物流市值周报:满帮连续三周上涨,阿里、京东涨超10%,达达大涨超34%,安能、图森未来跌幅较大……

[罗戈导读]本文统计了从11月14日至11月18日的商流、快递快运、综合物流等上市企业的股价变化情况。

本文统计了从11月14日至11月18日的商流、快递快运、综合物流等上市企业的股价变化情况。11月以来,中国股市的表现几乎领跑全球,MSCI中国指数已累计上涨超22%,A股所有上市公司的总市值合计增长超60000亿元。商流板块本周整体股价震荡幅度较大,整体向好。市值方面,阿里巴巴、京东叮咚买菜涨幅超过10%,唯品会涨幅超过5%,仅美团有小幅度下跌。

快递快运板块日度股价本周大部分企业保持上涨,中通维持上周表现,继续大幅增长,涨幅来到7.61%。即时物流板块达达集团顺丰同城大幅上涨,达达市值涨幅来到34.78%。供应链合同物流板块整体市值情况仍然平稳震荡,京东物流、快狗打车延续良好上涨表现。供应链贸易板块股价变动相对平稳,大多数企业进入阶段性调整,市值变化不大。港航板块整体股价变化同上周平稳表现,中谷物流出现强势反弹,涨幅达到8.46%。物流科技板块图森未来继续维持-10%以上的下跌,图森未来市值发展扑朔迷离,中科微至出现8.14%的涨幅,其余企业继续调整。

其他企业,满帮连续三周上涨,本周涨幅来到13.97%。外上周和本周多家公司发布Q3季度报(部分公司发布Q2季度报),其中阿里巴巴Q2总收入2071.8亿元人民币,同比增长3%;经调整净利润338.2亿元人民币,同比增长19%。京东集团Q3:营收2435亿元人民币,同比增长11.4%;经营利润为87亿元人民币,去年同期为26亿元。文末附有各公司三季度报,每周将持续更新。

(一)商流板块:阿里巴巴、京东、叮咚买菜周度市值本周上涨均超10%

商流企业本周股价整体向好,周二全部企业股价变化处于正增长态势,其中周二上涨阿里巴巴飙升11.17%,京东上涨7.14%,周四除苏宁易购外均处于正增长态势。中国最大的两家零售商刚刚结束了双十一的促销活动,中国最大的年度销售狂欢从11月1日开始,到11月11日结束,今年的11月11日是一个周五,去年同期,阿里巴巴和京东会公布其具体销售数据,但今年上述企业并无披露相关成绩。与此同时,刚刚发布的10月份官方零售销售数据令人失望,因为疫情限制措施继续对经济造成压力。

  • 阿里巴巴本周市值强势反弹,涨幅达到上涨14.72%。阿里巴巴公布2023财年第二财季业绩:总收入2071.8亿元人民币,同比增长3%;经调整净利润338.2亿元人民币,同比增长19%。阿里巴巴11月11日发布的《2022天猫双11社会价值报告》显示,双十一期间,直播间累计卖出3549万件农货,160个国家乡村振兴重点帮扶县的农货销售额同比增长35%,4.6万多款农货销售额同比增长超100%。

数据来源:公司公告

  • 京东本周市值继续延续上周良好表现,涨幅达到15.6%。11月14日,京东超市发布11·11全周期战报,10月31日20时至11月11日24时,11·11大促全周期,品牌和开放平台商家销售全面增长,销售创造新纪录。低价商品销量增长40%,知名品牌核心SKU(库存保有单位)销量增长35%。11·11全周期,京东超市进入“京东百亿补贴”专场的商品总成交金额同比增长达72%。11月18日,京东公布2022年Q3财报。财报显示京东集团Q3:营收2435亿元人民币,同比增长11.4%;经营利润为87亿元人民币,去年同期为26亿元。

数据来源:公司公告

  • 美团本周周三出现-9.57%的跌幅,但最终市值仅出现-1.94%的略微下跌。双十一活动期间(10月21日至11月13日),美团外卖数码3C商品整体销售额增长超1000%,服装鞋帽商品增长超130%,宠物用品及五金文具增长超100%,日百综合商品增长近100%。即时零售“双11”销售数据表现不俗的背后,是越来越多的线下商家,选择拥抱即时零售。据悉,在数码3C品类上,11月,美团还将与vivo开展并升级更大范围的合作。世界杯观赛潮为美团带来巨大利好,实体门店结合即时零售成了主流消费渠道。美团数据显示,平台的电视挂架商品的外卖销量,较去年同期上涨620%。 

