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面对菜鸟和京东仓配模式,传统快递公司都在憋大招?!

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发表于 2017-9-12 09:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

作者 | 祝玉波、韩立祥

来源 | 物流一图

上期(详情点击:深度 | 京东  仓配模式 VS 菜鸟  网络型配送模式)主要分析了电商仓配模式对传统网络快递的潜在威胁,简而言之,随着B2C占比的持续提升,选择仓配模式的电商件将会越来越多。无论阿里B2C模式的天猫份额的持续提升,还是京东物流对平台第三方卖家物流渗透、包括京东自营仓配模式的占比的回升,会直接加速电商件网络配送向仓配模式转型,网络型传统快递或沦为电商平台末端配送环节,尤其对于电商件依赖较大的通达系。

本篇首先先用6张图对第一集进行回顾,并将深入分析传统网络快递的应对策略和建议。

1上期一图回顾:

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2传统网络型快递的应对策略:

那么在这样的威胁下,尤其以电商件为主要业务来源的通达系,难道就这样坐以待毙?笔者认为传统快递企业想要破局,有以下三部曲可以走:

阶段一:拓展非电商件业务,减少对电商平台的依赖(包括零担、冷链、国际、同城、线下生活圈布局等)。

阶段二:发力非阿里、京东电商件业务,摆脱对单一电商平台的依赖。(如品质电商、垂直电商、新团购电商、奢侈品电商、冷链电商等)。

阶段三:自建仓配模式、电商平台、结合物流、信息流和资金流,打造自身四流合一的闭环,结合上下游发展综合供应链物流。

三个阶段相辅相成,且是逐步深入的步骤,阶段一为供应链物流的能力建设环节,阶段二为供应链物流的尝试阶段,阶段三即为终极目标,成为综合供应链物流服务商,下面将带领大家依次从这三个方法依次入手,本期主要对上市五虎阶段一做逐一解析,看看谁走在布局前列,打好了基础,未来或逃寒冬一劫?

阶段一:拓展非电商件业务

拓展非电商件业务是各家快递企业必须要做的一件事,也是形成综合供应链物流的基础能力建设,更是摆脱电商件依赖最直接有效的方案,纵观五大快递公司近一年动作,这方面布局其实早已开始:

1

顺丰

顺丰作为上市物流企业唯一一家直营企业,一直以来备受关注,也是各家物流企业中各项业务展开的先行者和实践者,作为领头羊的顺丰,因产品丰富,非电商业务布局早已成熟,因此受到电商件仓配模式的影响有限,但并非不受影响!

首先我国快递业务,目前仍以电商件为主体,这么大的蛋糕不得不吃,其次对于华东华南方向,电商件特征更为明显,据顺丰上海某区域管理层透露,菜鸟网络因数据之争关闭端口,至少影响该区域80%业务量。为了减小潜在影响,顺丰近一年一直在丰富产品线,近一年不断提升非电商件特征产品的原因:

电商件主要集中华东华南,通达系收入在华东华南收入接近80%,顺丰相对较低,但也有54%。若电商件受到菜鸟封杀,直接影响华东华南业务发展。

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近半年,顺丰非电商件特征产品(重货、冷运、国际、同城、其他)收入占比近半年占比由8.37%提升到了12.30%。

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时效件和经济件多为商务件,而商务件市场集中度已经很高(顺丰和邮政占90%市场份额),且顺丰16年以60%占比占据绝对优势,因商务件(主要含上午信函、样品及高价值)进入门槛高,目前仅直营有足够能力占据此类市场,对于顺丰而言,商务件市场地位短期内难撼动,只需与邮政竞争,并防住潜在进入者京东和圆通即可,目前可将注意力更多放在新业务的拓展上。

顺丰商务件地位短期内难以撼动,可更多投入新产品布局中去。

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因往期作品对顺丰各业务布局已经有太多解读,本期结合半年报和顺丰负责人对半年报答记者问,给大家带来一些更新的内容:

1.重货收入方面:

提升速度加快,占比持续提升,从最近半年报和往年增速可预测,今年顺丰重货业务收入或将接近50亿(去年重货收入23.44亿,今年上半年增速100%,今年重货业务收入大概率翻番到46.88亿,考虑去年顺丰双11重货限收,今年或解除限收的情况下,收入很可能接近50亿):

顺丰重货发展速度快,每年翻一番。

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重货利润方面:重货业务利润为正,尤其是高时效产品重货快运(即零担空运),其他重货产品如顺丰普运和顺丰专运(即零担陆运和整车)也在建设能力中,目前利润较薄,未来一年将有更大贡献。

