跨境供应链火了吗?中国物流集团、菜鸟、卓志、传化……都在做

[罗戈导读]一本报告囊括物流行业2021年-2022年大事记。

一本报告囊括物流行业2021年-2022年大事记。今年物流行业的发展态势如何,国家又出了哪些利好政策,资本最关注哪些行业,不同赛道的物流企业发展情况如何,物流科技发展到了什么程度, 疫情下的物流企业如何生存,低碳供应链物流应该怎么做……

完整版报告超过300页word,文字读不下去?别担心,我们有超过350张图表帮助理解,最全行业图谱超过3张,另外还在末尾附赠5张全球供应链物流市场排名。

以下为年报“第三章 供应链物流市场动态 · 跨境供应链”部分内容,感兴趣的朋友可以点击报告链接:罗戈研究 | 2021-2022罗戈物流行业年报

市场概况

1、市场规模

据艾瑞咨询,2020年起,跨境出口电商B2B和B2C物流整体市场规模突破万亿元,同比大幅增长。未来受益于跨境出口贸易国家不断增加、出海商品品类愈发多样、海外消费者购买能力的恢复以及线上购物的习惯持续培养等因素推动,预计到2025年跨境出口电商B2B和B2C物流行业整体规模有望达到3.63万亿元,2013-2025年年均符合增长率(CAGR)为31.17%。

其中出口跨境电商B2C行业按产品类别分类,包括消费电子产品市场、服饰及鞋履市场、家居产品市场、户外及体育用品市场及其他。从2016-2020年情况看,服饰及鞋履复合增速达到54.8%、仅次于家居产品的56.2%,且2020-2025年预计达到18.9%超过家具产品等品类。

随着我国“一带一路”倡议推进以及发达国家“逆全球化”不确定因素加剧的影响,东南亚等新兴市场已经成为跨境出口企业的重要拓展方向。据亿邦智库调研,53.6%的受访企业将美国作为最大的出口销售市场,其次是东南亚。

在电商平台出海的布局地区上,有两种布局模式:或针对目标地区推出区域电商平台,如阿里巴巴旗下Lazada;或从出海时就综合布局海外市场,直接面向多个地区上线海外业务,如京东旗下JOYBUY。相对来说,创立时间越晚的电子商务平台,其出海动作也相对部署得更快,可观察到全球化的意识增强。

2、跨境出口电商供应链物流模式

跨境电商供应链具有链路长、环节多、服务商流动性大等典型特征,其具体采购及物流环节如下图所示:

目前,我国跨境出口电商供应链物流主要分为跨境直发和海外仓两种模式,两种模式占比分别约为60%和40%。跨境直发模式分为三种:

a) 通过万国邮联的各国邮政网络完成跨境电商货物出口的邮政小包;

b) 跨境专线服务商利用自营揽货、自排航班运力以及尾程配送等组织跨境专线服务;

c) 以 DHL、FedEx、UPS为主导的国际商业快递服务。

1)跨境直发模式

跨境直发模式是指物流服务商完成出口货物门到门的全流程物流环节。跨境直发物流服务产品因包裹可追踪能力、时效要求、计费方式的差异,在产品价格方面有明显区别,电商卖家可根据自身的实际运输需求进行选择。

其中跨境直发专线物流模式,是指专线类运输物流服务商通过提供国内揽收、空运订舱、报关清关、寻找当地最后一公里的本地配送商全链条服务,构成全链路整合的跨境运输模式。

根据艾瑞咨询,跨境专线物流呈高速增长态势,在直发模式中的占比从2016年开始发展到2020年占比已经达到32%。与此同时,邮政与国际商业快递的市场份额比重逐年降低。

2)海外仓模式

海外仓相当于国内物流的“前置仓”,物流服务商先将出口货物运输至目的地国仓库“备货”,如果当地发生相关商品订单,再进行仓内打包、通过当地物流服务商由海外仓派给海外消费者。

想要在打造自有品牌、建立消费者信任的同时,还能获得业务增长,布局海外仓成为了跨境电商的未来趋势。想要和同行竞争,快速、准时的物流服务是其中关键。传统海外仓模式已经在市场上进行了颠覆,Deliverr也是其中之一,为商家带来了海外仓2.0的新型物流模式。

服务案例

1、菜鸟——全球第四大跨境物流服务商

菜鸟2022财年报告显示,在本财年其加大了全球物流服务的能力建设,加大了始发国揽收、仓储、清关、干线,和目的国分拨、配送、自提等各个操作环节均建设投入。实现“5美元10日达”覆盖20国,“2美元20日达”服务50国。截至2021年,菜鸟运营的仓库面积达300万平方米以上,包括上百万平的保税仓和海外仓。

