干货 | 深度分析即时配送物流市场环境

[罗戈导读]消费升级的升温,线上线下融合成为必然趋势,高品质、便利化的用户体验成为消费者关注的重点。即时物流作为能够满足用户极速、准时配送需求的产物应运而生。通过对即时物流发展背景、现状及典型企业商业模式的分析,旨在为大家梳理当下即时物流发展的全貌,并希望能借由对趋势的洞察给大家带来启发。

“消费升级的升温,线上线下融合成为必然趋势,高品质、便利化的用户体验成为消费者关注的重点。即时物流作为能够满足用户极速、准时配送需求的产物应运而生。通过对即时物流发展背景、现状及典型企业商业模式的分析,旨在为大家梳理当下即时物流发展的全貌,并希望能借由对趋势的洞察给大家带来启发。”

核心内容

1、背景:即时物流兴起与发展

1.1历程

1.2兴起发展:技术成熟、消费驱动

2、现状:政策利好、商超宅配成新动力、格局渐成

2.1即时配送VS传统快递

2.2政策利好

2.3商超宅配成新动力

2.4格局渐成

3、模式与难点

3.1模式:共存、互补

3.2难点:要求高、品类多

4、趋势

4.1降本增效:优化算法和增加订单密度

4.2业务扩展:衍生至生活消费各方面

1、背景:即时物流兴起与发展

1.1历程

在经历过初期的粗放型、单一性备货、送货之后,伴随着技术更新以及产业的不断迭代,配送模式的发展也越来越多样化,即时配送也随即出现。

即时配送作为现代配送的形式之一,是在传统“送货”意义的基础上发展而来的,是指配送平台接到用户通过PC或者移动互联网渠道即时提出配送到达时间、数量等方面的配送要求,在短时间内响应并进行配送的方式。而“懒人经济”和“生活快节奏”则推动了即时配送物流市场的快速发展,用户规模不断扩大,越来越多的人开始享受各大平台提供的便捷到家服务。

与传统物流方式相比,即时物流的核心特点在于即时性和离散性,需满足用户提出的极速、准时的配送要求,因此流量、运力和调度系统将成为整个配送环节的关键。目前,即时物流从同城、小件、外卖领域切入,逐步拓展到生鲜、商超配送领域,未来将扩展到更为广泛的快递末端领域。


资料来源:易观国际、菁财资本


资料来源:招商证券、菁财资本


资料来源:艾瑞咨询、菁财资本


1.2兴起发展:技术成熟、消费驱动

近年来,随着4G网络、Wi-Fi、精准的定位技术的飞速发展,扫清了技术障碍,基于位置的即时配送服务开始变得简单,配送效率大幅提升;同时,智能手机渗透率的持续提升使我国手机网民规模不断增加,移动互联网使用习惯也不断加深,为高频次需求的发生奠定渠道基础,随之带来了即时物流的需求并逐渐凸显。

资料来源:艾瑞咨询、菁财资本


资料来源:艾瑞咨询、菁财资本


资料来源:招商证券、菁财资本

中国外卖的快速发展得益于国内得天独厚的优势:

1)国内传统电话订餐业务不发达,为外卖平台提供了发展空间;

2)人口数量多、密度大提供了订单量基础;

3)人力成本低,有足够的人员从事配送;

4)中餐品类复杂,用户点餐时依赖线上菜单。

近几年来,外卖飞速发展对即时配送行业的兴起有着极大的推动作用,占即时配送业务量的近7成。根据Analysys易观数据监测,2015年中国互联网餐饮外卖市场规模达到457亿元人民币,同比增长201.1%。互联网餐饮外卖市场在未来5年内仍将维持高速增长的态势,这同时也为即时配送物流的发展提供流量、配送订单等强有力的保障。


资料来源:招商证券、菁财资本


资料来源:易观国际、菁财资本

餐饮外卖交易频次高、用户粘性强、用户规模大。2016年,即时配送用户规模达到2.31亿人(同比35%),其中50%以上用户频率超过了每周1次,粘性显著提升。


资料来源:招商证券、菁财资本


资料来源:招商证券、菁财资本


2、现状:政策利好、商超宅配成新动力、格局渐成

2.1即时配送VS传统快递

快递配送以派件为主,完整的流程需要经过多个环节,主要依靠强大的转运系统提高效率。而即时配送需要在较短的时间内同时完成高频率的取件和派件,且大都采用专人直送模式,因此,配送平台的系统算法足够先进,才能衍生出不少顺路单和合并单,大大提高配送效率。


资料来源:招商证券、菁财资本

快递配送的高峰期则一般在上午9点和下午3点左右。而外卖是即时配送的主要业务,其工作时间随着外卖有明显的峰值变化,从在线订单数据的时间分布看,配送的高峰期是午餐和晚餐时段。

资料来源:广发证券、菁财资本

与快递业务相比,即时配送目前仍处于发展阶段,日均单量仍有较大的差距。根据艾媒咨询发布的《2017年第一季度中国即时配送市场研究报告》,目前即时配送的日单量超过1500万单,与快递行业日均单量8600万单相比,差距不小,但即时配送单量增速要明显高于快递行业。


资料来源:招商证券、菁财资本

2.2政策利好

2016年,国家相继发布相关政策,支持鼓励物流业发展,并加大金融、税收等政策支持力度。2017年,在政府工作的报告中再度关注快递业,要求“促进电商、快递进社区进农村”。互联网 和新零售的政策利好,促进传统物流朝向信息化、数据化高效发展。