2.冷链业务方面

顺丰冷链业务一是生鲜食品,占冷链业务量一半,能够达到公司平均毛利率水平;二是在纯冷业务,目前还在建设期,预计还需1-2年才能产生规模效应。总体上,冷运业务接近盈亏平衡。

13年起,顺丰对重货就进行了布局和投入。

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3.国际业务方面

顺丰国际战略是远交近攻,在欧美市场会选择与当地成熟的快递公司进行合作,东南亚等华人聚集比较多的地方基本布局了子公司或分公司,目前已在港澳台、日韩、新马、蒙古、美国等地布局子公司或分公司,考虑到快递行业需要在当地有较强的通关能力,未来不排除在当地寻找一些好的标的进行并购。

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4.同城配业务方面

顺丰表示有信心在未来与麦当劳有更好的合作。 除麦当劳外,顺丰还有很多其他合作得很好的大客户。

顺丰通过与百度外卖合作,对连锁大客户提供服务。

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5.线下生活圈布局

顺丰星网计划(在CBD、交通枢纽等地布局服务台)一直以来渗透明显,结合线下店内直配模式(2B、2C)兴起,2B的例如线上优衣库下单后,顺丰直接去优衣库店里取货进行配送,2C的例如消费者在银泰购完物后,交给顺丰服务台直接寄送到家都是未来的新趋势,也是非电商件的另一篇广阔天空。

例如顺丰截止16年已在全国近35个省市机场设立了服务台,提供行李、特产、机场办公人员的快递和运输服务。

顺丰星网计划布局,设计人们生活的方方面面。

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总之,顺丰本来对电商件依赖就远弱于通达系,随着非电商特征产品的占比提升,对电商件业务依赖将越来越小,仓配模式对顺丰的冲击自然有限!

2

通达系

通达系对电商件依赖明显,70%甚至更高都是来自电商件,为摆脱依赖,三通一达或多或少也在重货、冷链、国际、同城和生活圈方向进行努力和尝试:

1.重货业务方面:

各家快递企业几乎都已开始布局快运产品,三通一达数中通进展最快,最新情况如下:

中通快运进展

①网点:中通快运披露目前已开业一级网点2418个,二级账户1256个,区县覆盖率已完成71.93%,1500余家标准形象店,可视化运营完成80%。

②货量:中通快运目前日操作货量超过5000吨,2017年1-7月份货量已经超55万吨,复合增长率为22.2%,若下半年的复合增长率达到19.9%,就可以完成全年160万吨的目标。

圆通快运进展

圆通收购华宇失败后,通过挖角华宇高管自行起网,最新消息为6月底原华宇高管邓小波正式分管圆通速递营运工作和圆通快运业务,目前仍在建设中,不过对这方面的投入明显加大。

韵达快运进展

去年年底韵达成立快运项目组,近日公告成立快运组织架构,并已在全国区域招商加盟,加盟条件网络建设费+合作保证金+标准化装修费共计13万元。(朋友圈易启秀已刷屏):

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申通快运进展

申通此前传出原计划5月1上线快运,不过因为团队未搭建起来,加之快递方面问题仍较多(尤其是地方加盟商割据问题),短期无力大规模投入快运业务,不过近期通过入股快捷快递变相渗透高公斤段,主要因快捷拥有以大货为主导的产品网络,双方将进行优势资源整合,将当前申通快递大小件混合的产品结构细化。

总体来看,中通快运已初具规模,圆通3月1日已开始试运行,韵达也开始正式全国招商加盟,而申通虽然入股快捷进高公斤段,但仍以快递为主,零担市场仍未正式介入。

综上所述,目前通达系快运布局进度

给予排名:中通、圆通、韵达、申通。

2.冷链业务方面:申通冷链进展

申通快递全资创立申雪供应。提供冷藏、冷冻仓储并提供冷链当日配、次日配、隔日配服务。与县域农业电商服务商安厨达成战略合作,在合作区域组建冷链物流公司。目前申通在临猗苹果寄递、罗甸火龙果寄递、巨贤百味与四川土特产、壹号递”乡镇快递超市等项目也取得了非常好的效果。

圆通冷链进展

圆通去年以“大闸蟹项目”正式进军冷链,今年又开始布局便利店妈妈菁选,且多为生鲜。看来圆通想通过模仿线下顺丰优选和行业解决方案渗透冷链业务。

中通冷链进展

中通今年3月下旬召开“优鲜送”西双版纳地区产品推介会,去年7月首推出“优鲜送”快递专用面单,8月昆明试水成功、9月全网络推广,与普通快件相比,贴有“优鲜送”面单在收、转、运、派各个环节都享受优先权,确保生鲜品质。中通主要通过水果配送渗透冷链运输。