目前在全球物流领域,菜鸟拥有9个海外自营分拣中心的菜鸟,物流业务覆盖全球200多个国家和地区,日均跨境包裹量超过450万件,位居全球前四,与全球三大快递巨头FedEx、DHL、UPS处在同一梯队。

a) 菜鸟与六个国家/城市建立eWTP战略合作,并且首批布局了6个eHub;在欧洲建设了七大分拨中心,覆盖欧盟24国和英国全境。

b) 2021年正式启用位于俄罗斯莫斯科的分拨中心,初步形成在俄罗斯的整体基建网络。

c) 空海铁陆全面发展,包括:与多家货运航空公司建立合作伙伴关系并签订包机协议,目前每月有超过240多架干线包机,与全球TOP30船东直接签约,开通了超1,800条国际海、空货运航线;全线开通中欧公路,开设中欧班列等。目前,菜鸟的干线网络已经覆盖全球224个国家和地区。

d) 利用全球包裹网络的海外基础设施及物流能力,在海外部分国家和地区搭建本地配送网络。

例如:以列日eHub为中心,建立了欧洲卡车运输网络,覆盖德国、法国等欧洲30多个国家,同时还在西班牙、俄罗斯、法国、波兰等国家投入近5,000组自建自提柜;和全球超过50个港口合作建立智能清关系统等。

除跨境包裹服务外,菜鸟结合国内优选仓、全球海外仓及国际物流能力,为跨境商家提供一站式、多元化、极致性价比的跨境物流解决方案。

菜鸟海外仓及供应链:菜鸟连同生态合作伙伴专为商家打造的包含头程、海外仓储管理、本地配送、物流纠纷处理、售后赔付的一站式物流解决方案。

2、卓志集团——数字化跨境供应链产业服务商

1)企业概况

卓志集团(下简称“卓志”)成立于1997年,总部在广州。卓志是国内领先的数字化跨境供应链产业服务商,通过不断探索技术及外贸新业态创新,已形成全链路、全渠道和全品类的服务体系,凭借跨境供应链的研发、设计及履约交付能力,为客户提供一体化的跨境供应链集成解决方案,打造“海外品牌入华直通车"及"中国优品出海一站通"的服务模式,让跨境贸易更加便利。

2)服务模式

卓志面向大消费行业,为全球知名日用消费、大健康、食品和母婴等品牌客户提供从研发设计、贸易管理、跨境电商到全程物流履约的服务解决方案。利用“更懂跨境”的业务洞察和大数据、云计算等技术在跨境供应链中的应用,将跨境供应链中的合规咨询、商品交易、物流供应链、资金结算和信息决策管理等服务要素通过技术全链路贯通,自主研发的四流合一的数字供应链管理平台拉通企业与企业、产业与产业、生态与生态之间的信息系统,实现交易供应链、生产供应链以及流通供应链无缝链接,提升供应链运营和管理的可视、可预测和可控制,为客户带来全程在线、安全可靠及成本更优的服务体验。

3)服务优势

卓志打造的“四个一”能力:

3、中国传化(上合)——国际物流港跨境电商转关出口新模式

传化智联2016年启动运营青岛上合示范区核心区的中国传化(上合)国际物流港,打造“展、贸、储、运”线上线下一体化的国际商贸物流综合体。2021年该物流港运营的传化上合跨境电商监管中心,跨境电商货物首次通过空港口岸转关出口,胶州海关与胶东国际机场海关“跨境电商协作监管机制”正式宣告运行。该模式下,跨境电商出口商品在传化上合跨境电商监管中心完成申报、查验、放行后,通过总运单办结转关手续,即可转关运输至胶东国际机场海关办理离境手续,充分发挥了上合示范区的物流带动以及胶东国际机场区位优势,整合空运物流资源,拓展转关线路和货运航线,吸引越来越多跨境电商企业聚集,打通了便捷的物流渠道,提升了贸易通关便利化水平。

4、中国物流集团——进军国际快递领域

2022年6月14日,刚成立不久的中国物流集团再度传来新消息,旗下在建的中国国际速递物流公司将落户河南郑州,主营跨境快递物流与供应链业务,此举意味着物流国家队中国物流集团正式向国际快递进军。中国物流集团于去年12月6日挂牌,实际控制人为国资委,注册资本高达300亿人民币。

这个动作一是因为全球电商市场不断发展,跨境物流需求也随之扩大,国内市场处于饱和状态,而我国在国际快递市场的份额还相对较少。二是我国物流企业的航空运力以及航空网络建设方面仍与全球物流巨头存在较大差异,顺丰自有全货机达到73架占据国内全货机三分之一,但距离拥有全球第一全货机数量的 FedEx(684架)仍存在较大差距。三是国内物流企业内卷严重,打价格战阻碍本土物流企业出海,而成立中国国际速递物流公司也是为了让我国制造企业能够跻身全球前列。四是中国物流集团的股东中华贸物流在国际货代和东方航空的客货机资源结合也对拓展国际快递市场具有优势。

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