  • 叮咚买菜本周股价周一、周二两连涨,本周市值迎来大涨,涨幅达到19.83%。 11月11日,在“双11”购物狂欢节的日子,叮咚买菜发布了2022年Q3财报。生鲜行业内卷洗牌的大环境下,叮咚买菜算是交出了一份漂亮的答卷:在维稳GMV的同时大幅收窄亏损,相较于去年同期的亏损额已经下降31.7%,优化效果十分明显。综合今年前三个季度,叮咚买菜总营收同比增长23.1%,亏损收窄的同时毛利率提升至30.0%,比去年同期足足提升了11.8个百分点。从前期高成本投入到成熟后的平摊成本降低,前置仓模式的规模化优势逐渐显现。叮咚买菜CSO俞乐表示在供应链端的投入和履约费用高于传统商超,但毛利率高,未来利润空间大。履约费用率同比优化了10.5%,也就是履约成本占比下降了超一成。履约成本一直是生鲜电商衡量盈亏的关键指标,尤其是叮咚买菜的前置仓配送模式,是相较于其他生鲜传统中心仓或者平台型电商,履约成本最高的一种。因此,去年Q3光是履约成本就占了叮咚买菜营业收入比重的37.3%,接近四成。

数据来源:叮咚买菜财报,由商业财报绘制

(二)快递快运板块:中通周度市值实现两周连续上涨,安能市值继大涨之后大跌

快递快运板块日度股价本周顺丰本周股价变动不大,百世集团周二大涨18.64%后,周三跌幅达10%。但安能从周三开始出现三连跌,跌幅均超过5%。本周市值变动主要趋于平稳,中通维持上周表现,本周涨幅达7.61%,为表中快递快运企业中市值涨幅最大的企业%,而安能没有能够延续上周强势表现,出现-17.25%的下跌,百世集团出现-7.37%的跌幅。

  • 顺丰控股本周股价较为平稳震荡,市值出现小幅度下跌,为-0.08%。2022年10月速运物流业务实现营业收入141.24亿元,同比增长6.52%;业务量9.39亿票,同比增长12.73%;单票收入15.04元,同比下降5.53%。供应链及国际业务实现营业收入67.94亿元,同比下降22.33%。2022年10月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为209.18亿元,同比下降4.95%。

  • 中通本周继续迎来上涨,市值延续上周强势表现继续强增长。今年“双十一”期间,农产品上行成双11新亮点,中通农村包裹增长17.5%,中通快递全网收到的农村上行订单同比去年上涨17.5%(10月31日20:00至11月12日00:00),它们大多流向上海、北京、广州、深圳、杭州等地市民的餐桌。

  • 德邦快递本周股价周二出现涨势但并未持续,市值虽未延续大涨势头但仍在增长。在本周二股价出现强势反弹。随着京东物流相继收购跨越速运和德邦股份,中高端快运的主要玩家仅剩京东物流快运板块(德邦股份+京东快运+跨越速运,2021年合计收入494亿)与顺丰快运(2021年快运分部收入284亿),中高端快运率先实现TOP2高集中度的市场格局。格局拐点往往也是定价能力的拐点,2022Q3龙头德邦快递业务公斤单价同比提升2.42%,快运业务公斤单价提升1.39%,逆周期单价上行趋势明显。 

  • 安能物流本周震荡幅度较大,周二涨幅达到7.69%,但后三日出现连续超5%的下跌,市值未延续上周强势表现,跌幅达到-17.25%。目前该企业在全国范围内已拥有148个分拨中心、32000余家网点,网络覆盖率高达98%。此外,安能物流还针对客户的不同需求开发了“普惠达”、“安心达”与“定时达”等产品,分别对货物运输的物流成本、安全性和时效性进行了保障。安能物流针对全国网点出台了一项“政策套餐制”,根据具体的经营环境自主申请不同的政策。

(三)即时物流板块:达达集团股价本周猛涨,顺丰同城市值上涨6.3%

即时物流企业本周股价继续上周态势,稳步增长。达达集团在周二周四出现大涨,涨幅达到22.68%和8.56%。市值方面,即时物流企业本周表现良好,其中达达集团涨幅达到34.78%。

  • 达达集团在周二出现22.68%的暴涨,并在周三周四维持上涨,市值涨幅达到34.78%。。达达集团第三季度总净营收为23.801亿元,相比之下上年同期为16.868亿元,同比增长41.1%;净亏损4.543亿元,相比之下上年同期的净亏损为5.427亿元;归属于普通股股东的净亏损为4.543亿元,相比之下上年同期归属于普通股股东的净亏损为5.427亿元。

  • 顺丰同城股价出现前四日连涨,整体趋于稳定增长态势,市值方面,出现强势反弹,增长6.40%。双11期间顺丰同城配送总单量超过1.2亿单,商超便利、果蔬生鲜等同城零售品类配送单量同比增长均超过100%,助力永旺、华润万家、联盛等品牌商超的单量同比增长200%以上;同时,医药健康品类配送单量同比增长超250%。

