头部快递格局:顺丰vs京东物流vs通达vs极兔……

[罗戈导读]供应链物流市场动态 · 快递领域

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一本报告囊括物流行业2021年-2022年大事记。

今年物流行业的发展态势如何,国家又出了哪些利好政策,资本最关注哪些行业,不同赛道的物流企业发展情况如何,物流科技发展到了什么程度, 疫情下的物流企业如何生存,低碳供应链物流应该怎么做……

只要你关心的是物流行业内的资讯,这本最强物流年度工具书就会帮助你找到答案。

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以下是年报框架:

以下为年报“第三章 供应链物流市场动态 · 快递领域”部分内容:

1、市场规模

2021年,快递业务保持较快增长,全国快递服务企业业务量完成1,083.0亿件,同比增长29.9%。快递规模实现“超千上万”,连续8年位居世界第一,超过年初预期,年快递业务量净增249.4亿件,日均业务量3亿件,最高日业务量接近7亿件,均创历史新高。

2022年上半年疫情初期因局部地区封控,对民生物资供应、产业链供应链的正常运转造成不利影响,物流行业面临较大压力。但在疫情冲击下,行业也展现出一定的发展韧性。2022年上半年,全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件,同比增长3.7%。

2021年,全国快递业务收入完成10,332.3亿元,同比增长17.5%;2022年上半年业务收入累计完成4,982.2亿元,同比增长2.9%。

2017-2022H1快递业务量、收入及增速

2、行业格局

2017年开始,快递行业市场集中度进一步提升。中通快递自2016年起至2021年,市场份额始终遥遥领先且增速较快,已达到20.6%。其次分别是韵达17%、圆通15.5%、百世+极兔15.4%(2021年10月,极兔速递以约68亿人民币的价格收购百世集团中国快递业务,至此极兔+百世市占比位居行业第四,进入快递行业第一梯队)、顺丰9.7%、申通10.2%。快递行业CR6达到88.4%。

2015-2021快递市场头部企业市场份额与集中度

说明:2021年将极兔、百世合并为一家计算

顺丰、京东物流(京邦达)、韵达、圆通、中通、申通、极兔、百世物流(百世供应链、百世快运、百世国际)等快递企业进入《2022中国物流企业50强》。其中,顺丰、京东物流、韵达、圆通进入前十名。

营收方面,2021年顺丰快递部分的收入以1,323.19亿元位居第一,远超通达系营收。圆通以451.55亿元排名第二,同时营收增速最快,达到了29.36%。目前中国快递仍以规模竞争为主。

归母净利润方面,2021年全年顺丰依旧领先,达42.96亿元,但出现了负增长,增幅为-41.43%;圆通以21.03亿元位居第二,并且增幅是最高的,增长了19.06%。

业务量方面,2021年快递业务量均有明显增长,中通业务量最多为223亿件,同时增长速度也最快,增速为31.1%。

2021年头部快递企业基本情况

总体看来,2022年上半年,顺丰及“通达系”5家快递公司的营收及归母净利润都有不同程度的提高。

顺丰依旧以651.4亿元的绝对优势占据第一的位置,但增速为几家公司中最低。3-5 月顺丰时效快递承压,伴随社会面复工复产,6 月时效快递收入增速提升。总体来看,上半年业务量方面与去年持平。上半年顺丰持续巩固、提升时效竞争力,通过空地网络衔接、中转及收派模式优化、集散两端运营能力提升等,优化时效达成率同时降低成本。

中通业务量为几家公司中最多的,达114.26亿件,且归母净利润第一,达26.34亿元。2022年第二季度,由于包裹量与单票价格持续增长,中通核心快递服务收入同比增长18.8%。

申通快递实现扭亏为盈,归母净利润为1.89亿元。2022年上半年,申通快递继续贯彻落实其“中转直营、网点加盟”的经营模式,建设标准化的运营体系,从而实现内部协同发展。另外,申通快递在细化末端网点布局的颗粒度上取得了积极进展,已经形成了覆盖率高且响应迅速的全国快递服务网络。

2022H1头部快递企业基本情况

3、行业动态

(1)快递价格战

2020年受疫情期间快递停摆、极兔搅局等因素影响,快递价格战从2020年下半年持续到2021年上半年,通达系均被卷入价格战之中。

随着相关行业政策的出台,2021年下半年价格战有所好转,11月起各快递公司单票收入同比开始小幅提升。2022年二季度开始,多家快递公司单票收入同比增速在提升。其中,申通快递(002468.SZ)快递服务单票收入同比增幅超20%,相对于前三月不足15%的增速,有明显提升。韵达股份(002120.SZ)快递服务单票收入数据,亦有同样变化。

