每日优鲜、叮咚买菜同于今日提交赴美IPO招股书!(附招股书下载)

[罗戈导读]每日优鲜、叮咚买菜均于今日提交赴美IPO招股书

附招股说明书:

每日优鲜招股书(21.06.09).pdf

叮咚买菜 招股书(2021.06.09).pdf

6月9日凌晨,前置仓模式的生鲜零售电商每日优鲜在美递交招股书,计划以代码“MF”在纳斯达克挂牌上市,拟筹资1亿美元。此次IPO承销商包括摩根大通、花旗集团、中金公司、华兴资本、招银国际、工银国际、富途证券、老虎证券,以及Needham。

每日优鲜成立于2014年10月,并在2015年5月,首创前置仓(DMW)模式。

财务数据方面,招股书数据显示,2018年,每日优鲜的净营收约为35.467亿元,2019年增至60.014亿元,2020年达到61.304亿元。截止2020年3月31日的三个月,每日优鲜的净营收为16.898亿元,截止2021年3月31日的三个月,净营收为15.302亿元。GMV从2018年的47.259亿元增长到2020年的76.147亿元人民币,复合年增长率为26.9%。每日优鲜2018年和2019年毛利润分别为3.04亿元和5.209亿元,2020年增长128.5%,达到11.904亿元。截止2021年3月31日的三个月,每日优鲜的毛利为1.89亿元。

供应链方面,据招股书显示,每日优鲜前置仓目前已在供应链、物流和营销的许多方面实现了接近100%的数据驱动和基于人工智能的自动化决策。每日优鲜目前已实现超80%的商品直接采购自生产商,高于行业55%的平均直采率,生鲜产品产地直采比例则超90%,2020年对接供应商超过2300家,在为用户提供丰富产品、稳定供应的同时,进一步实现成本优化。

IPO前,管理层持股比例20.2%, 拥有投票权 75.6%,老虎环球基金持股为12.4%,有3.8%的投票权,腾讯持股为8.1%,有2.5%的投票权。

截至2021年3月31日,每日优鲜已在中国16个城市建立了631个前置仓,累计交易用户超3100万

值得一提的是,同为前置仓模式的生鲜电商叮咚买菜同日也在美递交招股书,计划以代码“DDL”在纽交所挂牌。摩根士丹利、美国银行、瑞士信贷等为IPO承销商。

叮咚买菜创立于2017年5月,与每日优鲜同为前置仓模式的生鲜电商。

财务数据方面,招股书数据显示,叮咚买菜2019年营收为38.8亿元,2020年营收为113.36亿元。总GMV从2018年的7.417亿元增长到了2020年的130.322亿元,复合年均增长率为319.2%。

IPO之前,公司创始人、CEO及董事梁昌霖实益持有105,502,250股普通股,持股比例为30.3%,并拥有总表决权的30.3%。公司所有高管和董事总共实益持有109,868,169股普通股,持股比例为31.6%,并拥有总表决权的31.6%。

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