(四)供应链&合同物流板块:整体股价变动不大,京东物流本周市值上涨,快狗打车涨幅达23.41%

供应链和合同物流企业本周快狗打车周二股价涨幅达17.76%,为本周涨幅最高,其他公司每日股价变化均在10%以下,整体股价波动较为平稳。市值方面,京东物流持续上周强劲表现涨幅达到7.79%,快狗打车继续冲击高涨幅,达到23.41%。国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据显示, 11月18日,国家铁路货运继续保持高位运行,运输货物1094.3万吨,环比下降1.03%;全国高速公路货车通行725.58万辆,环比下降1.66%;监测港口完成货物吞吐量3644.6万吨,环比增长5.5%,完成集装箱吞吐量79.7万标箱,环比下降2.4%;民航保障货运航班751班(其中国际货运航班536班,国内货运航班215班),环比下降4.0%;邮政快递揽收量预计约3.32亿件,环比下降2.6%;投递量约3.42亿件,环比下降4.7%。

  • 京东物流2022年第三季度业绩,收入约人民币357.7亿元(单位下同),同比增长38.9%;毛利约26.49亿元,同比增长108.6%;期间非国际财务报告准则盈利约4.47亿元,去年同期亏损约5.67亿元。来自一体化供应链客户收入由2021年第三季度的人民币171亿元增加6.6%至2022年同期的人民币182亿元,主要是受公司的外部一体化供应链客户数量增长以及单客户平均收入(ARPC)增加所带动。来自其他客户收入由2021年第三季度的人民币86亿元增加102.8%至2022年同期的人民币 175亿元,主要是由于快递快运服务的业务量增加及德邦集团合并的增量。京东物流表示,“双11”期间全链路累计减碳20万吨、一亿箱商品使用原发包装。

  • 中国外运本周继续开启“回购模式”,分别在14日斥资223.06万港元回购98.8万股股份,15日斥资208.34万港元回购91.8万股股份,16日斥资1亿港元回购2,890万股股份。 17日斥资144.4万港元回购63.9万股

  • 快狗打车股价前四日出现连涨,其中周二达到17.76%,市值方面继续暴涨,涨幅达到23.41%。联席创办人关俊文表示,将与本地机械人初创公司Rice Robotics合作推出自动送货机械人,以香港为试点,利用送货机械人完成“最后一里路”送递,项目拟最快3个月内在部分香港大型屋邨、甲级写字楼及园区进行场景试验。送货过程中大批量运送成本较低,最后一里路则逐件派递,成本高昂,使用机械人完成派送,可为司机节时提效。

(五)供应链贸易板块:股价变动相对平稳,周度市值变动不大

本周供应链贸易企业股价变动相对平稳,均未有大于5%的股价变动。市值方面,建发股份本周转涨为跌,虽跌幅不大,但整个板块的市值变化处于略微下跌趋势。厦门国贸、怡亚通、汇鸿集团维持略微增涨态势,厦门象屿、苏美达、普路通仍在下跌,东方嘉盛出现略微反弹,由跌转涨。

  • 建发股份公布2022年三季度业绩:1-3Q 实现收入5645.8 亿元,同比增长19.8%;归母净利润35.8亿元,同比增长5.7%;。3Q22实现收入1987.9 亿元,同比增长10.2%;归母净利润8.6 亿元,同比增长4.6%。长期看,地产销售具备韧性,持续深耕核心城市。1-3022 两大地产子公司建发房产、联发集团合计实现销售额1189 亿元,同比下降29%,优于行业平均水平。

  • 厦门象屿本次非公开发行对象为招商局集团有限公司、山东省港口集团有限公司及厦门象屿集团有限公司共3名特定投资者。其中,招商局集团有限公司、山东省港口集团有限公司是作为战略投资者。厦门象屿认为与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益。其中,招商局具有强大的航运能力、综合物流服务能力和大宗商品经营能力。本次战略合作可为公司增加营业收入85亿元/年,减少成本4,650万元/年,增加营业利润2.52 亿元/年。

  • 11月14日,国投交通控股有限公司与厦门国贸集团股份有限公司签署战略合作框架协议,本次合作将发挥国投交通与厦门国贸独特优势,全方位保障闽赣地区煤炭能源安全。该合作依托国投交通在环渤海、海西等沿海港口资源和以国家干线铁路煤炭运输通道为重点的铁路布局优势,发挥厦门国贸的煤炭供应链优势,实施更大范围的煤炭贸易与港口吞吐业务合作。

