链贸易企业股价变动相对平稳,仅有建发股份在周五有6.07%的上涨。市值方面,建发股份、厦门象屿、普路通扭转上周下跌,均有5%以上的上涨,分别为6.94%、5.07%、5.82%。上周(11/18)大宗商品价格指数环比-0.7%,同比+6.9%;四季度至今大宗商品价格指数累计增长2.9%。

  • 厦门象屿股价处于高位,且略有攀升趋势。11月23日, 厦门象屿股份有限公司旗下香港象屿发展有限公司与印尼PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES签约,是对象屿印尼供应链平台建设的强力支撑,将发挥供应链资源整合优势,进一步丰富自有运力,打造以印尼为核心、辐射东南亚的物流网络布局,为客户提供及印尼内贸、国际散货海运为一体的综合物流解决方案。

  • 11月23日,厦门国贸于线上召开2022年第三季度业绩说明会。今年前三季度,厦门国贸营业收入为4043亿元,同比增速12.9%;归母净利润为23.09亿元,同比增速下滑19.2%。毛利率也较去年同期下滑28.6%,至1.31%。

(六)港航板块:整体股价变化不大,本周市值全部上涨

港航企业本周股价变化不大,整体情况稳定。只有中谷物流在周一上涨5.29%,中远海控、唐山港一周平稳四涨,反映到周度市值方面分别为5.16%和5.34%的上涨。整体周度市值全部上涨。外贸集运(SCFI)的本周欧线运价指数为1,100美元/TEU,环比、同比变化-6.1%/-85.4%,较2019年+43.6%;美西线运价指数为1,496美元/FEU,环比、同比变化-4.0%/-77.8%,较2019年+6.5%。内贸集运(PDCI)的上周(11月12日-11月19日)内贸运价指数为1,796点,环比+2.7%,同比+4.2%。

  • 中远海控近期股价较低,在11月23日召开2022年第一次临时股东大会,中远海控董秘肖俊光表示明确了公司末来的战略定位,并在近期围绕战略定位开展了一系列产业投资落地。以最大限度地平抑航运周期波动对上市公司盈利的影响。据中远海控预测,2022-2023年,集装箱货运量同比增速减缓约为1.3%~2.5%,总体还在增长。

  • 上港集团股价目前处于低位,今年前三季度,联合国贸易和发展会议(UNCTAD)发布的港口连通度指数显示,上海港继续保持全球第一。今年1-10月上海市海铁联运累计完成46.50万TEU,同比增长约41.91%。

(七)物流科技板块:周度市值整体呈下跌趋势,图森未来下跌余波仍续

物流科技板块每日股价本周延续上周平稳趋势,图森未来股价涨跌幅度震荡过大,周一周五跌幅达到-7.41%和-5.93%,周三涨幅达到9.77%。市值方面,除兰剑智能、和音飞储存外其他公司均有不同程度的下跌,其中图森未来下跌达到-8.20%。华安证券发布研究报告称,物流是国家经济发展的重要基础设施,近年来国内物流总量稳步提升,但我国物流效率远低于国际水平,该行认为现阶段仓储物流自动化是提升物流效率的关键突破口。

  • 科捷智能2022三季报显示,公司主营收入6.8亿元,同比上升55.28%;归母净利润-1642.04万元,同比下降71.02%;;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入2.99亿元,同比上升69.41%;单季度归母净利润-443.97万元,同比下降1091.85%。

  • 图森未来目前股价处于前所未有的低位且无回升趋势,美国当地时间11月21日,图森未来公告称,11月17日收到纳斯达克通知,公司没有及时向美国证券交易委员会(SEC)披露2022年三季度季报(即10-Q报告),若2023年1月16日前无法提交10-Q报告,就要提交重新遵守上市规则的计划报告。图森未来称,虽然公司无法给出具体提交报告的时间,但计划在切实可行的情况下尽快提交10-Q报告,以重新遵守上市规则。图森未来曾在11月15日称,由于公司董事会的变化,无法按时提交10-Q报告。与此同时,为图森未来提供会计服务的公司毕马威(KPMG)宣布辞职。

(八)物流其他:满帮股价涨跌幅度变化较大,市值整体平稳

物流其他企业整体情况变化不大,本周股价方面仅有满帮集团出现超过5%的波动,分别为周一下跌-7.75%,周三上涨13.19%,周五下跌-8.20%。市值方面,大部分企业变化较为平稳,满帮集团、永泰运,盛航股份,宏川智能出现不超过-5%的下跌,其余企业均为上涨,其中铁龙物流为5.62%。上周(11.14-11.20)全国整车货运流量指数为95.65,同比-28.4%,环比-1.7%;上周(11.14-11.20)全国铁路日均货运量1092万吨,环比+2.4%。

  • 满帮集团股价较前段时间出现回升,11月23日,满帮集团发布2022年第三季度财报。该季度满帮实现营收18.1亿元,同比增长45.7%, Non-GAAP净利润达4.9亿元。用户方面,三季度满帮用户数量迎来快速增长。平台发货货主月活达185万,较去年同期的161万增长15.2%。


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