2021-10物流行业简报-个人版

出品方/作者: 罗戈研究
发布时间:2021-11-09
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    10月,菜鸟驿站送货上门+低碳绿色;京东发布“小时购”业务;抖音心动外卖小程序获批准;快递企业三季度报告;油价上涨带来的行业影响;顺丰上线高端新业务“专享急件”;极兔收购百世国内快递业务;安能预期11月上市,成港股快运第一股;美团因“二选一”垄断行为被罚;顺丰同城将上市,成港股即时物流第一股;京东物流发布京东物控平台、5G全连接智能仓; CeMAT物流展会物流科技产品展示。 

    资本活跃,10月份国内物流领域发生投融资18次,主要集中在物流机器人、智慧物流等领域。更多精彩尽在罗戈研究《2021年10月物流行业月报》! 

    一、供应链&物流市场最新动态

    (一)供应链领域变化

    《一体化供应链物流服务发展白皮书》解读:物流巨头的统一选择

    10月13日,新华网联合京东物流共同主办了一场以“供应链破局”为主题的一体化供应链研讨会。会上,中国贸促会研究院副院长赵萍权威解读了《一体化供应链物流服务发展白皮书》。

     

    美国陷入供应链严重危机

    目前美国正深陷供应链危机,出现商品断货、集装箱滞留港口的问题。

     

    (二)商流生态企业

    热点变化提要:双十一天猫供应链解决方案升级,菜鸟送货上门+绿色低碳

     

    天猫双11物流规则&发货策略

     

    天猫推出供应链控制塔,实现消费者体验和成本平衡的三大瓶颈

    设定合理目标,通过有效的供应链优化措施来提升供应链整体效率,达到消费者体验和成本的平衡。

     

    2021全球智能物流峰会:京东物流的一体化供应链物流战略

    10月18日,在京东物流主办的2021全球智能物流峰会(GSSC)上,京东物流CEO余睿首次公开深度解读京东物流的一体化供应链物流战略。

     

    京东“三大五种”供应链模式布局:B2C模式+产地模式+本地零售模式

    小时购的发布,标志着京东多种供应链布局的全面成熟。

     

    抖音心动外卖小程序获批准

    天眼查App显示,北京字跳网络技术有限公司心动外卖小程序软件获得登记批准,登记号为2021SR1481161,批准日期为2021年10月11日。

     

    (三)快递企业

    热点变化提要:三季度财报陆续披露,快递行业市场格局出现大变化

     

    快递企业纷纷公布2021前三季度业绩报告

    截至10月底,已经披露2021前三季度的企业分别有顺丰、圆通韵达申通中通(预计11月18日披露)及百世未批露2021年前三季度财报。

     

    国家邮政局公布2021年9月邮政行业运行情况,9月份快递行业业务量同比增长36.7%

    10月17日,国家邮政局公布2021年9月邮政行业运行情况:1-9月,全国快递服务企业业务量累计完成767.7亿件,同比增长36.7%;业务收入累计完成7430.8亿元,同比增长21.8%。

    9月份,全国快递服务企业业务量完成94.5亿件,同比增长16.8%;业务收入完成921.4亿元,同比增长11.8%。1-9月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.8,较1-8月持平。

     

    顺丰、韵达、圆通、申通相继发布9月经营简报,价格战结束后,快递单价开始回升

    10月18日,顺丰、韵达股份、圆通速递和申通快递相继发布9月份业绩简报。数据显示,价格战结束后,各家的快递单价开始回升。

     

    极兔以68亿收购百世国内快递业务

    10月29日,百世集团和J&T极兔速递共同宣布,百世集团同意其在国内的快递业务约68亿元人民(11亿美元)的价格转让给极兔。

     

    随着双十一的到来,快递价格上涨具备可持续性

    随着价格战的进一步趋缓,叠加双十一大促的临近,通达系快递企业纷纷公布涨价通知。此次调价也是继2019年之后,通达系快递公司在旺季再次公开宣布涨价。

     

    顺丰上线高端新业务“专享急件”,时效优势明显

     

    (四)快运企业

    安能物流预期11月于联交所上市,打响港股快运第一股

    10月29日,安能物流(股票代码9956)在港交所发布公告,10月30日开始向全球公开发售股票总计8022万股,其中香港发售股份802.2万股,国际发售股份7219.8万股。发售价每股13.88-16.88港元,每手买卖单位500股,预期股份将于2021年11月11日于联交所上市。

     

    汇森速运全网分拨中心场地加快升级

    一直以来,汇森速运立足时效与服务,奋力开拓市场,加快推进高品质、高时效快运网络建设。

     

    (五)即时物流

    热点变化提要:美团因垄断被罚、顺丰同城将成为港股即时物流第一股

     

    美团因“二选一”垄断行为被罚34.42亿元

     

    顺丰同城拿到证监会批文,将在港交所上市,成为港股即时物流第一股

    10月13日,顺丰同城上市“拿到”中国证监会的批文,这意味顺丰同城在香港上市进入关键时刻,也即将通过港交所聆讯,然后在港交所挂牌上市,成为港股即时物流第一股。

     

