物流市值周报:总体大涨,综合物流普涨,申通、韵达连续跌停后反弹,满帮涨20%,美团京东叮咚涨幅较大

[罗戈导读]本文统计了从10月31日至11月04日的商流、快递快运、综合物流等上市企业的股价变化情况。

本文统计了从10月31日至11月04日的商流、快递快运、综合物流等上市企业的股价变化情况。机构认为,A股、港股过度恐慌情绪正在消散、估值性价比相对较高、美联储加息“靴子”落地、对疫情政策的预期强化市场信心等多重原因,推动了市场大涨。

商流板块本周整体股价反转之前的下跌趋势。市值方面,阿里巴巴市值增加超1000亿元,美团京东、唯品会上涨在20%左右,叮咚买菜涨幅超30%。快递快运板块韵达申通股价周一周二跌停,其市值也大幅下跌。即时物流板块达达集团顺丰同城扭转跌势转为大幅上涨, 达达集团市值涨幅超18%。供应链合同物流板块整体市值情况中止上周集体下跌趋势,京东物流、传化智联、长久物流、三羊马涨幅超10%。供应链贸易板块股价变动相对平稳,大多数企业市值均在上涨。港航板块整体股价变化不大,市值大多数企业处于正增长。物流科技板块图森未来因内部事务市值大跌超50%,未来情况还不明朗,其余企业仍处在正增长。物流其他企业中满帮本周周四、周五股价上涨幅度较大,市值上涨近20%。

(一)商流板块:整体股价向好,周度市值多数上涨超10%

商流企业本周股价整体向好,周二、周五全部企业股价变化处于正增长态势。美团本周股价持续上涨,叮咚买菜两次涨幅超10%。本周市值扭转上周大跌,本周迎来高涨时刻,是近一个月来上涨幅度最高水平。除苏宁易购外,其余企业均上涨高于15%,其中叮咚买菜涨幅高达33.12%。据证券机构说明,其在11月1日、3日、4日早盘大幅拉升,原因不详。

  • 阿里巴巴本周市值上涨10.51%,止跌转涨。10月31日晚8点,双11正式开售,淘宝对外宣称不再关注GMV,但还是公布了战绩:开卖1小时102个品牌成交额破亿、直播场观同比增速600%,腰部主播交易额同比增速250%。11月4日,其发布公告,董事会将于2022年11月16日举行董事会会议,并将于会上批准截至2022年9月30日止三个月的未经审核业绩及业绩公告等议案。集团将于2022年11月17日公布业绩。

  • 京东本周市值涨幅近20%,为18.28%。公布从10月31日晚8点至11月1日24时,京东累计售出商品超5.5亿件,成交额前20的品牌中,中国品牌占比达80%;中小企业和商家在双十一赢得增长契机,近5万中小品牌成交额同比增长超100%,近7万中小商家成交额同比增长超100%。根据下图天猫、京东历年双11业绩数据显示,2021年双11,淘宝实现GMV 5400亿元,同比增长8%。客场作战的老对手京东在双11期间累计GMV达到3491亿元,同比增幅近30%。京东GMV也在不断步步紧逼天猫主场,今年结果还待揭晓。另有消息称其将于11月18日(周五)美股盘前公布第三季度业绩。公司管理层将于美东时间11月18日上午7:00(北京时间11月18日晚上8:00)召开财报电话会议。

来源:首创证券

  • 美团本周市值涨幅高达25.90%。美团外卖公布线下实体商家参与双11活动数据,表示今年参与双11的数码3C门店数量按年增长两倍。10月30日至11月1号期间美团数码3C品类外卖订单销售额按年增长13倍,其中手机销量增长13倍,手提电脑销量增长73倍,而耳机、音箱等产品亦增长逾5.9倍。11月4日,美团发布展望称预计美团3Q22营收621亿元,同比+27%;Non-IFRS净利润7亿元,连续两个季度实现经调整净盈利。

  • 11月1日,苏宁易购发布“双十一家消费趋势报告”显示,线下门店绿色节能家电销售环比增长126%,万元以上高端家电销售环比增长137%。与美团进行合作后,11月1日其在美团平台上订单量超45000单。

