远洋运输互联互通,对一种船型的极高需求可能会影响不同种类船型的供需基本面。近期,集装箱运输需求旺盛,其溢出效应正在提振干散货航运的基本面,推升其即期运价升至20世纪以来的最高水平。
船型间的传递效应
市场效应主要通过三种方式从一个航运板块传递到另一个板块:
一是船舶改变了装载货物的类型,比如有涂层的油轮既可以运输成品油,也可以运输原油;
二是货物改变了运输船型,比如当干散货船租金上升时,一些谷物托运人就转向集装箱运输;
三是亚洲的造船产能供不应求。最极端的例子是2003-2008年的航运超级周期,当时对新型集装箱船、散货船、油轮和LNG运输船的需求同时激增,每种船型都在和其他船型争夺产能,从而抬高了每个板块的新造船成本。
当前,第二类和第三类的溢出效应已经出现。
集装箱货物开始转向散货船
Genco Shipping & Trading首席执行官John Wobensmith表示:今年干散货航运取得10年来的最好开局。
Eagle Bulk首席执行官GaryVogel近日表示,45000-60000载重吨的Supramax型已开始受益于集运的溢出效应。最近该公司把袋装水泥等货物从中国运到危地马拉,再把袋装化肥运到秘鲁和智利。这条航线通常是集装箱船的去程航线,对干散货运输来说是回程航线。
回程运量越大,往返航线的运力利用率就越高。我对目前集装箱市场的一切都很感兴趣,因为它对我们的运价和交易模式都有着深远的影响。
集装箱船订单挤压其他船型新增订单
油轮船东Euronav首席执行官HugoDeStoop表示,集装箱船和LNG运输船新订单挤压了油轮新增订单的空间。
干散货板块也受到影响。Safe Bulkers总裁Loukas Bomparis表示:“大多数船厂的产能都已满负荷,被集装箱、油轮等船型填满。”
Vogel指出,干散货船手持订单处于历史低位,仅占现有船队的5.6%。2021年第一季度的新订单比2020年的季度平均水平低33%。
新船造价也有所上升。目前, 2023年下半年及以后交付的60000-65000 DWT的Ultramaxes船型造价为2700万-2900万美元。
由于其他航运板块的订造速度加快,造船厂的产能“迅速萎缩”。过去几个月,大型集装箱船的订单创下纪录,再加上VLCC等其他大型船舶的订单,船厂的产能迅速被这些建造时间较长、更具吸引力的订单填满。
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