平陆运河概况及对现有物流模式的影响(二)

[罗戈导读]本期将结合广东货多多物流科技股份公司“货运江湖”平台调研的大数据,按照煤炭、金属矿石、非金属矿石、水泥熟料及建材、集装箱这几种货类进行分析。

平陆运河的经济腹地,按照吸引作用的大小和范围的不同,划分为三个层次。第一层腹地:包括广西的钦州、北海、防城港以及南宁,即现在所称的广西北部湾经济圈;第二层腹地:包括广西的其余部分;第三层腹地:包括云、贵、川、渝、湘等地。

本期将结合广东货多多物流科技股份公司“货运江湖”平台调研的大数据,按照煤炭、金属矿石、非金属矿石、水泥熟料及建材、集装箱这几种货类进行分析。

(一)煤炭

广西属煤炭净调入地区,煤炭消费量约7970万吨,煤炭净调入约7700吨(其中进口约2170万吨)。7700万吨煤炭的调入构成方式为:海运调入煤炭约5000万吨、西江水运调入煤炭约1580万吨、通过铁路、公路直接调入约1120万吨。

耗煤大户主要是发电、水泥、钢铁三大类企业,广西的其它产业例如糖业、陶瓷、钙业等也消耗一些煤炭。

01电力用煤

广西主要发电企业(非沿海)

02水泥用煤

广西的水泥产业队伍,是以华润、海螺作为第一集团军,领衔的20多家水泥企业(73条生产线)构成,每年水泥熟料总产量约1.2亿吨,总耗煤量约2000万吨。

煤炭主要调入渠道:

①(珠三角港口)珠江~西江内河水运调入;

②(北部湾港、湛江港)公路、铁路调入;

③铁路直达。

各水泥企业分布如下:

03钢铁用煤

广西现有5家钢厂,其中柳钢(柳州)、贵钢2家布局在西江、柳黔江沿线,3家布局在临北部湾港区。

广西非沿海钢铁企业耗煤量

04其他

广西其它制糖、陶瓷、钙业等产业需要消耗约300万吨煤炭,主要靠珠江~西江内河水运(珠三角港口)调入以及公路从湛江港和北部湾港港域调入。

(二)金属矿石

本区域金属矿石需求量最大的是铁矿石,其次锰矿、铜精矿、铬矿、铅锌矿、镍矿等。

01广西地区铁矿石需求量

广西非沿海钢铁企业铁矿石用量

02云贵川湘地区铁矿石需求量

03锰矿

广西是南方第一大硅锰主产区。作为原料的国产锰矿从广西当地及湖南、贵州等地采购,进口锰矿主要从北部湾港、湛江港采购。由于国产锰矿的品味逐年下降,开采成本却逐年上升,所以多数厂家比较依赖进口锰矿。

在实际生产中,进口锰矿占比约在70-85%,其中包括南非高铁、南非中铁、澳洲高铁、越南矿、马来高铁等矿种。北部湾港与湛江港每年锰矿进口量约1000万吨,通过铁路、公路运输进入企业。北部湾港是进口锰矿国内第二、南方第一卸货港,也是南方最大的锰矿集散中心。

04其它金属矿石方面

北部湾港是铜精矿全国第一进口港,每年进口量约500万吨,云南铜业股份有限公司(年需求量约250万吨)也是主要依靠北部湾港中转铜精矿。北部湾港的铬矿吞吐量也稳居国内港口第二,以上皆通过铁路、公路从北部湾港调入企业。

(三)非金属矿石

01硫磺

北部湾港区硫磺进口量居全国第一位,每年进口量约300万吨。占全中国沿海港口硫磺进口量的40%。原因在于贵州磷化集团、云南云天化集团、云南祥云金麦化工公司这三家企业的进口硫磺(占全国进口量的30%左右)主要通过铁路从北部湾港调入。