  • 10月31日晚8点,唯品会双11特卖狂欢节正式拉开帷幕,今年其观测优惠规则简化的原则,数据显示,开幕盛典限量爆款活动开启1小时,保暖服饰、运动穿搭、美妆护肤等品类销量劲增,多个细分品类出现倍数级增长,双11开售1小时波司登销量同比涨幅高达3倍。,部分头部品牌迎来爆发。同时,国货品牌表现出强劲的增长力,成为今年11.11的一大亮点。

(二)快递快运板块:韵达、申通股价周一周二跌停,其市值也大幅下跌

快递快运板块日度股价本周大部分企业平稳波动,韵达、申通在周一和周二跌幅较大,周五企业整体处于正增长态势。本周市值大多依旧持续下跌,中通快递在上周大幅下降后,本周出现回弹,增幅接近10%。韵达、申通、百世跌幅超过10%,申通最高下跌17.36%。西部证券认为,展望今年四季度,消费者网购需求有望逐步提升,将拉动网购零售额和快递业务量同比增速提升,预计快递单价有望保持稳定增长。据国家邮政局11月4日消息,经测算,2022年10月中国快递发展指数为358,同比增长6.2%。其中发展规模指数为389.3,同比下降0.99%;服务质量指数和发展能力指数分别为572.6和209.1,同比分别增长15.6%和0.2%;发展趋势指数为66.4。总体看,行业发展平稳,质效明显改善,能力稳中有升。从资本市场看,11月行业进入业务旺季,将迎来全年业务峰值,进一步释放行业发展动能。

  • 中通本周逆转下跌趋势,市值出现反弹。11月4日,记者从中通天津中心获悉,该中心进港吞吐量高峰目前已达到每日180万票,出港高峰达到120万票。全中心已做好迎战“双十一”的准备工作。中通快递规模效应最强,三季度市占率已环比上升1.6pp至22.3%,公司具备强大且平衡的加盟网络,产能及现金储备充裕。

  • 韵达股份本周前两日跌停,业绩远不达预期或是其跌停主因。在股价持续低迷,进入双11旺季之际,韵达股份抛出亿元回购计划,回购价格不超过20元/股。韵达表示,回购目的是基于对公司未来持续稳定发展的信心,和对公司价值的认可,增强公众投资者信心,推动公司股票价值的合理回归。双11旺季期间,韵达全网强化快递、快运、国际物流、供应链、冷链、快递超市、蜜罐快递柜等业务版块协同服务,着力提升用户体验。

  • 申通快递在披露三季报后,其股价连续跌停。10月30日发布2022年三季度报告,前三季度实现营业收入240.77亿元,同比增长42.38%;归属于上市公司股东的净利润2.11亿元,同比增长188.68%。其中,第三季度实现营业收入91.17亿元,同比增长54.72%;归属于上市公司股东的净利润2234.47万元,同比增长124.39%。报告期内,快递价格及业务量同比增长。而其数据良好的业绩,也被视为未达预期,从而造成股价的下跌。

(三)即时物流板块:达达集团扭转跌势转为大幅上涨,顺丰同城也有所上涨

即时物流企业本周股价达达在周五涨幅高达17.03%,顺丰同城也逐渐扭转下跌,是本周后两日实现正增长。市值方面,两家即时物流企业实现本月首次双双上涨,达达集团更是扭转之前持续下跌的趋势,实现大涨至18.46%。

  • 10月31日晚8点,京东11.11全面开售,10分钟之后,伴随无人配送车快速驶过,京东小时购北京第一单便由达达无人配送服务送达。今年京东11.11,达达无人配送开放平台朋友圈再扩大,在此前与京东物流、推行科技达成合作的基础上,又与新石器无人车、毫末智行两家业内领先的无人车企业达成合作,进一步推动无人配送在即时配送场景下的常态化、规模化应用。

  • 作为国内最大的独立第三方即配平台,顺丰同城出台了多项举措积极备战双11配送高峰,在运力准备、骑士关怀、业务赋能等多方面全面优化升级,助力各平台和商家提升末端配送效率,为消费者打造更有效率和品质的配送服务体验。面对双十一大促,顺丰同城提供“同城平均1小时送达”的高效服务。 为提升双十一期间“最后一公里”末端配送体验,顺丰同城还提前进行预测与规划,制定差异化、精细化运力方案。

