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南方航空拟定增A股募资不超175亿元 引进50架A320NEO及补充流动资金

[罗戈导读]南航拟定增募资不超过175亿元,用于引进50架飞机。

南航拟定增募资不超过175亿元,用于引进50架飞机。

5月31日晚间,中国南方航空股份有限公司(南方航空,600029.SH)发布公告称,拟向特定对象发行A股股票175亿元,向特定对象发行H股股票29亿港元,合计约人民币200亿元。

本次发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东南航集团在内的不超过35名(含35名)特定投资者,其中,南航集团拟以现金方式认购本次发行股份金额不低于50亿元且不高于100亿元,本次向特定对象发行的A股股票数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过54.36亿股。

据公告称,截至本预案公告之日,公司控股股东为南航集团,实际控制人为国务院国资委。本次向特定对象发行A股股票及H股股票完成后,公司控股股东与实际控制人不变,不会导致公司的控制权发生变化。

具体来看,南航拟定增A股募资不超过175亿元,扣除发行费用后,拟122.5亿元用于引进50架A320 NEO系列飞机、52.5亿元用于补充流动资金。

公告称,按照A320系列飞机的公开市场报价(根据空客公司2020年1月的目录价格)计算,上述50架飞机的合同价款为63.79亿美元,约合人民币444.62亿元。实际合同价格经订约各方按公平原则磋商后厘定,可能低于产品目录所载的价格。本项目的实施主体为南航及其下属全资子公司。

5月31日晚间,澎湃新闻记者从一位南航高管处独家获悉,此次定增购买的50架A320 NEO系列飞机,是去年7月大订单的落地。

去年7月1日,中国四家航空公司与欧洲飞机制造巨头空中客车签下巨额订单。南航、国航和东航先后官宣空客A320NEO客机订单,其中,东航向空客购买100架、南航购买96架、国航集团购买96架(国航购买64架,国航控股子公司深圳航空购买32架),四家航司订单总计292架。

上述南航订单的交付时间方面,去年7月1日公告称,96架A320NEO系列飞机计划于2024年至2027年分批交付公司,其中2024年交付30架,2025年交付40架,2026年交付19架,2027年交付7架。

据南航2022年年报显示,南航拥有A320系列自购飞机139架,截至2022年12月31日,共有A320系列344架。

2010年12月,空客宣布为其最畅销的A320系列飞机推出新型发动机选装方案,A319NEO、A320NEO和A321NEO被称为A320NEO系列飞机。据了解,A320NEO系列飞机是空客为A320系列飞机推出的各种产品升级中的最新进展。

对于引进上述机型的合理性,公告中提及,当前客运需求持续复苏,民航业发展前景广阔,粤港澳大湾区航空运输需求日益增长,南航拟引进的空客A320NEO系列飞机是全球最畅销的中短途民航客机之一,引进A320NEO系列飞机将优化机队运营成本,同时有利于为旅客提供安全和舒适的高水准服务。

此外,公告提及,南航对此次引进的飞机型号有较为丰富的执飞经验,A320系列飞机被公司广泛用于国内(含地区)和国际航线运营。本次募投项目新引进的飞机均将被纳入公司现有机队统一管理。

经济效益方面,南航称,引进飞机在增加机队规模、提升公司运力的同时,持续优化航线网络和机队结构,与公司机队发展计划和购机计划相匹配,符合公司打造精简高效的现代化机队的发展方向,从而进一步增加公司的核心竞争力。

对于拟用52.5亿元补充流动资金方面,公告称,将用于优化资本结构,降低公司资产负债率,增强公司资金实力,提高抗风险能力,降低财务风险和经营风险。

截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年3月31日,南航合并报表口径的资产负债率分别为73.98%、71.91%、82.34%及82.71%。

南航集团经营范围为经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。南航集团通过下属公司主营航空运输业务并兼营包括金融理财、建设开发、传媒广告等相关产业。2020年至2022年,南航集团主要财务数据如下表所示:南航集团实现营收为930.51亿元、1024.85亿元、885.13亿元;归母净利润为-43.93亿元、-62.39亿元、-201.81亿元。

此前受疫情影响,在2020至2022年三年亏损逐年增大。今年一季度,南航业绩迎来“翻身”。南航一季度营收340.55亿元,同比增近六成,营收仅略次于2018年水平。一季度南航未扭亏,净亏损为18.98亿元,但实现亏损大幅收窄,亏损同比收窄近六成。

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