滴滴招股书来了!已分拆社区团购业务橙心优选(附招股书下载)

[罗戈导读]美东时间6月10日,滴滴正式向美国证券委员会(SEC)递交招股书

滴滴招股书.pdf

美东时间6月10日,滴滴正式向美国证券委员会(SEC)递交招股书,计划以DIDI为股票代码,申请纳斯达克或纽约证券交易所上市(交易所未确定)。披露显示,该公司最早于今年4月9日向SEC递交秘密资料。

财务数据方面,2018-2020年度,该公司的营收分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元(216亿美元),这期间相应的净利润分别为-150亿元、-97亿元、-106亿元(16亿美元)。2021年第一季度,其营收分为422亿元(64亿美元),上年同期为205亿元,这期间相应的净收入为55亿元(8亿美元)、-39亿元。

股权结构方面,IPO 前,滴滴创始人程维持股 7%,拥有15.4%的投票权;联合创始人柳青持股 1.7%,拥有6.7%的投票权;朱景士拥有2.3%的投票权。机构方面,软银愿景基金持股21.5%,拥有21.5%的投票权;Uber持股12.8%,拥有12.8%的投票权,腾讯持股6.8%,拥有6.8%的投票权。

招股书显示,截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。

滴滴在招股书中将这些业务归纳为“四个核心战略版块”,“三大业务”以及“双飞轮”。“四个核心战略版块”分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶。“三大业务”分别是中国出行业务(中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务)、国际业务(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务)。“双飞轮”更聚焦商业模型,随着整体共享出行市场的持续增长,滴滴的共享出行、车服以及电动汽车网络创造了双飞轮效应,使司机、乘客和平台均获益。

值得一提的是,招股书显示,滴滴的社区团购业务业务橙心优选,在2021年3月底被分拆。滴滴上市主体在橙心优选(Chengxin Technology Inc.)中的权益减少为少数(minority),因而社区团购不再计入合并财务报表。招股书提到,滴滴其他业务2021年一季度的调整后息税摊销前利润为亏损81亿元,上年同期为亏损11亿元。滴滴称,亏损扩大主要是因对货运业务及社区团购业务的新投资所致。

在反垄断方面,滴滴提到,由于国家市场监管总局对平台企业监管的进一步加强,其业务可能会受到更严格的审查。此前,滴滴已因若干起违法实施经营者集中案件受到了处罚。针对4月13日国家市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开的互联网平台企业行政指导会及提出的限期整改要求,滴滴已在此招股说明书日之前完成自查,也接受了政府的现场检查,其将不断审查和修改业务,以确保符合监管要求和指导。一旦受到监管行动和限制,滴滴的业务、运营、声誉和品牌都将受到重大不利影响。

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