(四)供应链&合同物流板块:整体市值情况中止上周集体下跌趋势,京东物流、传化智联、长久物流、三羊马涨幅超10%

供应链和合同物流企业本周每日股价变化均在10%以下,整体股价波动较稳。但市值方面,除海程邦达外,其余企业均实现正增长,尤其是京东物流、密尔克卫、海晨股份、三羊马、扭转上周较大跌幅,本周实现大幅度上涨。而海程邦达则继续下跌趋势,是11月开始的首次下跌。而传化智联、长久物流、三羊马在本周市值涨幅也超过10%,较上周情况转好。

  • 11月2日,京东宣布截至11月1日晚8点,全国超千万家庭已经收到京东双十一开门红第一单。遍布全国的京东物流亚洲一号智能产业园大规模处理量较去年同期提升超过40%。其中,位于长三角的亚洲一号昆山智能产业园出库量较去年大增51%。为让消费者更快收到商品,今年京东双十一期间,京东物流通过五级地址围栏等智能技术,保障全国范围内无差别送货上门服务,同时持续扩大预售前置规模,全国有数百万量级SKU的商品已前置在距离消费者最近的各级仓库,让全国超200个城市的消费者,都有机会体验到最快分钟级的收货体验。

  • 11月4日,传化智联获深股通增持91.47万股,最新持股量为5707.06万股,占公司A股总股本的2.04%。

  • 11月1日消息,海晨股份承接了南方制造基地相关供应链物流服务,预计四季度产销量会有较大增幅。近期其接受机构调研时表示,联想南方制造基地是联想集团在深圳光明区投资建设的全球灯塔工厂,规划年产值约400亿,设计产能是1,500万台套/年,建成后计划将原有惠州工厂、福保工厂等工厂的产能集中到南方制造基地,并非完全新增的产能。

  • 随着香港地区人口老龄化,嘉里物流联网有限公司联同中国香港领先安老院舍营运商兼安老院舍管理科技公司毅龄科技有限公司,率先推出香港地区首个专为安老院舍营运商而设的一站式B2B网上采购平台“耆舰店”,为缔造智慧银发生态圈踏出第一步,让不同持份者提供各种各类优质产品及服务。耆舰店是一个掌握现今趋势、为安老服务业而设的平台,同时标志着嘉里物流迈进一个具庞大增长潜力的市场。

(五)供应链贸易板块:股价变动相对平稳,大多数企业市值均在上涨

本周供应链贸易企业股价变动相对平稳,其中普路通在周四实现涨停。市值方面,除了建发股份外,其他企业均实现正增长,但增幅均不超过10%。整体情况止跌转涨,本周情况良好。建发股份虽继续下跌,但跌幅有所缩小。厦门象屿、物产中大、厦门国贸、怡亚通、汇鸿集团、东方嘉盛本周都呈现上涨趋势,扭转了之前下跌状况。

  • 普路通11月3日在投资者互动平台表示,公司有为政府单位客户提供垃圾收集车、生活垃圾处理等设备的供应链管理服务。另外,公司已中标的磷酸铁锂电池储能项目。

  • 建发股份市值从上周大幅下跌转为跌幅缩小,近日建发股份与中来股份共同签署了《增资协议》,拟共同对中来股份全资子公司山西中来光能电池科技有限公司进行合计5亿元增资。通过此次合作,建发股份将与中来股份形成紧密战略合作关系,共同发力新能源赛道。

  • 厦门象屿回应与福建供销商社合资子公司状况为有盈利,但贡献不大。龙得宝是公司与福建供销商社成立的合资公司,公司股权占比51%。目前龙得宝是盈利的,但贡献不大,所以报表上没体现。

  • 物产中大11月4日在投资者互动平台表示,截至2022年半年报,公司拥有发明专利66项。物产中大11月3日公告,其控股子公司宏诚投资、海南公司与台州市金投股权投资有限公司、阳光诺和、自然人周旭一、自然人郑战云、自然人马义成、宁波梅山保税港区腾搏瑞投资管理合伙企业(有限合伙)共同签署了《台州仲达医药创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,旨在发挥合作各方优势,重点投资于生命健康、新药创制、精准医疗等新兴产业领域,提升物产中大医药健康板块的市场竞争力和内在价值。

