2021-11物流行业简报-个人版

出品方/作者: 罗戈研究
发布时间:2021-12-09
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    11月,电商企业三季报;双十一物流数据;阿里巴巴组织架构调整;滴滴纽交所退市,启动港交所上市;抖音推出“送货上门”服务;快递企业三季报;义乌快递再度涨价;快递全员社保;安能11月上市,成港股快运第一股;顺丰同城将于12月上市;中国物流集团成立;嘉里物流收购非全资子公司部门股权;路歌递交招股书;某企业虚开发票被罚;美国港口仍持续拥堵。

    资本活跃,11月份国内物流领域发生投融资14次,主要集中在自动驾驶、智慧物流等领域。更多精彩尽在罗戈研究《2021年11月物流行业月报》!

    一、供应链&物流市场最新动态

    (一)供应链领域变化

    《2020中国零售行业企业供应链研究报告》解读

    本次《2020中国零售行业企业供应链研究报告》由中国连锁经营协会(CCFA)与普华永道中国可持续战略与运营团队联合发布。选取了24家中国零售企业样本进行了研究,多数样本企业覆盖了全部4大品类,过半样本企业布局大中型超市为主。

    (二)商流生态企业

    热点变化提要:电商三季报摘录+双十一数据+阿里巴巴组织架构调整+滴滴退市

    综合电商3季报业绩:综合电商增长分化,京东更显韧性

    电商平台双11交易额:天猫占比第一

    京东超市首发全渠道销售营销解决方案:解决线下大型商超等六大客户痛点

    本次发布的“全渠道十大能力模块”,正是京东超市充分发挥新型实体企业效能,将自有全渠道能力进行“模块化”解构,并针对品牌商/产业带、电商类平台、线下大型商超、线下传统门店、大中小型企业用户、餐饮业态六大类客户的行业痛点,灵活整合能力模块形成的全渠道解决方案。

    抖音推出“送货上门“服务

    抖音于近期推出“送货上门”的服务,商家在后台开通该功能后可以直接针对快递配送服务要求较高的消费者订单提供送货上门服务,使商家提高物流服务,降低消费者物流投诉率及品退率。

    滴滴将在纽交所退市,启动香港上市

    12月3日,滴滴宣布将从纳斯达克退市,重新在香港联交所上市。

    (三)快递企业

    热点变化提要:快递企业三季报+双十一数据+义乌快递再度涨价

    快递企业纷纷公布2021前三季度业绩报告

    截至11月底,已经披露2021前三季度的企业分别有顺丰、圆通韵达申通中通及百世(未公布营收数据)2021年前三季度财报。

    国家邮政局公布2021年9月邮政行业运行情况,9月份快递行业业务量同比增长36.7%

    11月13日,国家邮政局公布2021年10月邮政行业运行情况:1-10月,全国快递服务企业业务量累计完成867.2亿件,同比增长34.7%;业务收入累计完成8339.8亿元,同比增长20.7%;快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.8,与1-9月持平。

    10月份,全国快递服务企业业务量完成99.5亿件,同比增长20.8%;业务收入完成909亿元,同比增长12.1%。

    顺丰控股200亿定增收官 重量级机构超额认购

    11月16日晚间,顺丰控股发布2021年度非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书,这标志着顺丰200亿定增股票认购已经全面完成。根据公告书,顺丰控股此次定增最终获配发行对象共计22名,发行价格为57.18元/股,发行股票数量为34977.26万股,募集资金总额约为200亿元。

    义乌快递再次涨价

    继通达顺兔涨价之后,义乌韵达、中通等快递再次涨价。今年双十一,日均1000单左右且均重为300克以内单票价格为2.1元。

    (四)快运企业

    安能物流11月于港交所上市,打响港股快运第一股

    安能物流于2021年11月11日在港交所上市。此次登陆港交所,意味着安能物流将正式成为“港股快运第一股”,以安能物流为首的零担快运行业代表开始阔步走进舞台中央。

    (五)即时物流

    热点变化提要:顺丰同城12月14日于港交所上市+达达快送首发“仓拣配”服务全景图

    顺丰同城即将在12月14日于港交所上市

    顺丰同城已通过港交所上市聆讯,11月30日开始招股,有望成为港股“即时配送第一股”。值得注意的是,阿里巴巴也将成为顺丰同城的基石投资者,在市场营销、供应链、物流及配送、软件技术等领域与顺丰同城开展业务合作。

