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焦虑的快递企业,该如何挖掘存量和寻找增量?顺丰、中通、申通、圆通、德邦、极兔、京东物流……

[罗戈导读]“降价”,成为了几家快递上市公司2月份的关键词。

“降价”,成为了几家快递上市公司2月份的关键词。

近日,包括圆通速递、申通快递在内的多家快递企业陆续公布了2月份的经营数据。

诚然,业务淡季春节过后,各家都希望在2月份开一个好头,在市场份额的争夺中占据一个有利的位置。对于各家快递公司来说,“放价”策略显然是在充分竞争市场中,让数据快速提升的方法。

从几家公布的数据不难发现,单票收入上有着不同程度降幅的圆通、申通在业务收入和业务量上都有着较大幅度的提升。

“价格确实是一个很重要的因素,但因为多种政策的出台,所以不太可能出现恶性价格战。”某家快递公司相关负责人表示,“今年在一定的价格策略下,大家一定是会选择有质量的发展。”


开启降价节奏?

2月份的经营数据中,圆通、申通的单票收入都有着不同程度的下降,其中圆通的单票收入为2.54元,同比下降4.79%;三家中申通降幅最大,同比下降6.56%,单票收入也来到了2.42元。

“单票收入这个数据和市场环境有着强相关性,比如春节一般都是快递行业的淡季,件量不多,这个时候总部会进行一定比例的价格调整,平衡件量减少带来的影响,所以可以看到快递公司1月份的快递单票收入普遍较高。”上述人士表示。

价格的下探,势必会让人联想到“价格战”。

多位行业人士表示,行业“高质量”发展的底线已经确立,未来基本不会出现恶性价格竞争,更多的是在可控范围内的价格策略,这是建立在各家公司对于成本精细化管理的基础之上,大概率不会出现利用极端价格战略“攻城略地”的玩家。

事实上,2021年以来,相关部门也陆续出台行业规范措施,确保行业“质效齐升”。2021年12月29日,中国快递协会印发《快递企业末端派费核算指引》(以下简称《指引》),并于2022年3月1日施行。政策“组合拳”密集出台,对行业中出现的恶性价格竞争进行了一定的遏制。

值得注意的是,韵达在单票收入上依然保持的高于同行的价格,2月份韵达的快递服务单票收入2.60 元,同比增长11.11%。


行业集中度不断增加

单票收入的下降,反应到业务收入和业务量上的则是大幅度的增长。

2月份,申通这两个数据的增幅是三家公司中最高的,其中公司快递服务业务收入29.68 亿元,同比增长58.81%;完成业务量12.29 亿票,同比增长70.04%。

这也符合申通从去年开始的变化。

阿里入股申通之后,申通的发展就一直备受瞩目。2021年2月,王文彬开始全面负责经营管理工作,申通开始摆脱传统的发展模式。2022年9月,王文彬在申通全国网络大会上对外表示,将聚焦经济型快递主赛道,要将申通快递打造为“中国质效领先的经济型快递”,申通追赶的脚步开始加快。

与申通不同的是,韵达从2022年下半年开始调整产品结构,策略性地放弃了一部分低价订单,并始终保持着较高的单票收入,并且一度在“通达系”中领先,这一策略一直保持到今年2月份。放弃一定的业务量,寻求有质量的数量是当下的必经之路,也是韵达2023年的主旋律。

有行业人士推测,申通的快速起量很有可能承接了韵达放弃的一部分低价订单。

虽然圆通的在业务量和业务收入上的增幅不及申通,但从1月份和2月份的数据来看,圆通的市场份额有所提升,但和中通之间还是存在很大的差距。圆通在这几年的快速增长,离不开潘水苗上任之后的一系列变革。在数字化赋能和降本增效等多重策略下,成效凸显。

业务量和业务收入不断增加的背后,则是快递行业集中度的提升。近日,中通公布了其2022年的数据,其市场份额已经达到22.1%,“通达系”和顺丰在国内快递市场份额提升到75.51%,竞争的壁垒也不断被提升。

可以预见的是,各家的竞争将会更加激烈。


挖掘存量和寻找增量

市场集中度不断增加的同时,行业增速却在放缓。国家邮政局公布的数据显示,2022年,全国快递业务量累计完成1105.8亿件,同比增长2.1%。从2016年到2021年,快递行业业务量增长速度一直保持在25%以上,但因为疫情等多种原因增速下滑明显 。

对快递业务量贡献颇多的电商件增速也在下滑。2022年双十一数据,相较于往年,也首次出现了同比下降。虽然主要是受到了疫情的影响,但这预示着来自电子商务的业务开始进入存量时代,而在挖掘存量市场中“通达系”还将面临着更多的压力。

对于“通达系”来说,挖掘存量市场中除了需要在内部不断寻找可以降本增效的路径外,还要面对收购了百世国内业务的极兔带来的压力。

公开数据显示,极兔收购百世并且完成业务合并之后其市场占有率在不断提高。从拼多多起量的极兔,从一开始就盯上了“通达系”手中的蛋糕。2022年10月,极兔出现在天猫双十一的运营保障名单中;3月1日,极兔对外宣布正式接入京东商城,成为京东商城的物流服务运营商……极兔正在逐步确立电商件中的地位,与申通在市场份额上的差距也在逐步拉近。

近日,有消息传出极兔将会在港股上市的消息,登录资本市场势必将加快极兔挖掘存量市场的速度。

另一方面,在存量市场增速放缓,竞争日趋激烈的同时,快递企业们开始将目光更多投向增量市场,进厂,出海成为他们的选择。

据了解,“通达系”各家开始主动将业务延伸到产业链上下游,为B端客户量身定制个性化的寄递服务,在原有寄递业务的基础上,将自身优势赋能在企业的生产、销售、售后等各个环节。中通与多家汽车产业链厂商开展了广泛的合作,助力降低运营成本,提高工厂的库存周转率和生产交付及时率。韵达也在全国多个地方针对当地企业客户的特点,量身定做了多个“快递进厂”的一站式物流解决方案,有效帮助当地公司提升日均单量。

不仅如此,随着国际快递物流市场机遇的不断加大,“通达系”公司和极兔都在通过自建或是并购的方式搭建海外的快递网络,逐步构建覆盖全球的快递物流供应链服务网络。

海外市场的拓展也成为各家快递公司们争相布局的市场,并且有望成为他们新的业绩增长点。日前召开的全国邮政管理工作会上,提出2023年要探索建立快递企业国际合作保障工作机制,开展“快递出海”品牌创建活动。这也为快递企业出海提供了有力的支持。

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