02铝土矿

广西百色市现有主要铝产业企业(中国铝业广西分公司、广西华银铝业有限公司、广西信发铝电有限公司、广西百矿铝业有限公司等)拥有氧化铝产能已经接近1400万吨,所需铝土矿主要来自本地矿山开采,但经过多年开采,百色市铝土矿资源已显紧张,目前已经有一些铝业公司开始使用外贸进口铝土矿。

贵州南部、云南南部也是铝冶炼产业较为发达的地区,贵州、云南所需铝土矿主要来自周边广西、贵州地区调入,与广西铝企同样原因,目前已有部分贵州、云南铝业公司开始使用外贸进口铝土矿。铝土矿也是通过铁路、公路从北部湾港调入企业。

03重晶石

我国重晶石资源丰富,储量、产量均居世界第一,是全球最大的重晶石出口国,广西与贵州的产量分列全国重晶石出口前两位。重晶石通过铁路、公路从企业调入北部湾港再出口。 

(四)粮食

广西是结构性缺粮省区,但是广西却拥有不少的粮食加工与饲料企业(新希望、海大、温氏、牧原、双胞胎、正大、桂林力源、通威股份、正邦科技、杨翔等在广西各地均设有分公司),以及柳州、南宁、百色、平果、贵港、宜州、来宾、桂林等地建设的的中央国家及自治区储备粮库。

广西的粮食调入主要从

①北部湾港、湛江港海轮到港(约1800万吨、其中其中外贸进口约1000万吨,主要是大豆,内贸主要是玉米等);

②北方产粮区通过沿海海运至广东珠三角港口,再通过珠江~西江水运至西江沿线港口,再汽运、铁运调入进厂或进库,约500万吨,主要是玉米、小麦、大麦等。

云南省、贵州省每年北粮南运从我国北方产粮区通过北部湾港调入粮食约40万吨,大部分通过铁路“散改集”以集装箱方式运输到云南、贵州境内。贵州部分糙米以及酿酒用的进口高粱,通过珠江~西江水运调入(广州港/深圳港--贵港港/南宁港/百色港--铁路散改集--云南/贵州),每年约30万吨。

(五)水泥熟料及矿建材料

广西拥有发展水泥工业所必须的丰富石灰石资源,产品质量优异。广西的水泥产业队伍,是以华润、海螺作为第一集团军,领街的20多家水泥企业(73条生产线)构成。截至2022年底,广西水泥工业产能约1.3亿吨,2021年水泥产量约1.2亿吨。由于珠江三角洲和粤西地区石灰石等资源缺乏,加上产业升级、环保要求的日益严峻,广西已成为广东大型基础设施及城市建设所需水泥熟料和矿建材料的主要来源。

每年广西通过珠江~西江水运向广东调运:

①水泥熟料约2500万吨;

②矿建材料(碎石、石灰石、石粉、机制砂、白云石、石渣、石子等)接近1亿 吨。

(六)集装箱

每年广西外贸集装箱生成量约170万TEU,其中直接通过北部湾港海运进出口约60万TEU,其余主要通过陆路口岸直接进出境、通过公路运至珠三角港口中转以及通过水路运至海口港、珠三角港口中转等方式运输;内贸集装箱生成量约270万TEU,北钦防地区内贸集装箱主要经由北部湾港运输,西江沿线地区通过西江航运~珠三角港口运输。江海联运集装箱目前主要集中在南宁、贵港、梧州三港,百色、崇左等地集装箱业务逐步起步。每年广西经西江~珠江通道运输内贸集装箱约150万TEU,经北部湾港运输内贸集装箱约200万TEU。

云南、贵州、四川、湖南每年集装箱生成量合计约150万TEU,主要通过直接陆路运输或经珠三角、长三角港口海铁、海公联运,由于集装箱区域支线港具有排他性,北部湾港依托其航线优势形成集聚效应和规模效应,将区域内的其它港口变成其喂给港,近年来通过北部湾港海铁联运的比重有所提升。预计2025年北部湾港集装箱吞吐量达到1000TEU,湛江港集装箱吞吐量达到200万TEU。

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