京东物流: 从定制化到标准化,仓配一体成就综合物流巨头

[罗戈导读]物流是强“派生”属性的行业,京东物流则是其中最具代表性的企业。与京东集团的强绑定关系既是京东物流核心竞争力的来源,但也使得公司扩张道阻且长。

引言

1.物流是强“派生”属性的行业,京东物流则是其中最具代表性的企业。与京东集团的强绑定关系既是京东物流核心竞争力的来源,但也使得公司扩张道阻且长。

2.脱胎于京东集团,京东物流拥有传统快递企业难以企及的商业天赋和品牌基因。

(1)在商业模式上,京东物流的发展与机场类似,集团承担重资产扩张的现金压力,上市公司轻资产专注于运营的同时保有对核心仓储资产的强掌控力。

(2)在产品设计上,京东物流可以提供给客户的不只是高效、稳定的供应链物流服务,更能借助京东物流品牌给客户创造导流价值。

(3)在利基市场方面,根据我们的测算,2022年京东物流仅来自于京东商城自营和京东商城POP客户的收入规模就有望突破千亿。

3.道阻且长,行则将至。在商流决定物流的中国大物流赛道,虽然京东物流已经占得先机,但距离其成为中国综合物流供应链巨头,仍需面对诸多阻力。

(1)物流行业的成本效率,规模是基础,投资是工具,管理是杠杆。2020年京东市占率5%,远低于顺丰中通等快递巨头。在市场上扩张方面,与京东集团的强绑定关系也会成为业务扩张、开拓商城竞争对手业务的阻力。

(2)纵观全球综合物流企业,其发展路径大多延续着从高盈利、标准化的快递、快运服务扩张至低盈利、定制化的供应链服务。而京东物流以定制化的仓配供应链为根基,盈利能力尚未稳定,未来仍需不断资本开支以完善其标准化业务服务能力。

(3)同样是进军电商快递市场,京东物流面对的竞争压力远大于亚马逊物流。美国电商件市场是新兴的、不成熟的赛道,美国快递巨头UPS、FedEx受限于网络、人工成本无法提供服务优良、价格低廉的电商件产品。而在中国电商件赛道,京东物流面对的是管理卓越、规模领先的竞争对手顺丰和中通,中国电商件赛道是非常成熟的赛道,切入难度极高。

正文

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