2020-04物流行业简报-个人版

出品方/作者: 罗戈研究
发布时间:2020-05-09
阅读:10361
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    四月物流市场保持回升态势,企业争夺市场动作频频


    随着疫情得到有效控制和企业有序复工复产进程的加快,前期被疫情抑制的市场需求不断释放,物流业保持平稳回升的态势。一方面物流融资备受资本关注,物流科技领域持续受到资本青睐,生鲜冷链领域厚积薄发,本月连连融资;另一方面,零担快运市场竞争越发越激烈,随着高速恢复收费,价格战后续发展有待观望。除此以外,随着各家上市公司2019年报陆续发布,本期月报还为大家收集整理上市企业年报信息,更多精彩尽在罗戈研究《2020年4月物流行业月报》!

    一、公司发展动态

    阿里巴巴启动“春雷计划2020”,帮助中小企业共渡难关;刘强东卸任京东运营主体法定代表人、执行董事、总经理;韵达2020Q1业绩受成本拖累,阿里参股韵达2%;丰巢推出会员服务,全面开启收费模式

    生态企业领域

    抗疫升级:4月7日,4月7日消息,阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信,宣布阿里巴巴将启动“春雷计划2020”,扶助中小企业。出台五大方面16项扶助措施,包括外贸升级线上突围、助力外贸开拓内销、打造数字化产业带、智慧网络助农兴农、金融支持“再扶一把”。

    与此同时,苏宁联合央视新闻发起“谢谢你为湖北拼单”活动,为进一步带动湖北商品的销量,苏宁还官方发布援鄂13条,以援助湖北为契机,持续集结超市、家乐福、拼购、小店、推客、物流、直播等力量,为湖北农户全网带货。在物流方面,1对1服务。针对湖北地区新入驻平台商户,免收1个月仓储费用,运费方面,在现有配送优惠政策的基础上,新入驻平台商户再享9折。

    战略发展:4月2日,京东的运营主体——北京京东世纪贸易有限公司出现工商信息变更,刘强东卸任法定代表人、执行董事、总经理,京东零售集团CEO徐雷接任其法定代表人、执行董事和经理职务。不完全统计,其仅在2020年已卸任近50家京东系公司的高管职务。尽管正在逐渐淡化在京东的个人色彩,刘强东对京东仍保持绝对掌控力。京东最新财报显示,刘强东持有京东集团15.4%股权,为第二大股东,投票权为79%,腾讯旗下的黄河投资为第一大股东,投票权却仅有4.5%。

    快递快运企业

    业务发展:4月30日,丰巢于开始推出 “会员服务”的收费模式。即日起,丰巢快递柜的普通用户可以免费保管用户包裹12小时,超时后,每12小时收取0.5元,3元封顶;月卡会员不限保管次数,当月任意收件,每件可享7天长时存放,有效时长30天;季卡会员不限保管次数,7天长时存放,90天有效。收费的出发点在于提升周转率,让更多有需要的用户使用,但入柜要征求用户同意并予以说明收费情况。

    从年后到现在,零担快运行业市场竞争越发越激烈,“价格战”正悄然打响。随着疫情造成单量的下降,使得原本以“规模效应”创造利润的大部分零担快运企业分拨中心及分拣设备、干线运输处于“不饱满”的状态,单票成本在进一步上升。所以,“价格战”可以扩大单量,形成规模效应,从而把成本控制得更低,但也加剧了市场的竞争。

    抗疫行动: 1月25日至4月8日,顺丰公益基金会共计为国内外政府和慈善组织等提供防疫物资公益运输102201批次,3421吨,累计减免运费1777万元。

    同时,顺丰公益基金会3月14日启动为援鄂医疗队提供免费返程行李寄递服务,截至4月8日武汉解封共计收寄医疗队返程行李快件99483批次1557吨,累计减免运费872万元。

    供应链服务/合同物流企业

    业务发展:4月13日,飞力达发公告称,江苏飞力达国际物流股份有限公司于2020年4月10日召开公司第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用自有资金投资昆山区内物流仓储项目的议案》,同意公司以货币资金的方式,以自有资金出资18,500万元人民币投资昆山区内物流仓储项目,作为公司未来昆山区运营基地。

    人事变更:日日顺物流总经理于贞超出任法定代表人兼经理,周云杰卸任法定代表人,继续担任董事长(周云杰任海尔集团总裁、港股上市海尔电器董事会主席);同时原董事兼总经理冯贞远调整为董事。

    国际物流

    国际运费上涨:因货量的激增和国际航班的短缺,迫使DHL、UPS等快递公司开始收费紧急附加费,原本就昂贵的快递费又将迎来新高。其中FedEx快递将对中国出口北美1及欧洲2的出口货物收取临时航线调整费;DHL自2020年4月1日起DHL快递将临时对所有国际限时递送(TDI)快件收取一项紧急情形附加费;UPS则自2020年4月5日起直至另行通知,将实施一项临时性旺季附加费。

