疫情提振海外零售线上需求,预计未来 5 年我国跨境电商物流行业或 有约两万亿空间待释放。疫情催化海外零售线上渗透率提升,政策红 利推动跨境电商服务体系愈趋完善。根据网经社数据,2020 年我国跨 境电商交易总额约为 12.5 万亿元,假设我国跨境电商交易额增速在疫 情后 5 年内保持约 12%左右的增速上涨,预计到 2025 年,我国跨境 电商行业交易额或将达 22 万亿元。与传统跨境物流相比,跨境电商物 流存在小批量、多批次、高时效需求,出口 B2C 成主要增长点,环节 多、服务链条长,运输主体和形式多样使得物流成本较高(目前跨境电 商物流费用占交易额 20-30%),粗略估计未来 5 年我国跨境电商物流 行业或有约两万亿元增量空间待释放((22.0-12.5)*20%=1.9 万亿元)。
品牌商出海与新兴市场崛起,有望带动专线与海外仓模式份额提升。 发展初期,邮政小包因其价格低廉成为主流模式。制造业升级和跨境卖 家品牌化趋势下,新兴平台和独立站有望加速发展,物流服务信息化、 效率亟需提升;新兴市场加速布局,获客、资源获取与整合能力成关键 要素,预计性价比更高的专线与服务更好的海外仓模式份额逐步有望 提升。预计到 2025 年,专线/海外仓模式市场份额有望达 30%/35%, 对应市场空间分别为 3168 亿元/3696 亿元(根据运联智库和燕文物流 招股书申报稿测算 2020 年分别约为 1049 亿元/1554 亿元)。
行业玩家多方角逐,格局未定,资源获取与整合能力成关键,亟需整 合者出现。品牌商出海带动产业链链主前置,定价模式变化(FOB→ CIF)意味着中国货代企业具备产业链延展和模式创新的可能,规模化、 标准化、全程供应链是可行路径。航空货运公司具备航线资源优势,目 前囿于服务链条的长度(主要是机场对机场的“点对点”服务),获客 与前段资源整合能力是亟需补全的短板,关键要素在于要客获取和一 体化供应链服务能力的提升。快递公司因具备前端揽货、地面接驳与全 链路整合能力,“弯道超车”值得期待。
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