2019年最大的A股IPO将现?腾讯、阿里参股的“巨无霸”邮储银行IPO进行时

[罗戈导读]“巨无霸”邮储银行再战A股,募集资金料超200亿元人民币,有望成为2019年最大的A股IPO。

6月19日讯,证监会披露,证监会已于6月18日接收中国邮政储蓄银行股份有限公司的《首次公开发行股票并上市》材料。邮储银行日前公告,银保监会原则同意公司首次公开发行A股股票并上市。

据悉,邮储银行本次IPO拟发行59.48亿股。发行所募集资金扣除发行费用后,用于补充该行资本金。业内人士预测,邮储银行此次登陆A股市场募集资金料超200亿元人民币,有望成为2019年最大的A股IPO。

而就在2019年2月,邮储银行正式划归至银保监会国有大行,国内商业银行迎来“工农中建交邮”国有六大行时代(详情可点击:以后,请叫“中农工建交邮六大行”| 邮储银行首次跻身国有大行之列)。在中国银保监会日前披露的银行业金融机构法人名单中,中国邮政储蓄银行的机构类型被列为国有大型商业银行,与工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行同列。这是监管文件中首次将邮储银行列为国有大型商业银行。

1、“巨无霸”再战A股

据悉,邮储银行于2007年3月20日正式挂牌成立,是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的国有商业银行。目前,邮储银行拥有近4万个营业网点,服务个人客户5.84亿户。

对于回归A股,邮储银行已是再战。

2016年9月28日,邮储银行成功登陆H股,共筹资576.27亿港元(约74亿美元),成为继2014年阿里巴巴IPO后全球体量最大的IPO,也是2010年农行上市后全球规模最大的金融股IPO。当时该IPO获得了瑞银、摩根大通、淡马锡、中国人寿、蚂蚁金服、腾讯、索罗斯基金等知名机构投资方的支持。

上市后,邮储银行一直在积极筹备、推进A股的上市工作。

2017年8月29日晚间,邮储银行在香港交易所发布公告称,在成功实现H股上市后,为进一步健全邮储银行治理结构,打造境内外融资平台,拟申请A股发行,A股发行数量不超过51.72亿股(即不超过A股发行后总股本的6%),且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份,每股面值1元人民币,拟上市地点为上海证券交易所。

据董事会当时的建议,A股发行所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于充实邮储银行资本金。邮储银行已于2017年8月29日召开的董事会会议上通过了有关建议A股发行的议案,并决议将该议案分别提呈2017年第二次临时股东大会、2017年第二次内资股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会予以审议批准。

此后的一年多时间内,邮储银行的回A工作一直没有新进展。

进入2019年,邮储银行新掌门张金良不断推进回A工作。今年三月末,在邮储银行2018年度业绩发布会上,张金良表示,该行目前正在积极有序推进A股IPO。他指出,登陆A股将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。

跻身国有六大行仅四个月,IPO也进展顺利,2019年可谓是邮储银行集中发力的一年。

2、阿里、腾讯两大互联网巨头参股

邮储银行是中国领先的大型零售商业银行,短短10年间,就完成了成立、改制、引进战投、上市等多个步骤。邮储银行主要由邮政集团出资设立,历史上多次增资。当前邮政集团为邮储银行第一大股东,且为控股股东。而作为四大行大股东的中央汇金公司,并未出现在邮储银行股东名单上。考虑到邮储银行存在“代理网点”的特殊运营模式,邮政集团绝对控股的地位或将长期保持。

值得注意的是,在2015年引进战略投资者时,阿里(持股0.91%)和腾讯(持股0.16%)两大互联网公司选择投资邮储银行。除财务投资外,邮储银行已在金融科技方面与两家公司开展了深度合作,目前已与蚂蚁金服形成了5大类11项战略合作方案,与腾讯明确了9大类23项合作内容。

六家国有大行,邮储银行是最后“入队”的,但其在资本市场的实力不容小觑。

公司年报显示,截至2018年末,邮储银行总资产达到9.52万亿元,较上年末增长5.59%;负债规模达到9.04万亿元,较上年末增长5.36%;其中存款余额8.63万亿元,较上年末增长7.00%。存款占负债比例高达95.43%。经营表现上,邮储银行2018年营业收入保持强劲增长达2612.45亿元,增速达16.18%;净利润首次突破500亿元,达到523.84亿元,同比增长9.80%。

邮储银行2019年一季报显示,今年一季度,该行实现净利润185.49亿元,同比增长12.28%,其净利润同比增幅为国有六大行中最高。同时,该行不良贷款率在今年一季度末仅为0.83%,同样优于其他五家国有大行。邮储银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.61%、10.66%和13.44%,均满足监管要求,较强的抵御风险能力为业务发展提供了有力支撑。

截至报告期末,邮储银行总资产为10.14万亿元,同期的其他五大行总资产分别为工商银行29.25万亿元,农业银行23.66万亿元,中国银行21.62万亿元,建设银行24.19万亿元,交通银行9.79万亿元。

3、在供应链金融等方面发力,助力粤港澳大湾区建设

3月29日上午,邮政银行2018年度业绩发布会在香港举行。

在被问及邮储银行将如何在粤港澳大湾区有所作为时,邮储银行副行长徐学明谈到了以下四个方面:

一是创新产品,加大金融供给力度,坚持投、贷、债联动,表内和表外联动,在贸易融资、结算、供应链金融等方面发力,为大湾区建设提供综合化、一站式、立体式服务;

二是聚焦重点领域,为客户提供个性化金融服务解决方案,重点关注大湾区交通建设、产业升级及民营和小微企业融资需求,为城市居民衣食住行提供便捷的消费和支付服务;

三是优先配置资源,为服务大湾区建设提供了强大动力;

四是继续深化与境内外战投的合作,服务大湾区建设。

在此之前,“工农中建交”五大行均已在A股和H股上市,资产规模超10万亿的“巨无霸”邮储银行本次首发获批后,六大行将在A股聚齐。

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