    业务推新:德迅日前推出了eShipAsia 在线订舱平台,以期满足托运人的亚洲航线物流需求。通过该平台,托运人可以根据航线、航程时间以及成本即时优化每票货物的出运。目前已开通了连接新加坡、马来西亚、泰国、日本、越南、印度尼西亚、韩国以及大中华地区的航线,并提供本地语言版本的界面。

    二、物流投融资

    智能化物流平台快运兔物流完成B轮融资,将持续提升产品服务体验;物流自动化分拣系统提供商中科微至完成2.3亿人民币A轮融资

    2020年4月份国内物流领域发生投融资次数9次,披露金融约 5.6亿元人民币。除了物流自动化、信息化等物流科技领域备受亲睐外,冷链物流这一领域也在4月份频频发生融资,值得关注。

    快运兔物流(曾用名快兔物流)近日完成由众为资本领投、碧桂园创投VC基金参与投资的B轮融资,金额在2亿元左右,奥动投资和创新工场等老股东继续跟投。其CEO刘晨欢表示,公司一直将重点放在技术创新和模式创新,未来快运兔物流会持续提升产品服务体验。根据罗戈研究投融资数据库统计,快运兔物流此前分别于2017年11月、2019年5月获得天使轮和A轮融资。

    物流自动化分拣系统提供商中科微至完成A轮2.3亿人民币融资,中科微至是一家物流自动化分拣系统提供商,基于输入加速、计算机视觉、信号处理、自动化控制技术及多核DSP系统,为用户提供面向物流快递行业的高端智能化自动分拣系统。本轮融资金额将进一步加强建设智能制造的关键共性技术平台,在人工智能、图像识别、微电子、光学、计算机、机器人等领域吸引更多的优秀人才;进一步加强产品研发和市场投入,优化服务。

    同时,新冷链物流服务商小码大众获数千万人民币A+轮融资,小码大众基于SaaS系统搭建了一个S2B平台,吸引上游品牌厂家和服务中型连锁的次终端经销商入驻,建立线下冷库以及网格化冷链公交车配送体系,为厂家与经销商提供共仓共配的冷链交付服务。

    三、行业总体运行:企业复工复产进程加快,保持平稳回升的态势

    随着疫情得到有效控制和企业有序复工复产进程的加快,前期被疫情抑制的市场需求不断释放,国内需求基本稳定,物流运行加快成本下降,劳动力矛盾缓解,就业活动上升,新动能回升态势较好,消费行业加快增长。但外部压力明显加大,进口有所减少,外部需求大幅下降,市场价格下行,应予以重视。

    PMI:经济保持回升势头 外部压力需重视。2020年4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,虽然较上月下降1.2个百分点,但连续两个月运行在扩张区间,显示经济保持回升势头。但外部压力加大,市场价格下行,后续仍需重点关注。

    非制造业PMI:供需持续上升,非制造业加快恢复。2020年4月份中国非制造业商务活动指数较上月上升0.9个百分点至53.2%,新订单指数较上月上升2.9个百分点至52.1%,均连续2个月环比上升,表明市场供需持续上升,非制造业呈现加快恢复态势。

    物流行业:企业复工复产进程加快,保持平稳回升的态势。2020年4月份中国物流业景气指数为53.6%,较上月回升2.1个百分点。随着疫情得到有效控制和企业有序复工复产进程的加快,前期被疫情抑制的市场需求不断释放,物流业景气指数保持平稳回升的态势。

    仓储:指数小幅回落 行业仍保持恢复势头。中国仓储指数2020年4月份为50.3%,较上月回落2.4个百分点。指数连续两个月运行在荣枯线以上,表明行业仍保持较好的回升势头。随着两会的召开,政策发力,大概率将会进一步释放利好,基建投资或将加速,将提振仓储行业需求。此外,海外疫情仍未得到完全控制,外部压力明显加大,直接出口下降,出口转内销增加,国内供给压力增大,预计后期库存水平或将再次上升。

    运价:月内各周指数整体延续回升趋势。2020年4月份,由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数为98.5点,与上月相比基本持平。二季度开局延续了3月份经济恢复的势头,市场供需持续改善,公路运价指数连续两周回升。但进入5月,一方面存在进出口需求受阻,外部压力加大。另一方面6日起全国高速公路恢复收费,会造成运力短期波动。

    罗戈研究推出的《物流行业月报》,现已发行3年+,旨在帮助物流从业人员及物流企业掌握行业月度运行动态,主要内容包括:

    •  行业动态追踪(行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等)

    •  行业运行解读(关键数据、重大政策、重要事件等)

    •  主题研究(围绕一个主题进行分析研究,主题包括:重点/热点事件研究、企业研究、细分领域研究等)

    《物流行业月报》分为个人版与企业版,更多内容请咨询18814137375(同微信)。

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