不论赛道,只聊行业〡复盘2018城配

[罗戈导读]更多维度解析,更戏剧化演绎2018城配。

城配圈2018可以说是五味陈杂、异样精彩的一年,菜鸟这边刚拿下点我达,那边即刻招安饿了么。京东不止联合沃尔玛战投达达,另有京东到家接入万家便利店,覆盖场景纵深愈演愈烈。顺丰重金打造 “顺陆”,玩起车货匹配,且在多个城市布局同城急送。58速运“官宣”快狗打车,引起极大的品牌争议。驹马拿到十几亿融资,成为“卡车公司”。

与此同时,美团登入港股大力务推进外卖业,就连出行巨头滴滴,也来凑送外卖的热闹。而对于易货嘀、云鸟、无人货架,无论是影响力,还是商业模式、业务开展都是低迷的一年。


(来源:西南证券研报)

这一年,移动互联网的红利消耗殆尽,物联网逐渐掌握了B端的信息流和商流。

这一年,新零售从不可一世到褪去华丽外衣,无人货架被打回原形。

这一年,资本时冷时热,机会稍纵即逝,卡位和站队忙的不亦乐乎。

可在城配万亿市场里,仍然有大量资金不断注入。头部企业的收编,毫不拖泥带水,腰部企业抓紧探索变现的通道,尾部企业则静待花开,难逃被淘汰吞并的结局。

从互联网到移动互联网再到即将粉墨登场的IOT,一切都在冥冥之中早有安排,于城配行业变革大趋势中,无数小趋势也接踵而至。 

出现这些变化,归根到底还是生产力和生产关系发生了质的变化,所以伴随着基础设施的成熟升级,城配模式拟开启新的篇章。

不要只见新人笑,不问旧人哭

 

(来源:公开资料)

(来源:公开资料)

(来源:公开资料)

由图可知,2018年投资额足足比去年高了一倍之多,但是融资数量却减少了几乎一倍。这其中,驹马以最高的融资额遥遥领先于同行,为其在全国起网,实现规模化,布局车后市场,发力数字化铺平道路。除此之外,其他大资金参与方几乎都有阿里京东的身影,换句话说,虽然投资额翻了一倍,但多聚集于头部企业和背后巨头掌控的体系之中,资金分配极度不平衡。

 接下来就一起透过2018几大城配现象,挖掘背后的一些逻辑,还原商业的本质。

2018711日,北京市二中院对拖欠多名工人的北京全峰快递进行强制执法,查封了其44辆运输车及一套快递自动分拣设备,用以拍卖变现。

这意味着,全峰快递的提出同城四小时达和一小时直送两大业务板块基本崩塌。

几乎是同一时间,还是北京,云鸟被传出资金链断裂的消息。

一位从云鸟离职的人士,在接受北京商报时表示:“云鸟现阶段内部结构混乱,大量高管选择离职,且新一轮融资从20179月拖至20186月,目前依旧毫无动静,公司已开始寻求买家。”

在此基础上,该人士还透露了2017年曾与58集团针对收购事项进行谈判,可是并没有得到实质性的结果。而后云鸟CEO韩毅也公开表示,云鸟的离职率在30%,新的融资会在20188月到账,后来就不了了之了。而ofo拖欠嘉里大通、顺丰、德邦、云鸟等多家承运商的物流款项,使得云鸟雪上加霜。

除了云鸟,蜂鸟也遇到了运营危机。

2018622日,蜂鸟升级“方舟”配送智能调度系统以后,加入了阿里新零售的业务,给系统带来巨大负荷。

20181225日,有网友反映蜂鸟配送系统出现宕机故障,导致订餐无法配送。值得一提的是,此次蜂鸟众包宕机也并非是饿了么系统首次出现问题,饿了么此前出现过三次系统故障,导致无法进入、异常派单、路线规划错误等问题。

针对蜂鸟众包出现宕机,蜂鸟方面当日回应称:蜂鸟众包今日午高峰出现系统故障,故障会导致无法正常操作订单,故障正在紧急修复中。

而因宕机故障导致业务中断,不仅造成了巨大的经济损失,还极大影响了用户生活体验感,用户对企业品牌的好感度会下滑。

蛮荒年代的同城货运,已经被强劲的风口吹蚀成“四不像”怪状。一方面货量不稳定,品类繁多、客户需求不明确、现金流吃紧、运输环境复杂、司机难管的旧状迟迟没有改观;另一方面技术的推陈出新,及虚胖化的规模又不断诱导着无数资本和新晋者盲目进场,危机四伏。

现阶段货运物流市场对大资本而言已进入空仓观望期,类似云鸟等单独发展的货运企业生存空间很有限,无法把故事讲得更加丰满,所以收购或合并或寻找大树依靠将是未来发展的大方向。

变着花样讲故事

尽管城配的参赛选手已经接近饱和,可仍然有大量外来者持续涌入。而行业处处充斥着开展新业务线、品牌升级、进军下游产业等诸多大动作,仔细琢磨,无非就是想让做城配的故事变得更加饱满,为估值获得更大的溢价。

