快递行业6月数据点评:行业业务量同比增长30%,龙头公司单票收入普遍环比增长,顺丰业务量连续两个月增速最快

[罗戈导读]单票收入:龙头公司普遍环比提升。

核心数据:

1、快递行业:

业务量:6月完成97.4亿件,同比增长30.4%,1-6月累计完成493.9亿件,同比增长45.8%。

单票收入:6月单票9.41元,环比5月提升0.4%,同比下降11.8%。1-6月单票收入9.8元,同比下降13%。

2、上市公司业务量:顺丰业务量增速连续两个月行业最快。

1)6月业务量增速:顺丰(38.0%)>行业(30.4%)>韵达(29.3%)>圆通(26.8%)>申通(4.8%)。

2)1-6月累计业务量增速:圆通(50.1%)>韵达(46.8%)>行业(45.8%)>顺丰(40.3%)>申通(37.4%)。

3、单票收入:龙头公司普遍环比提升。

1)6月顺丰单票15.91元,同比降11.1%(系产品结构性因素);圆通2.1元,同比降3%,申通2.12元,同比增长2.4%,韵达2.02元,同比降14.4%,申通出现同比增长。

2)环比看:行业单票增长0.4%,顺丰增长2.1%,申通增长2.3%,圆通增长2.8%,韵达环比持平。

3)1-6月累计看:顺丰单票收入15.94元,同比下降13.3%,申通2.25元,同比下降10.6%,韵达2.1元,同比下降11%,圆通2.21元,同比下降6.7%。

4、强调观点:顺丰控股拐点基本确立、趋势明确,正处于市值修复战略机遇期。

1、快递行业公布6月数据:业务量增长30.4%,单票收入环比增长0.4%。

1)行业业务量:6月完成97.4亿件,同比增长30.4%,其中同城、异地、国际件增速分别为16.7%、33.4%、16.4%。1-6月累计完成493.9亿件,同比增长45.8%。其中,同城、异地、国际件增速分别为14.9%、52.2%、43.1%。

2)行业收入:6月收入916.3亿元,同比增长15%。1-6月累计收入4842.1亿元,同比增长26.6%。

3)单票收入:6月9.41元,环比5月提升0.4%,同比下降11.8%。

注:观察义乌6月单票收入环比提升2.2%,浙江6月单票收入环比提升3.4%,优于行业。

2、上市公司披露6月数据:顺丰业务量增速连续两个月行业最快。

1)6月业务量增速:顺丰(38.0%)>行业(30.4%)>韵达(29.3%)>圆通(26.8%)>申通(4.8%)。

2)环比看:6月进入电商旺季,行业环比增长5.6%,顺丰增长9.6%,韵达提升1.9%,圆通提升1.3%,申通下降2.2%。

3)1-6月累计业务量增速:圆通(50.1%)>韵达(46.8%)>行业(45.8%)>顺丰(40.3%)>申通(37.4%)。

4)行业集中度:2021年6月CR8达80.8,同比下降3.3pct,较5月环比上升0.3个pct,连续7个月同比下降。6月,顺丰、韵达、圆通、申通市场份额分别为9.8%、16.9%、15.3%、9.3%,除顺丰同比提升0.5pct外,其他均下降,分别下降0.1pct、下降0.4pct、下降2.3pct。6月顺丰份额超过申通。

3、快递收入:

1)6月收入增速:圆通(23%)>顺丰(22.7%)>行业(15%)>韵达(10.5%)>申通(7.3%)。

2)1-6月累计:圆通(40.1%)>韵达(30.6%)>行业(26.6%)>申通(22.8%)>顺丰(21.7%)。

3)顺丰供应链业务6月收入11.85亿,同比增111%,推动6月公司整体收入增速26.6%。1-6月顺丰供应链收入累计52.9亿,同比增速79%。

4、单票收入:龙头公司普遍环比增长。

1)6月顺丰单票15.91元,同比降11.1%(系产品结构性因素);圆通2.1元,同比降3%,申通2.12元,同比增长2.4%,韵达2.02元,同比降14.4%,申通出现同比增长。

2)环比看:行业单票增长0.4%,顺丰增长2.1%,申通增长2.3%,圆通增长2.8%,韵达环比持平。

3)1-6月累计看:顺丰单票收入15.94元,同比下降13.3%,申通2.25元,同比下降10.6%,韵达2.1元,同比下降11%,圆通2.21元,同比下降6.7%。

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