  • 11月2日,怡亚通发布公告称,拟10.6亿元设立佛山怡亚通产业创新有限公司,投资建设怡亚通新经济供应链创新中心项目。该项目规划总建筑面积约为10万平方米,是以平台数字化转型创新实验中心为主要建设目标(提供当地供应链及其上下游企业入驻的办公空间),配建商业空间、办公空间、产品展示中心(主要用于怡亚通品牌孵化展示功能、线上线下商务体验等)及配套住宅(为优秀人才提供居住场所)。

(六)港航板块:整体股价变化不大,市值大多数企业处于正增长

港航企业本周股价变化不大,整体情况稳定。其中变化幅度较大的是中海丰国际上涨和下跌均超过5%。周度市值方面整体扭转上周下跌趋势,安通控股和唐山港虽未实现正增长,但跌幅有所缩小。上周跌幅较大的海丰国际和中谷物流本周都实现了相似幅度的上涨。       海丰国际受物流股全线反弹影响出现略微上涨。

  • 中远海控11月3日发布重磅公告,其拟受让上港集团、广州港部分股权,合计出资197.24亿元。与此同时,中远海控还下了造船订单,拟造12艘动力集装箱船,涉及资金约206亿元。同日,汇丰研究发表报告指,在吞吐量下降4%的情况下,中远海控第三季营运成本却按季上升20%,预计第四季利润将按季下降60%,因为中国出口集装箱运价指数季初至今下降34%。

  • 10月31日,上港集团发布公告,公司副总裁王海建先生于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对王海建采取出具警示函措施的决定》。11月2日下午,辽港集团总经理周擎红在大连会见了到访的上港集团副总裁王海建一行,双方就深化业务交流、坚守疫情防线等进行会谈。

  • 瑞银发表研究报告指出,虽然招商局港口尚未公布季度业绩,但其他上市的港口营运商第三季纯利按年增长稳健,当中招商港口经常性净利润增长26%,该行对招商局港口2022财年盈利预测上调4%,认为上港第三季季绩抵销人民币贬值影响;但对公司2023至2024财年盈利预测下调9%至10%,反映全球贸易增长前景疲弱及人民币贬值。

(七)物流科技板块:图森未来因内部事务市值大跌超50%,其余企业仍处在正增长

物流科技板块每日股价本周个别企业变动幅度巨大,其中图森未来周一股价跌幅高达45.64%,周四跌幅达16.18%,周五跌幅缩小但也接近10%。上涨幅度较大的企业是兰剑智能,在周四上涨10.13%。市值方面,图森未来本周市值暴跌,跌幅超50%,为58.75%。今天国际持续上涨,且涨幅均高于10%。科捷智能止跌转涨,涨幅达13.33%。

  • 图森未来本周股价和市值暴跌,10月31日图森未来的股票暴跌45.64%。原因是图森未来董事会近几个月来一直在调查公司管理层和中国氢燃料重卡初创公司Hydron之间的关系。其首席执行官在进行内部调查后被罢免。并且其随后公布了第三季度财务业绩。财报显示,该公司Q3营收265.3万美元,上年同期为178.5万美元,同比增长48.63%;净亏损1.13亿美元,上年同期为1.15亿美元。归属于普通股股东的摊薄后每股净亏损为0.50美元,上年同期每股净亏损为0.54美元。

(八)物流其他:满帮本周周四、周五股价上涨幅度较大,市值上涨近20%

物流其他企业整体情况变化起伏突出的企业为满帮集团在周四、周五接连上涨幅度较大,其余企业变化较为平稳。市值方面,除宏川智慧市值有所下跌外,其余企业均呈上涨态势。满帮集团本周上涨近20%,为19.86%,扭转上周跌幅较大的态势。恒基达鑫本周上涨幅度也接近10%,为9.29%。

  • 满帮本周市值实现大幅上涨。据满帮官网10月31日新闻稿,其公布了2022年第三季度履约订单和成交GTV数据:履约订单达3350万单,较二季度增长20.2%;成交GTV达696亿元人民币(单位下同),较二季度增长5.7%。其11月2日发布的满帮大数据显示,双11预售阶段,全国货运量就呈现出了较高的涨幅。10月20日~10月31日,快递快运类订单环比增长13.7%。平均运距为930.87公里。也为快递业的情况做了一定的数据支撑,并且显示出该市场的情况正在向好。

附表:物流相关上市公司周度市值排名(市值规模及涨跌幅)

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