先从城配圈两个赶晚集的顺丰和苏宁说起好了。

去年828日,在梅州市人民政府与顺丰速运农产品上行合作新闻发布会上,顺丰正式推出丰驰顺行平台,搭上了车货匹配的末班车。数月后,经过完善该平台增加了抢单功能,更名为顺陆,杀入满帮等同城货运腹地。

再看看苏宁,去年1022日,“苏宁秒达”APP上线,苏宁小店提供1公里内30分钟达、3公里内60分钟达的社区鲜食生活的急速配送服务,入局及时配送。

当然,车货匹配也好,即时配送也罢,都是喊喊口号,实质性的成效并不显著,顺丰、苏宁当下并没有在产品形态和商业运作上有所创新,充其量是提前布局,占个席位,至少不会立即作为战略重心,只是在品牌规划上刷新市场认知而已。

说到品牌升级,就不得不提快狗打车了,去年828日,58速运更名快狗打车,本想着跟随潮流,想一个有生机、让人过目不忘的品牌名字,不曾想偷鸡不成蚀把米。

品牌升级后,不少司机觉得自己被侮辱了,统统反应称:已经有客户在下单时备注:快来条狗给我拉货你这狗一点都不快啊等类似带有侮辱的调侃性话语,真的难听至极,而司机们在拉活时自我介绍中也会被误会骂人。

恰好这事出现在七夕期间,多数消费者表示,无法理解,蹭热度也不可以没有底线。放眼互联网公司的名字:蚂蚁金服、天猫商城、菜鸟物流、飞猪旅行、闲鱼、酷狗、搜狗都携带着动物的名称。但是58速运是一个做物流的,首先它面对的客户就不一样,大家不能接受在搬家时,电话那边传来一句“你好,快狗打车”……

那么谈到打车,作为全球出行行业寡头的滴滴,今年可是在即时配送领域画上了浓墨重彩的一笔。

201836日,滴滴外卖首批上线的9个城市为无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门,滴滴外卖将通过降低抽佣和奖励来获得首批商家和用户。

此业务一经推出,动了美团的奶酪,于是久未征战的美团外卖,和滴滴外卖展开了一场别开生面的持久战,双方为争夺骑手,外卖补贴根本停不下来。最终,滴滴外卖由于没有了高资金、高优惠的福利,瞬间也是用户大减,订单暴跌50%,学会了“隐身”。

另一个外卖巨头饿了么,在彻底拥抱阿里后,重启了卖菜业务,对准B2B生鲜城配这一领。

20181226日,饿了么召开发布会重启有菜食材进货平台,为其以后整合餐饮供应链重新打开了一扇窗,和驹马造车的后向一体化如出一辙。

的确,为了获得无限的想象空间,讲几个新颖的故事,本无可厚非,不论是出于战略上的延伸还是品牌的雕琢,城配圈从不缺少造声势的场面,但要真正想在行业里江山永固,还是得看清当前的局势,做出合理的突围决策。

城配局势逐渐明朗,面对变革,打法如何升级

在城市经济圈,围绕to B, to C的消费场景,有很多新的商业模式产生,物流作为线上交易的履约渠道,扮演着愈加重要的角色。企业要清楚的知道各个模式、各个场景的特点,从而在制定打法时有所依据。

(来源:罗戈研究院城配报告

了解完现有的城配模式特点,还需要对每个模式的流程进行梳理。

 

如图:

B2C流程:用户下单——零售平台推送订单到店铺和骑手——店铺拣选打包——骑手取货——货物送达消费者。整个过程中订单结束完成商业闭环,而且B2C零售平台部分使用自建运力,部分使用第三方即时配送运力服务。

代买代送配送流程:消费者下单——平台将订单推送给骑手——骑手根据订单信息商家购买——将货物送达消费者——消费者结算货款,订单结束。

C2C配送流程:发件下单——平台将订单推送给骑手——骑手接单后发至发件人取货——将货物送至收件人处,订单结束完成商业闭环。

快递同城配落地配流程:客户下单——运力平台将订单推送给骑手——骑手至仓库取货——骑手将货物送达末端消费者或代收点、快递柜,结束。 

最为重要的是,要定位好核心客户群体。

(来源:耕新社)

其中,快消客户终端信息化程度广泛偏低,需要平台直接买断零售供货,通过平台“去中间层”,实现高效、低成本交易;面对生鲜客户,需要注意食品追溯,强化温控水平;处理B2C落地配、新零售时则要建立分布式仓储网络、多级云端化分仓体系。

正如罗戈研究院发布的《2018中国配送行业发展报告》所述,城市配送的发展,受互联网技术以及新零售的影响,趋于平台化、高频化、碎片化,B2B配送与B/C2C配送的配合与协同逐渐增强,共同推动对于消费者订单的快速响应。

 

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