重磅发布丨2018中国冷链物流百强企业分析报告

在2018年中国冷链物流百强企业中，民营企业有73家，国营企业有15家，外资企业有1家，合资企业有7家，港澳台资企业有2家，其他企业有2家。民营企业是国民经济发展的生力军，是推动市场化进程的重要力量。我国冷链物流百强企业以民营企业为主，一定程度上反映出当前冷链物流行业市场竞争充分，市场活力强。

2018年冷链物流百强企业中业务着重布局的前三名分别是：干线运输、冷链仓储、城市配送，开展冷链宅配、冷链园区业务的百强企业较少。同时，可以看出当前单一业务类型的冷链物流企业数量极少，大部分冷链物流企业涉及3-5项业务，涉及业务类型多元，纷纷向综合冷链物流服务企业转型，未来冷链物流发展将向供应链方向迈进。

2018年中国冷链物流百强企业中原百强企业有75家，新晋百强企业有25家，新晋百强占原百强的1/3，一方面体现出当前冷链物流行业发展势头良好，不断有新的企业开展冷链物流业务并涌入百强，另一方面体现出冷链物流百强稳定性不高，变动较大，门槛较低。

新晋与跌出冷链物流百强企业分布在各个名次阶段，但主要集中在71-100名较靠后的阶段，表明71-100阶段竞争激烈。百强波动较大的原因主要有：

（1）部分企业客户稳定性较弱、黏性较低，受客户流动性影响导致业务量和营收额降低；

（2）在技术、设备、模式等不断变革的情况下，部分企业原地踏步甚至退步；

（3）2018年经济下行压力较大，部分综合竞争力不强的企业在激烈的行业竞争中受到冲击；

（4）国际贸易环境的变化与海关政策的调整，影响了部分港口型、跨境型等企业的发展；

（5）部分企业未能按时提交财务报表及审计报告。

整体来说，冷链物流百强企业人员规模较小，2018年在吸纳社会就业方面保持了平稳速度的增长，提供就业岗位数量约7.3万个，同比增长7.35%，人员规模集中在头部，百强企业前15名的员工人数达3.8万人，占到百强企业员工总人数的52.05%，而百强企业16-100名的员工人数为3.5万人。

近5年来冷链业务发展迅速，百强营收规模不断扩大，年复合增长率达21.89%。2018年冷链物流百强企业冷链业务营业收入合计达398.24亿元，同比增长53.27%，增幅突破新高；占2018年冷链物流市场规模的13.79%，百强市场占有率相较于2016年的9.22%、2017的10.19%有明显增加，意味着市场集中度不断提高。

2018年，冷链物流企业前5名的营收达到139.64亿元，占到百强总营收的35%；冷链物流企业前10名的营收达到214.81亿元，占到百强总营收的54%，头部集聚效应明显；冷链物流企业前30名的营收达到314.07亿元，占到百强总营收的79%；冷链物流企业前50名的营收达到349.92亿元，占到百强总营收的88%。冷链物流企业后50名的营收只占到百强总营收的12%，意味着中小企业占据多数，冷链物流行业仍面临散、小、杂的特点。

2018年冷链物流百强企业入围门槛营收为6751万；2017年冷链物流百强企业入围门槛营收为5550万；2016年冷链物流百强企业入围门槛营为收3469万；2015年冷链物流百强企业入围门槛营为收4187万；2014年冷链物流百强企业入围门槛营收为3100万。

冷链物流百强企业入围门槛营收总体呈波动上升趋势，2016年受经济形势影响入围门槛营收有所回落，此后1年迅速回升，2018年增速降缓实现稳步增长，表明冷链物流企业竞争越来越激烈，同时整体冷链物流企业不断发展壮大。

按区域入围企业数量排序：华东＞华北＞华中＞华南＞东北＞西南＞西北，华东入围企业数量最多。

按区域百强企业营收排序：华东＞华南＞华北＞华中＞西南＞东北＞西北，华东入围企业总营收最高。

按区域百强营收均值排序：华南＞华东＞华中＞华北＞西南＞东北＞西北，华南入围企业平均营收最高。

华东百强营收占百强总营收比例达44.2%，是冷链物流最为集中的区域，西北区域冷链发展偏弱。

冷链物流百强企业冷藏车资源方面显示，近5年来百强自有和可控制的冷藏车总量逐年攀升。2018年百强投入使用的冷藏车共计112936辆，较去年增长44.23%，占到全国冷藏车保有量的62.8%，占比较去年的56%有所增长；百强自有车辆共计2.1万辆，占到全国冷藏车保有量的11.7%，截至2018年年底，我国冷藏车保有量为18万辆。同时百强冷链运输平均月公里数为8438公里/车，与普货运输相比冷链物流运行效率还有很大的提升空间。

冷链物流百强企业冷库资源方面显示，2018年投入使用的冷库共约1405万吨（折合3513万立方米），较去年百强增长10.28%。百强企业冷库总量约可占到总容量的26.8%，与往年百强冷库容量占比基本持平。截至2018年年底，我国冷库总量达到5238万吨（折合1.3亿立方米）。