(六)港航板块:整体股价变化不大,中谷物流本周市值止跌为涨且涨幅较大

港航企业本周股价变化不大,整体情况稳定。其中招商局港口和海丰国际未能保持上周涨幅态势,但仍是正增长,中谷物流本周一实现5.88%涨幅,并在周四周五继续增长,海丰国际周一出现6.59%涨幅,但后续四连跌导致最后仅为0.67%的涨幅。周度市值方面中谷物流出现反弹,涨幅达到8.46%。2022北外滩国际航运论坛新闻发布会在沪举行,该论坛将于本月22日至24日在上海举办。上海海事局局长谢群威透露,作为航运大国,我国将于2023年全面执行船舶温室气体短期减排措施“国际航运碳强度规则”,论坛上将发布船舶效能管理相关政策文件。

  • 中远海控发布青岛港与其签署综合产品和服务框架协议。根据协议,中远海运向公司提供包括燃油等产品,以及海运、货代、场站等服务;公司向中远海运提供包括销售产品及服务以及出租资产。17日,中远海运控股股份有限公司以网络互动形式召开2022年第三季度业绩说明会。对于十月份及十一月来公司各航线装载率情况,副总经理陈帅表示10月公司欧美主干航线装载率总体保持在90%以上。目前,公司欧美主干航线装载率处于85%-90%的水平。18日,中远海控供应链物流拖车平台正式投入运营,提升中远海控数字化供应链建设。

  • 上港集团与上海期货交易所签署战略合作协议。上期所与上港集团将在助力建设全国统一大市场、建设场内全国性大宗商品仓单注册登记中心、打造智慧仓储标准和智慧仓储标杆库、研究航运指数期货系列品种等方面开展务实合作。今年前三季度,联合国贸易和发展会议(UNCTAD)发布的港口连通度指数显示,上海港继续保持全球第一。今年1-10月上海市海铁联运累计完成46.50万TEU,同比增长约41.91%。在2022北外滩国际航运论坛中表示将持续提升枢纽港韧性,大力发展多式联运,推进集装箱“公转水”“公转铁”等业务模式,持续提高绿色低碳集疏运方式的比重,今年上海港“水水中转”比例达53.5%

  • 宁波港11月16日宣布,截至11月13日18时,宁波舟山港今年集装箱吞吐量已超3000万标准箱,达3007万标准箱,同比增长8.4%,时间节点较去年首破3000万标准箱提前了33天。至10月底,宁波舟山港今年货物吞吐量已破十亿吨。

(七)物流科技板块:周二股价整体上涨,图森未来周度市值本周下跌幅度超10%,中科微至延续上周增长势头

物流科技板块每日股价本周个别企业变动幅度巨较大,其中图森未来一股价跌幅高达-7.55%,周三跌幅达-7.17%,市值跌幅超过-10%,达到了-11.84%。周二图森未来、中科微至、今天国际、诺力科技均有超过5%的涨幅。市值方面,今天国际、科捷智能、兰剑智能、瑞晟智能出现扭转,由跌转涨。中科微至延续上周情况继续增长,涨幅达到8.14%。

  • 诺力股份公布1-3Q22 业绩:收入46.80 亿元,同比增长9.7%;归母净利润2.91 亿元。单季度来看,3Q22收入15.41 亿元,同比增长5.5%;归母净利润0.94 亿元。主要是电动叉车和出口业务快速增长,公司1 类、2 类、3 类电动叉车销量同比增长约为30%,其中外销收入同比增长超过40%,锂电叉车增长超60%;以及智慧物流在手订单充足,新能源行业景气度高。截至3Q22,公司智慧物流集成系统在手订单64.97 亿元,1-3Q22 新增订单17.24 亿元。

  • 今天国际2022三季报显示,公司主营收入16.86亿元,同比上升89.32%;归母净利润1.88亿元,同比上升229.16%;扣非净利润1.71亿元,同比上升253.85%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入5.23亿元,同比上升78.56%;单季度归母净利润8100.13万元,同比上升350.41%;毛利率29.52%。

(八)物流其他:满帮本周周一、周二股价上涨幅度较大,市值实现连续三周上涨

物流其他企业整体情况变化起伏突出的企业为满帮集团,在周一、周二接连上涨幅度较大,兴通股份和盛航股份在周三均有超过5%的涨幅,其余企业变化较为平稳。市值方面,大部分企业变化较为平稳,满帮集团连续三周上涨,本周涨幅达到13.97%。

  • 在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会中国角边会现场,满帮集团首席科学家陈朝晖分享满帮“满运碳路计划”未来五年的新规划,未来5年,成交时间将由‘分钟级’缩短至‘秒级’,进一步提升车货匹配效率,助力公路物流行业的空驶率降低到20%以下。

附表:物流相关上市公司周度市值排名(市值规模及涨跌幅)

附表:各公司Q3季度报

注:其中阿里巴巴为第二季度单季报

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