2022年1月至6月部分公司快递业务收入同比增幅

(2)快递货机

近段时间疫情反复,各地为了加强防控,一定程度上阻滞了公路运输,全货机和货运无人机在抗疫救援、保障供应链稳定、运输生活必需重要物资等方面做到了更好的支持,起到了底盘物流支撑作用。

2022年7月,顺丰航空机队规模突破73架。2021年12月29日,顺丰与政府共同建设的亚洲首个货运航空枢纽鄂州花湖机场完成试飞工作,并于2022年7月17日正式投入使用。花湖机场是“世界第四个、亚洲第一个”专业货运机场,定位为货运枢纽、客运支线、公共平台、货航基地。

江苏京东货运航空有限公司(筹)目前筹建工作已基本完成,京东货运航空主运营基地机场为南通兴东国际机场。民航局已批准京东货运航空引进3架B737货机。

2022年6月,嘉兴市政府与圆通速递母公司——圆通蛟龙集团在嘉兴举行投资协议签约仪式。

(3)快递驿站

快递末端新业态正在迭代,从快递柜已经发展到驿站。前几年,从业者还在为要不要建驿站寻求答案,而现在已经变为驿站用什么样的设备更便捷、更高效。

至 2022 年 3 月底,菜鸟驿站已经覆盖 200+ 城市,消费者可以自主选择送货上门或免费保管。

圆通速递旗下妈妈驿站线下加盟合作数量已经达到1.6万多家,便民、惠民服务遍布全国31个省市自治区。

2022年6月邮政举行全国邮政自提点建设应用电视电话会议,强调要坚持“三个视角”,遵循“三大规律”,科学合理规划、统一制定标准、优化作业流程、强化科技赋能,坚持“充分利用自有资源、共享用好社会资源、统筹规划新建布局”的原则,全面推进“自有+社会”“城市+农村”“网点+站点”自提点建设和运营管理,实现增点扩量、降本增效。

(4)农村快递

截至2022年上半年,全国超过三分之二的建制村实现了4个以上快递品牌服务覆盖。160个国家乡村振兴重点帮扶县的2.6万个建制村中,快递服务覆盖率已经超过80%。2022年1-8月份,农村地区快递收投量较上年同期增长30%以上。各地积极整合在村邮政、快递、供销、电商等资源,累计建成各类村级快递服务站点26万余个,快递企业总部在农村寄递网络投资力度不断加大。

1) 中国邮政:推出快递包裹“村邮达”服务产品

2021年9月1日,中国邮政正式推出快递包裹“村邮达”服务产品,面向乡村收件人,并承诺拒绝二次收费,确保投递到村。如未做到,用户可凭电子面单上的“村邮达”标识,通过11183客服电话、EMS微信公众号、小程序等方式向邮政投诉,投诉成功可获得一定额度的寄件优惠券。邮政快递包裹电子面单上含有“快递包裹-村邮达”字样标识的,均享受以上服务承诺。

“村邮达”服务产品

随后,2021年12月,菜鸟与中国邮政合作,为进村快递提供技术支持,攻克“最后一公里”难题,加速推进快递进村。菜鸟提供行政村级别的地址解析、电子围栏智能生成解析等物流科技能力;实现进村包裹精准识别及打标,协同邮政推出新版“蓝绿组合-村邮达”电子面单。

2) 菜鸟网络:推出三大举措服务乡村

2021年11月30日,菜鸟新的农村业务计划出炉,继续在农村重投入,加大农产品上行供应链服务力度、广度,加快快递进村,助力乡村振兴。菜鸟推出三大举措服务乡村,包括继续推动县域物流共同配送,为乡村物流提速增效,在三年内新建800个县域共配中心,共配中心数量达到1,800个。未来三年,建设100个农产品上行产地仓,并协同阿里巴巴内部和其他社会资源建立农产品上行的销售渠道,帮助农业生产者把产品销往全国各地乃至销往世界各地。未来三年,菜鸟村、镇快递服务站达到10万个,并投入10亿专项资金对农村服务站进行数字化改造。

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