    达达首次公布四大即时配产品:即刻达、全速达、全城送及全心达定制化服务

    达达快送在超过7年的零售行业配送经验基础上,经过不断实践和升级,沉淀出四大连锁品牌服务产品:即刻达、全速达、全城送三种标准化配送解决方案,以及全心达定制化服务,助力商家实现成本与效率、体验的最优化。

     

    《2020中国即时配送行业发展报告》发布

     

    (六)合同物流/供应链企业

    康师傅控股修订顶通物流服务年度上限

    康师傅近日发布公告,修订了与其物流服务提供商顶通于2021年和2022年的物流服务年度上限。

     

    万纬物流物流版图升级,与客户业务深度耦合

    10月22日,万科业务交流会上,万科集团合伙人、万纬物流董事长张旭首次官宣了万纬物流全新的业务架构:万纬作为物流品牌主体,旗下分为万纬冷链、万纬高标、万纬服务三大业务板块。

     

    (七)整车物流

    油价上涨,物流运价上涨呼声很高

    近日,厦门、深圳、上海、宁波等城市的集卡运输协会或物流协会陆续发布红头文件,建议各集运企业与客户友好协商,上涨运费。

     

    (八)国际物流

    亚马逊超越联邦快递,成为美国第三大包裹快递公司

    全球货运及电子商务追踪公司Pitney Bowes最新数据显示,亚马逊已超越联邦快递,成为美国第三大包裹快递公司。

     

    (九)物流科技

    极智嘉CeMAT展会重磅发布PopPick货到人解决方案

    在今年亚洲国际物流展上,全球AMR引领者极智嘉 (Geek+)重磅发布颠覆创新的新一代货到人方案PopPick。该方案在业界首次实现大、中、小件全品类一体化存拣,存储能力提升4倍,一次搬运命中10箱的3倍吞吐能力提升等优越价值,并且成本仅为传统方案的50%,被极智嘉看好为货到人拣选终局的颠覆式解决方案。

     

    二、物流领域融资事件

    2021年10月份国内物流领域发生投融资18次,主要集中在数智物流、智能驾驶等领域。

     

    冻冻科技成立于2016年底,是一家数据驱动的冷冻食材供应链平台,专注为餐饮商家提供冻品食材一站式采购服务,全面覆盖餐饮终端深度需求。目前冻冻科技累计服务超过6万家餐厅,客户复购率稳定在85%以上。

     

    三、2021年10月重点物流政策

     

    国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》:碳达峰十大行动

    将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面,重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”。

    四、物流行业总体运行 

    2021年10月份综合PMI产出指数为50.8%,较上月上升0.9个百分点。其中,制造业生产指数为49.2%,比上月下降0.4个百分点,;非制造业商务活动指数为52.4%,比上月下降升0.8个百分点。

    制造业PMI:企业生产偏紧运行,制造业增速放缓

    2021年10月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,比上月下降0.4个百分点。从13个分项指数来看,同上月相比,新出口订单指数、进口指数、购进价格指数、出厂价格指数上升,指数升幅在0.4至8.6个百分点之间;生产指数、新订单指数、积压订单指数、产成品库存指数、采购量指数、从业人员指数、原材料库存指数、供应商配送时间指数和生产经营活动预期指数下降,指数降幅在0.2至2.8个百分点之间。

     

    非制造业PMI:经营活动增速放缓,需求保持稳定

    2021年10月份中国非制造业商务活动指数为52.4%,环比下降0.8个百分点。

     

    社会消费品零售总额:同比8月增长4.4%,开始小幅上升的趋势

    9月份,社会消费品零售总额36833亿元,同比增长4.4%;比2019年9月份增长7.8%,两年平均增速为3.8%。其中,除汽车以外的消费品零售额33298亿元,增长6.4%。扣除价格因素,9月份社会消费品零售总额同比实际增长2.5%。从环比看,9月份社会消费品零售总额增长0.3%。

     

    物流业景气指数:略有回落但仍保持在景气区间

    2021年10月份中国物流业景气指数为53.5%,较上月回落0.5个百分点;中国仓储指数为54.2%,较上月回升3.2个百分点。

     

    中国仓储指数:较上月明显回升,保持平稳向好发展态势

    2021年10月份为54.2%,较上月回升3.2个百分点,连续三个月保持在荣枯线以上。各分项指数中,新订单指数、收费价格指数、业务利润指数、期末库存指数及企业员工指数较上月有所回升,其余指数均有不同程度的回落。

     

    电商物流指数:在国庆假日电商促销活动刺激下,指数继续回升

    2021年10月份中国电商物流运行指数为111.5点,比上月上升0.3个点。从9个分项指数看,总业务量指数、农村业务量指数、库存周转指数、人员指数、履约率指数、满意率指数和成本指数有所上升。物流时效指数、实载率指数有所回落。

     

    公路运价指数:指数较上月回升0.65%

    2021年10月份,由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数为100.2点,比上月回升0.65%,比去年同期增长1.7%。

     

    德迅发布全球海运市场动态(10月下旬至11月上旬)

     

    德迅发布全球空运市场动态(10月下旬至11月上旬)

     

    上海出口集装箱综合运价指数,运输市场需求平稳、综合指数略有下跌

    10月29日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为4567.28点。

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