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自愿碳市场为什么在 2023 年遭受重挫

[罗戈导读]2023 年,自愿碳市场 (VCM) 经历了大幅下滑,总交易量同比下降 56% 至 1.11 亿吨二氧化碳当量。

Ecosystem Marketplace (EM) 发布 2023 年自愿碳市场状况 (SOVCM) 报告,全面分析了全球自愿碳信用供需情况。该报告将主要市场参与者的采访和披露与主要碳信用标准的注册数据相结合。在回顾性的同时,该报告还提供了对未来市场趋势的见解。

2023 年对市场来说是重要的一年,由于媒体报道了不道德的碳项目,其特点是受到更多审查。尽管如此,该市场的价值自 2020 年以来连续第四年上涨,2023 年达到 7.23 亿美元。这一趋势始于 2020 年,并在 2021 年达到顶峰,交易额超过 20 亿美元,部分抵消了交易量的下降。

总体而言,自 2005 年以来向 EM 报告的 VCM 总价值中有 49% 发生在 2020 年至 2023 年之间,这表明市场显着增长和弹性。我们整理了新兴市场报告,并重点介绍了以下几点。

概况:数量、价值和价格动态

2023 年,自愿碳市场 (VCM) 经历了大幅下滑,总交易量同比下降 56% 至 1.11 亿吨二氧化碳当量。尽管产量急剧下降,但每吨二氧化碳当量的平均价格仅小幅下降了11%,达到6.53美元。

因此,总市值也受到了打击,同比下降61%至7.23亿美元。市场活动的下降主要归因于交易量的减少和从 2022 年观察到的碳价格峰值回落。

市场受访者数量的减少进一步加剧了经济下滑,一些实体合并,而另一些实体则暂时停止信贷销售,因为他们等待在VCM内建立更严格的诚信和质量规范。因此,提供交易数据的受访者数量比上一年有所减少。

来自市场参与者的定性反馈揭示了不同细分市场之间的不同趋势。值得注意的是,买家明显偏爱来自基于自然和以社区为中心的项目的信用额度,这些项目在减排的同时提供了额外的环境和社会共同利益。

这种从碳去除项目偏好的转变导致了整体市场交易量的下降。然而,对市场价值的影响不那么明显。

买家行为:溢价和偏好

新兴市场报告进一步强调,信贷价格因买家类型而异。直接使用碳信用额度进行减排的终端用户比中间商支付了33%的溢价,与上一年持平。这一溢价反映了最终用户对实现其可持续发展目标的信用额度的重视。

值得注意的是,涉及能源效率/燃料转换和可再生能源信用的交易对最终用户的溢价最大。这表明在项目质量评估方面依赖中介机构。

在不同的信贷标准中,黄金标准信用对最终用户销售的溢价最高,达到 140%,高于 2022 年的 83%。这表明买家越来越倾向于信任的中介机构来审查项目质量。

同样,清洁发展机制(CDM)和核证碳标准(VCS)信用额度的最终用户销售溢价也大幅增加。项目质量评估向中介机构的转变在清洁发展机制交易中尤为明显,2023年73%的销售额流向了中介机构。

这些趋势可能反映了清洁发展机制项目向《巴黎协定》下未来机制过渡的市场不确定性。这促使买家更多地依赖中介机构来保证质量。

注册综述:项目注册和趋势

通过分析信用标准登记处的登记数据,可以深入了解VCM中项目登记、发行和报废的动态。

尽管面临挑战,但 2023 年新注册项目总数增加到 694 个,其中家庭/社区设备项目引领增长。林业和土地利用、可再生能源、农业和废物处理类别的注册量也同比增长。

在信贷发行方面,与 2022 年相比,2023 年减少了 93 MtCO2 e。与此同时,退役增加了2.6 MtCO2 e,表明碳信用额的过剩供应趋紧。

      化学工艺/工业制造和能源效率/燃料转换类别的发行量有所下降,而家庭/社区设备和运输项目则有所增加。

林业和土地利用以及化学工艺/工业制造类别的退役增长最快,这表明人们更倾向于具有明确碳去除和减排量的项目。相反,可再生能源、废物处理和运输信用的退役有所下降。

在过去三年中,年度信贷退用总额保持在170 MtCO2 e左右,表明基本需求稳定。然而,如果企业买家可以申请信用额度作为其范围 3 排放目标的抵消,则有可能增加退役。这些趋势反映了对VCM内具有更强额外性和明确碳影响的项目的偏好转变。

不断发展的项目首选项

2023 年所有类别的 VCM 信贷总市值下降伴随着影响每个类别的各种因素。虽然一些类别的交易量和/或平均交易价格有所增加,但其他类别则面临下降。

能源效率/燃料转换、农业和家庭/社区设备类别的销量有所增长,表明活动有所增加。然而,尽管林业和土地利用以及可再生能源信贷是受欢迎的项目类型,但数量下降幅度最大。

然而,蓝碳信用额度急剧下降,价格下降,特别是对于没有ARR活动的湿地恢复/管理项目。

值得注意的是,北美工业过程效率信用额度以较低的价格交易,导致化学过程/工业制造类别的价格下降。这些趋势说明了VCM不同部门内部不断变化的动态,反映了不断变化的市场偏好和供应因素。

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