    达达快送首发“仓拣配”服务全景图,全链路能力升级保障11.11即时达

    (六)合同物流/供应链企业

    中国物流集团成立

    经国务院批准,中国物流集团有限公司正式成立,已落户北京丰台。中国物流集团党委书记、董事长由李洪凤(中国诚通集团原总裁)担任,总经理由廖家生(原中国铁路物资集团总裁)担任。

    传化货运网携手百世快运,推进大小票零担网双网协同

    11月5日,传化货运网与百世快运达成战略合作。双方将通过传化大票零担数字化服务平台及百世网点和分拨的资源优势,在大票零担领域展开深度合作。

    (七)整车物流

    路歌正式向港交所递交招股书!PRE-IPO融资估值30亿元

    11月12日晚间,全链路数字货运平台路歌开启IPO征程,其运营方合肥维天运通信息科技股份有限公司向港交所递交招股书。根据披露数据,路歌董事长冯雷和总经理杜兵均占股权20.25%,其他投资者的合计股权占比为47.83%。路歌母公司已经完成的7轮融资,其中蚂蚁集团、北汽产投、中信证卷等知名机构均有参投。

    (八)国际物流

    美国港口拥堵仍在继续

    (九)物流科技

    海柔创新与乔丹®体育、泉州移动达成战略合作,争创“5G智慧物流”新标杆

    11月8日,箱式仓储机器人首创者与领航者海柔创新与乔丹®体育、中国移动泉州分公司(以下简称泉州移动)在福建晋江举办“5G智慧物流项目”签约仪式,宣布三方将建立长期战略合作伙伴关系,共同为“5G智能制造、智慧仓储物流”建设贡献力量,争创智能制造、数字化改造的新标杆和新典范。三方将优先在5G+智慧园区、5G+智慧仓储、5G+物流和5G+工业互联网等领域开展合作,海柔创新与泉州移动联合为乔丹®体育提供最优化的通信业务合作及智能化制造方案,助力乔丹®体育深化智能化改造和信息化建设。

    二、物流领域融资事件

    2021年11月份国内物流领域发生投融资14次,主要集中在数智物流、智能驾驶等领域。

    UU跑腿聚焦于同城即时生活服务,在同城帮送、帮买、帮取、帮排队、帮办事及万能帮帮的服务领域,UU跑腿基于多元化服务差异化打法的战略优势,进入超过全国180多个城市和地区,拥有5000多万注册用户,超400万跑腿小哥注册,并添加了到家服务等增值板块,率先将新消费时代的即时服务需求从即时配送拓展到了即时生活服务领域。

    三、2021年11月重点物流政策

    交通运输部关于印发《综合运输服务“十四五”发展规划》的通知

    《综合运输服务“十四五”规划》分发展环境、总体要求、主要任务、保障措施四部分。

    四、物流行业总体运行

    2022宏观经济预测

    2021年12月6日,由中国社会科学院主办,中国社会科学院科研局、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、中国社会科学院宏观经济研究智库、社会科学文献出版社承办的“2022年《经济蓝皮书》发布会暨中国经济形势报告会”在北京举行。

    2021年11月份综合PMI产出指数为52.2%,较上月上升1.4个百分点。其中,制造业生产指数为50.1%,比上月上升0.9个百分点,;非制造业商务活动指数为52.3%,比上月下降0.1个百分点。

    制造业PMI:指数回升明显,经济运行趋稳

    2021年11月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升0.9个百分点。从13个分项指数来看,同上月相比,生产指数、新订单指数、新出口订单指数、积压订单指数、产成品库存指数、采购量指数、进口指数、从业人员指数、原材料库存指数、供应商配送时间指数和生产经营活动预期指数上升,指数升幅在0.1至3.6个百分点之间;购进价格指数和出厂价格指数下降,指数降幅分别为19.2和12.2个百分点。

    非制造业PMI:指数波幅不大,非制造业运行稳定

    2021年11月份中国非制造业商务活动指数为52.3%,环比下降0.1个百分点。

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