韵达冷链进展

韵达曾透露过未来要拓展冷链物流,但目前并未有明显的切入动作。

综上所述,目前通达系冷链布局进度

给予排名:申通、圆通、中通、韵达。

3.国际业务方面:圆通国际业务进展

去年9月建西北国际货运航空公司,今年5月收购先达国际,7月中旬正式启动“全球包裹联盟”。8月又与西安国际港务区签约,合作建设圆通(西安)跨境商贸及服务产业园。

圆通将加盟模式在海外发展本地末端网络。并以自建与合作相结合的方式,扩大公司在全球的业务覆盖范围。目前已相继在香港、台湾、韩国、泰国、美国、澳大利亚、德国、日本、加拿大、英国等地设立子公司。

中通国际业务进展

去年10月与美国邮政签署合作协议共同开拓全球跨境电商配送业务。今年3月又与河南省机场集团签订合作推动跨境业务。一直以来持续积极布局整个东盟的业务布局推动其电商、快递业的发展。

目前中通已在美国、台湾、德、法、日、韩、新西兰等地都设立了中转仓,并已开通欧盟、美国、澳洲、新西兰、日韩、中东、东盟等主要国家和地区的包裹寄递业务。

申通国际业务进展

申通计划大力发展国际快递网络,建立自主国际口岸,逐步形成相对完整的海外业务包括跨境电商业务体系,陆续增加海外加盟点、直营点,不断扩展全球网络。

目前申通积极在北美洲(加拿大1个,美国3个)、南美洲(暂无)、非洲(暂无)、欧洲(4个:分别位于俄罗斯、比利时、荷兰、英国)、亚洲(8个:香港、韩国、印度、尼泊尔、日本、孟加拉、泰国、马来西瓦)、大洋洲(2个:澳大利亚、新西兰)相继进行网点布局,合计国际网点18个。

韵达国际业务进展

韵达也在今年年初新增国际事业部,并相继开设了德国、日本、韩国、澳大利亚、香港、南非、欧洲、美国和加拿大业务,并在官网设置了这些国际业务的主页。

圆通在国际方面的布局较快,目前也是唯一一家有自有飞机加盟型快递企业,前日收购先达国际实力大增。中通在国外也开始了多地加盟,而且多国建立了中转仓,跨境很好的基础。申通海外及香港网点合计18个,布局网点多于韵达。

综上所述,目前通达系国际布局进度

给予排名:圆通、中通、申通、韵达。

4.同城配业务方面:圆通同城配业务进展

去年8月宣布同城配闪电计划,定位线上商超、商务零散订单、门店O2O、保单配送、5公里跑腿业务五大类业务。今年4月成立直营城配B网,针对商务件、个人散件以及高附加值产品。

今年7月中旬,圆通又重新梳理B网产品规划分为4大产品:同城即日、即时配送,省际次日、贵品运输。

近日圆通官网显示新产品计时达产品(含及时配送、同城限时、和省级限时)正式上线。

圆通上市拟投资97.34亿用于发展,其中有近10%将用于城配网络建设:

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韵达同城业务进展

韵达也在上市投资用途中有4亿也将投入城配网络建设,目前也正在建设当中,并成立终端事业部,目前同城件仍只在上海市区做:

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中通&申通城配布局

中通和申通在城配方面也有布局,中通目前有8小时同城区域当天件,进度快于韵达。而申通之前曾推出市内件,但目前官网却找不到相关产品了。

同城方面是圆通的战略重心,圆通目前在打造B网直营同城网络,进度较快。韵达上市募集资金投资项目里包括城市快速配送网络的投资,也就是正在进行中,相比之下中通已有同城8小时件,进度快于韵达。申通目前无重大布局同城的消息,进展缓慢。

综上所述,目前通达系城配布局进度

给予排名:圆通、中通、韵达、申通。

5.本地生活圈布局

对于本地生活圈对快递带来的机会,也是传统快递摆脱对电商件依赖的一个契机,除顺丰外,通达系企业也开始对这方面进行考虑和布局,本地生活圈意味着能离消费者更近,2C满足消费者随时寄递的需求,2B满足线下商家的直接配送,这方面的业务量不可限量,这也是为什么除了顺丰星网计划外,通达系也在本地生活圈方面进行了投入和布局。

圆通本地生活圈布局

去年9月,圆通率先发起“大学生快递联盟”在京成立,目前已有近20所高校参与,满足大学生校园寄递的市场需求。另外代收点如妈妈驿站在今年3月引入商贸功能、提供九大类5000余种的零售商品的销售和配送。

