顺丰收购新邦后,会对整个零担快运格局产生哪些影响?

[罗戈导读]​近段时间据网上爆料,顺丰将注资17亿收购新邦71%股份,并成立新公司“顺心”,新邦原有资产和业务将转移到新公司。

近段时间据网上爆料,顺丰将注资17亿收购新邦71%股份,并成立新公司“顺心”,新邦原有资产和业务将转移到新公司。

早在2017年年底,行业内据传顺丰并购新邦。至于是全资还是注资控股,还不太清楚。

目前双方对此事还没有公开回应,不过据爆料称,新邦南京某地区加盟商发布招商信息,称新邦和顺丰快运业务已经达成合作,新邦已经开始承运顺丰小票和顺丰专递,现正在招收二级加盟点。

据透露,双方在去年就完成谈判,新邦估值25亿左右,顺丰资金已经到位,新邦的原有资产也早就开始转移。

虽然这收购事件还没得到证实,但在很多业内人士看来,“这已经不是什么秘密了,就差官方公布了。”

随着老牌劲旅德邦上市,中通、韵达、申通等快递巨头跨界入场搅局,现在顺丰又在传要收购新邦,快运市场变得越来越热闹了,也越来越有意思了。收购的动机在哪里?后续对整个零担快运格局的影响又会如何?

1+1会大于2吗?

最近正好顺丰发布了2017年年报,从年报中可以看出,顺丰重货业务表现抢眼,货运输营收44.02亿元,增长79.93%,占总营收比达6.19%。

有今天的成绩,其实顺丰在2014年就看到了小票零担快运市场的潜力,当年在原有快递网络基础上推出重货业务,产品以时效作为区隔,产品分为顺丰普运(即零担陆运,时效2~6天)、重货快运(即零担空运,时效1天以内)、重货专运(即整车陆运,根据线路进行时效承诺)。

2017年加码快运,顺丰以收购的银捷快递(后改名:顺捷丰达)为主导,采用城市合伙人的方式来单独运作。

截至2017年12月31日,顺丰拥有717个重货网点和21个重货中转场,场地总面积超过67万平方米,覆盖全国31个省289个主要城市及地区,车辆 4000 余台。

从数据可以看出,重货网点和中转场对比其他巨头差距巨大,而且运营体系一直都是与快递同网运作,也没成立独立的事业部,核心竞争力并不明显。另外面对德邦、百世、安能先发优势,加上中通、韵达、申通、圆通的先后布局,这些企业依托加盟的模式取到了快速发展与成本的优势,在短期内实现了网络化。随着增量的市场和巨头不断入局,要想要大的发展另网运行势在必行,而且要快,所以收购一家有竞争力的零担快运企业很有必要。

现在再来说说新邦物流,时间回到2003年,原是德邦物流空运业务的支柱石浩文等人带着一批骨干出去另立山头,成立了新邦物流。据说当时分家的原因是崔维星看到空运业务的瓶颈,他认为随着国内各种公路的高速建设发展,未来的物流运输形式必将以汽运为主,并计划将公司的营运重点逐步从发展势态十分良好空运转向汽运。

但运作了两年的汽运业务仍然处于亏损状态,而据说当时掌控德邦空运业务的石浩文不满于将空运的收益用来填补汽运的缺口,甚至不满于继续经营汽运业务。双方意见不合,就有了出走的故事。后面从两家的发展来看,也证实了当时崔维星的坚持是正确的。

可以说,在新邦刚成立的几年时间里,双方都在互相竞争,哪里有德邦、哪里就有新邦,而且都是直营的模式。但到了2010年,分水岭开始呈现,营收、网点数等新邦都被德邦超越,这个时候的新邦,除了仍然保有在空运方面的一点优势之外,已经被德邦远远甩在脑后了。而这仅有的一点优势,在德邦宏大的发展前景下也显得越来越微不足道。到了2016年6月,新邦被台湾新竹物流控股。

新竹控股新邦后,开展了一系列的改革,包括调组织、撤分拨、撤网点、招商加盟,截止2017年底,新邦加盟网点近1700家,广东省除21个有注册的营业部保留外,其他全部转了加盟,共有200多家。

目前新邦和德邦的差距还很大,前几年错过了历史性发展机遇,但这几年新邦营业额也保持在10亿+的规模,再加上现在的运营体系、网络覆盖和团队的能力,这些都是顺丰青睐新邦的原因。

目前顺丰重货的产品定位上500-3000这一公斤段的产品线还是空白的,正好收购后,顺丰重货从500公斤以上布局可以得以延伸,得以加速网络布局。同时新邦成熟的运营体系成为顺丰重货便利的发货通道。2018年顺丰零担快运业务值得期待。

收购完成后,会对整个零担快运格局会造成什么影响?

从整个格局来看,如果收购落实,对领跑的德邦、安能、百世来说,一定不是好事,将会直接多一个劲敌。

我们可以看到,顺丰重货2017年的营收是44.02亿元,已经超过了百世快运2017年的营收31.8亿元(总部营收,实际营收会比这个高)。根据2016年的零担收入企业排名前列的德邦(107亿元)、安能(37亿元)、中铁(36.6亿元)、远成(27亿元)、壹米滴答(25.8亿元)、天地华宇(24.6亿元)、盛丰(23亿元)、龙邦(23亿元)。按行业25%的增速来看,和考虑到百世、安能快运货量2012-2016连续多年翻倍增长,预计顺丰重货收入在2017年排名能够杀入前四。如果再加上新邦得到体量,营收规模能达到50亿+,以德邦、安能、百世、壹米滴答等一线万吨俱乐部为标准来看,顺丰快运离万吨俱乐部的距离已经不远了。

从区域零担小霸王联盟开始的壹米滴答在资本的助力下开始迅速扩网,定位是在30公斤到3吨的零担货物以及整车业务。壹米滴答在近两年发展势头很快,2015年成立2016年营收已经进入零担行业排名前十。截止至2017年11月,壹米滴答全网总货量日均超30000吨,相比于2015年11月,货量实现336%的增幅;网点数实现了465%的增幅;覆盖区县数实现了142%的增幅;分拨数从实现了1525%的增幅。

2017年8月开始运营的安吉快运,是中大票零担快运领域(150kg-3T)的“新兵”,短短3个多月,在上海青浦落成的第一个转运中心,已运营着上海发全国的3000多条线路,其中包括600条直达线路,为项目制企业客户提供定制化仓运配一体化服务,未来,至2025年,安吉快运计划将网络下沉到全国100万人口以上城市,可谓是来势汹汹。

另外,从顺丰收购新邦的战略意义来看,很大程度在于从500公斤以上布局可以得以延伸,得以加速网络布局,填补500-3000这一公斤段的产品线的空白。双方合并后,依托双方的品牌力和客户积累+网络和运营体系,对于德坤、商桥、大恩等走大零担500KG-3000KG路线的物流企业也是一个挑战。

我们可以看到,以小票零担为主的企业开始收购整合一些大票零担企业,延伸他们的布局。大票零担领域的发展越来越值得期待,未来大票零担网络的形态会如何,整合会有多快发生,会不会开启一个新时代?2018快运大年,大家都拭目以待。

此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场

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