上汽并购天地华宇,德邦快递发力大件快递,格局要变?

[罗戈导读]综合两端来看,快递产品正趋于重件化,零担产品趋于快运化,大票逐渐整车化,快递和零担市场的边界在逐渐模糊,两业融合会是一个趋势。

8月20日晚间,德邦快递发布了2018年半年报,上半年实现营业收入101.95亿元,同比增长10.01%;净利润3.07亿元,同比增长159.58%;业务件量1.92亿票,同比增长45.76%。

其中快递板块业务件量为1.74亿票,同比增长54.40%;快递收入为44.55亿元,同比增长58.65%;快递业务票均收入为25.68元。上半年毛利率没有公布,但从2017年毛利率来看(5.45%),总体和同行快递业务的平均水平还有一些差距,还需努力。

快递业务占总营收的比重已从2016年的24%上升到43.7%,快运业务占比逐年在以10%左右的速度在减少。

总体来看,无论净利润还是业务量都保存高增速,其中快递业务增长较为明显,远高于行业的平均水平(增长25.8%)。零担和整车方面的数据并没有公开太多数据,只透露零担优势业务货量同比增长 8.12%,半年报里的表述是零担业务稳步增长,整车业务处于战略调整期。

运营情况方面的数据:

  • 网点:共计10641个网点(其中直营6016个,事业合伙人4625个);

  • 分拨中心:142处分拨中心(其中87个为快递分拨中心),分拨中心总面积共 188.2 万平方米;

  • 运输线路:营运车辆共计 10,747 辆,已开设 1574 条运输干线,全网航空线路 1700 多条;

  • 覆盖网络:已基本实现全国省级行政区、地级、区级城市的全覆盖,乡镇覆盖率达到90.7%。

德邦2013年11月开始战略布局快递,以大件快递为切入点,率先推出 3.60 特惠件、标准快递等产品,并紧随客户需求而持续创新,于 2018 年7 月正式推出“大件快递 3.60” 产品,并正式更名为德邦快递。

从德邦的整个战略来看,是要把重心放在3-60KG的大件快递上,规模效应也逐渐显现, 过去3年快递业务的复合增速达97.58%,2016 年毛利转正,2017年收入达69.28亿元,毛利达 3.78 亿,同比增长83.6%,单票毛利同比增长 8.27%,发展还是比较快的。

此前,德邦董事长崔维星在公司战略发布会上曾表示,随着德邦的更名,公司也将以大件快递全面发力快递业务,用这些年在物流、大件快递领域积蓄的实力为客户、合作伙伴和消费者提供优质、专业的大件快递服务。

为什么德邦会推出“大件快递”战略?

1)德邦拥有发展“大件快递”的基因

电商大件的重量大多为 3-100 公斤,在货重上更接近于小票零担,而服务上趋于快递化:时效性保证、送到门、包安装等,同时对于运输车辆、中转和分拨要求较高,相对于小件快递,需要相匹配的收派、装卸、中转、运输的重货处理能力,以分拣环节来看,小件快递主要依托自动分拣设备,大件快递自动化程度相对较低,与零担类似。

对于德邦来说,3-100 公斤的小票零担正是它的强项,德邦具有大件市场的丰富经验和与之匹配的物流网络系统、信息管理系统;另外也具备天然的服务基因,在管理规范、标准统一、高执行力等方面具有无可比拟的优势。

针对德邦大件快递居多的特性,德邦将智能应用引入快递员收派件的日常工作中,数据电子化、产业升级布局智慧物流,牵手华为、发力智能化建设AI开放平台。上半年,科技不断成为德邦核心竞争力的重要关键词。

据悉,2017 年德邦首创行业内第一套大小件融合的多层立体分拣系统,已在武汉正式运行,上层分拣小件,下层操作大件,有效提升场内流通效率。

(德邦快递黑科技:自动计算货物体积)

除了大件分拣系统,德邦也运用了多项黑科技去提升效率,例如AR量方技术,用照片智能计算物品体积,大幅提高德邦小哥快递验收效率;数字化指挥中心,全线监控外场运营情况;智慧收派系统实时监控快递员轨迹,提高送货效率。

2)整个快运格局发生变化

另外面对百世、安能、壹米滴答等企业迅速崛起,再加上中通、圆通、韵达相继跨界布局快运,这些企业依托加盟的模式取到了快速发展与成本的优势,在短期内实现了网络化,快运市场也不是前几年那个战场了。

说起格局,今天业内正好发生了一件大事:从上海汽车报获悉,上汽集团正式宣布天地华宇加入上汽物流板块。

上汽物流板块核心企业是安吉物流,是国内最大的合同物流企业,2017年合并营业收入223亿元。旗下有整车物流、零部件物流、口岸物流、航运物流、商用车及装备物流、快运物流、海外物流、信息技术八大板块。

天地华宇则在经历2007年、2013年两次并购后,虽然货量与规模已被两家加盟网络企业百世快运、安能超越,但这几年营业额也保持在20亿+的规模,运转中心和网点覆盖率都比较高,算是一个不错的标的。

截止2018年1月,天地华宇集团在全国约800个城市拥有74个货物转运中心、2500多家营业网点、近3000台自有运营车辆、4000多条运营线路、超过36万平米的仓库,以及14000多名员工。

目前产品有定日达(高时效产品)、经济快运(30-500KG,小票产品)、易到家(0-30KG)和专车达(整车)等。

目前天地华宇整个票均重量在200KG左右,符合安吉物流快运板块目前定位(150KG-3T),与安吉零部件物流体系的单票公斤区间(300-450kg)接近,可最大化发挥网络及资源的协同效应。再加上天地华宇现在的运营体系、网络覆盖和团队能力,这些都是上汽青睐天地华宇的原因。

天地华宇加入上汽物流板块以后,将获得业务规模、专业能力和资金实力等方面的有力支持,得到进一步发展的助力。

虽说市场是增量市场,但随着巨头不断入局,未来的市场竞争只有越来越惨烈,猜测是德邦希望通过做精做强的战略,把3-60KG的市场做大,用服务质量赢口碑。

从趋势来看,快递零担正在相互渗透,两业边界逐渐模糊。零担企业的快递产品基本都覆盖了 30 公斤以下的货物,明确了“标准化”、“快”、“到门”等快递属性,并主打价格优廉,并提供送货上门服务。快递企业的零担产品定位来看,大多定位在 10-200kg 不等,以小零担业务为主。

因此,综合两端来看,快递产品正趋于重件化,零担产品趋于快运化,大票逐渐整车化,快递和零担市场的边界在逐渐模糊,两业融合会是一个趋势。

德邦快递此次“all in”大件快递,把业务重心从小件零担渗透到以3-60KG为主的大件快递,竞争也不少,目前市场同类型的产品像安能的“迷你小包”、百世的“惠心件”、壹米滴答的“壹米小件”、天地华宇的“易到家”、佳吉“ARD小包裹”都主打性价比,相互存在着交叉竞争,未来谁将突出重围,产品如何实现差异化、加盟商多样化的形式、运营科学化会是关键的一步。

作者 | 小周伯通

来源 | 物流沙龙

此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场

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