7月底生鲜便利店妈妈菁选在上海正式亮相,为消费者提供寄件、代收快件等服务、生活消费品、地方名优特产,并融入跨境购体验,成为一站式社区综合服务平台。

圆通入驻虹桥机场设立服务柜台,提供行李、特产、机场办公人员的快递和运输服务。截止16年底圆通已在全国11个省市机场设立服务台。对标顺丰意味明显。

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韵达本地生活圈布局

韵达快递与浙江十足连锁便利合作,与上海良友便利连锁签署协议,通过进驻连锁便利店的形式渗透到消费者生活圈,不仅可代收快递,还可上门寄递快递。

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申通本地生活圈布局

申通早在去年7月与四川多家农副产品生产基地达成合作,基本上都是由当地申通公司网点的负责人负责采购和经营,门店和快递采用“二合一”的模式,自负盈亏。(直营),可推动地方农副产品快递进城。目前主要为中小型原生态特产企业提供O2O销售平台。另外有在线下开业局巨贤百味,进行农产品配送。

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中通本地生活圈布局

而中通线上平台中通优选也在积极对新零售做出响应,经营线上店铺的同时也在向线下引流,而中通优选主要定位农特生鲜,可将线下店内存货之直接快递给消费者。

本地生活圈方面圆通对标顺丰,无论代收点,妈妈驿站、妈妈菁选、机场和校园服务点,圆通均在布局,走在其他三家前列。而韵达主要通过线下便利店进社区,相比申通农村特产面更广、离消费者更近。中通线上电商平台中通优选目前也开始对线下进行引流,希望切入农村社区。

综上所述,目前通达系本地生活圈布局进度

给予排名:圆通、韵达、申通、中通。

3

总结对比

拓展非电商件业务是减少对电商平台的依赖中短期最佳方式(包括零担、冷链、国际、同城、线下生活圈布局等)。而且该方法为未来发展综合供应链物流提供商的基础能力建设环节,是快递企业向综合供应链物流提供商迈进的基石。

无论从零担、冷链、国际、同城、线下生活圈布局来看,目前顺丰无疑是领头羊,目前已进入阶段二的市场,并逐渐完善阶段三的四流合一阶段,按这样的反战,未来受到电商平台牵制力量较弱,电商仓配模式冲击有限。

而通达系显然和顺丰差距较大,这也是为什么对菜鸟基本无话语全,不过目前三通一达也在努力布局。结合本文《物流一图》对零担、冷链、国际、同城、线下生活圈布局进行排序,并给予1-5名5-1分的分值,做出雷达图对比:

快运排名:顺丰、中通、圆通、韵达、申通

冷链排名:顺丰、申通、圆通、中通、韵达

国际排名:顺丰、圆通、中通、申通、韵达

同城排名:顺丰、圆通、中通、韵达、申通

生活圈排名:顺丰、圆通、韵达、申通、中通

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从雷达图可以看出顺丰布局方面稳稳的走在前列,不惧仓配模式的冲击,好比《冰与火之歌》里的带头者坦格利安家族的龙妈。

圆通以顺丰为对标,野心大布局广,类似《冰与火之歌》兰尼斯特家族的瑟曦,但稳扎稳打更为重要,不能四处布局而不深入。

中通布局较为集中快运业务,快运发展一年获得不错的成绩,类似史塔克家族的琼恩雪诺,坚持不动摇,能找到自己的位置,未来快运业务或成期迅速进入综合供应链物流企业的跳板,也能有效降低电商仓配模式对快递业务的影响的风险。

韵达虽然在新业务布局方面比较滞后,但其对一直聚焦转运中心自动化、仓配一体智能化,提高时效和质量成为其努力发方向,近期开始快运招商加盟,也能间接看出其发展策略类似中通,稳扎稳打,各个击破。

总之,综合化布局是降低对电商件依赖的良方,其发展程度直接决定仓配模式影响的抵御能力,传统快递要做好综合供应链物流提供商的基础能力建设,为未来打好坚实基础。

PS:上述维度仅考虑布局进度,对于《冰与火之歌》纯属娱乐,未来谁能坐上快递企业的铁王座还很难说,不要忘了还了“Winter is Coming”!

下期将从阶段二、三继续,分析非阿里、京东电商平台对传统快递又有哪些机会,以及自建仓配模式、电商平台、结合物流、信息流和资金流,打造自身四流合一的闭环,结合上下游发展综合供应链物流的可能性。

此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场

END


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来源|物流沙龙
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