资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

2.3商超宅配成新动力

随着外卖市场的增速放缓,即时物流订单量增长率小幅下降,但整体规模仍保持上升态势。而商超宅配、快递揽派、鲜花配送、跑腿等服务领域正逐步兴起,上升空间大,即时物流找到了新的市场增长点。目前商超宅配O2O行业渗透率较低,不足2%,但保持50%以上的年增长率,成为即时物流新的增长点。另外,“新零售”概念的提出,将通过数据和商业逻辑的深度结合,实现消费模式的深刻变革,其中物流的价值和重要性日益凸显。


资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

2.4格局渐成

2017年即时配送领域涌进数十亿人民币资本,表明资本对即时配送行业前景较为乐观,敢于投入大量的资金进行战略布局。即时配送领域TOP4背后各自出现了互联网四大巨头BATJ的身影,它们的投资并不仅仅是为了财务上的收益,更多的是基于战略考虑。此外,互联网巨头技术和流量支持对即时配送平台也尤其重要。

资料来源:招商证券、菁财资本

蜂鸟配送(饿了么):2017年4月获得阿里巴巴和蚂蚁金服4亿美元的总投资,双方将在人工智能领域合作研发新的调度引擎,并与口碑深度结合获得多平台入口导入流量。

美团专送(美团外卖):获得腾讯30亿美元的投资以及微信流量入口,为美团外卖带来了巨大的流量并增强了客户粘性,使美团外卖可以轻而易举地扩大市场份额。

达达配送:2016年与京东到家合并,合并后京东拥有新达达47%的股份。新达达拓宽了流量入口,丰富配送品类,得到了来自京东的供应链资源以持续完善即时配送物流网络,形成商业闭环。

百度骑士:创立之初,依靠百度的大数据和智能调度系统合并大量订单,提升了配送效率,同时根据百度大数据对用户进行的分析,使个性化服务达到极致。但由于百度外卖过度追求品质服务,商家数量上不去,订单增长收到限制,使智能调度系统失去了其原本的优势;同时,当同行业公司疯狂补贴抢占市场时,其采取了保守策略,导致市场严重流失,最终不得不折价出售给饿了么。

四大互联网巨头支持的四大即时配送平台牢牢占据着即时配送行业的龙头位置,即时配送行业CR4高达71.5%。


资料来源:招商证券、菁财资本

饿了么成功收购百度外卖后,得到了客户资源,获得了技术支持,完善了派单系统,即时配送行业将实现三足鼎立格局,在流量与技术整合后,蜂鸟配送在即时配送领域的优势将进一步扩大。

3、模式与难点

3.1模式:共存、互补

众包物流的配送人都是“利用自身的闲暇时间进行服务的群体”,而众包平台则负责有效地整合人力资源。众包物流虽然存在服务质量难以控制、政策不完善等问题,但可充分调动社会闲置运力,减少中间环节,消除信息不对称,降低交易成本,从而提高交易效率,在配送模式上的进步是革命性的。众包模式已经逐渐解决货物配送安全性和标准化的问题,日渐成熟正规。


资料来源:广发证券、菁财资本


目前主要的众包物流平台有达达、人人快递、饿了么(蜂鸟配送)、闪送、51送等,各众包物流企业由于比较优势不同实行错位竞争。以快递起家的企业如达达和人人快递,运力线依赖纯粹的社会化物流,保持轻资产运营。除广告费用外,目前达达和人人快递的经常性收入为快递员单向收费,收入非常依赖于活跃快递员的数量。O2O平台物流饿了么则比较多元化,由于不缺乏访问流量但配送能力不足,故采取向商户收费的模式。


资料来源:广发证券、菁财资本

除了众包模式,直营和加盟也会作为补充以扩大运力。三种方式对应不同的管理颗粒度,有各自的适用场景。但时至今日,各大厂商已经不再单一选择一种配送模式,而是根据自己的业务需要选取两种或两种以上配送模式相结合以达到更好的配送服务,以自有运力保证基本运行,通过加盟代理和众包模式迅速扩大运力。

资料来源:艾瑞咨询、菁财资本


3.2难点:要求高、品类多

在快速、安全、服务三方面,消费者对物流配送的要求均较以往更加严格,希望可以即时发货、即时收货,提高便利性,同时也更为强调配送安全保障。另外,消费者对服务的考核标准也在不断细化和扩展,配送人员态度、商品品质是否新鲜等也将成为考核点。


资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

即时物流配送的商品种类日益增多,从最初的外卖,延伸到商超零食、生鲜以及电商快递领域,不同品类特点的商品对配送要求不同。另外,商品规格的不同也增加了配送难度。


资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

4、趋势

4.1降本增效:优化算法和增加订单密度

目前大部分即时物流业务收取的配送费用仍不能弥补成本,降本增效压力陡增,既需要不断提升配送速度和时效的稳定性,也需要通过提高效率来降低成本。


资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

伴随技术的进一步发展,即时配送平台通过打通各个环节数据流,并应用前沿智能技术,可以更加智能化、精准化、信息化地调度物流资源,从而降低即时配送的成本。

即时配送标准化是实现即时配送合理化的工具与手段,因为配送环节层层实施,相互之间联系密切,必须要有统一的技术标准和工作标准,才能更好地协调配合配送系统。当实行标准化后,由于速度加快,中间装卸、分拣、配装等费用的降低从而可获得更多效益。

资料来源:易观国际、菁财资本

即时配送行业涉及多个参与方,各方利益处于不断的博弈中。配送员希望获得更多单量或更多提成;平台希望提升单量、配送费或降低提成比率;客户希望得到准时、高质量的服务以及更低的价格。而突破点就在于提升平台流量,充足稳定的订单源是即时配送平台实现盈利的关键,一来可以提高平台和配送员收入,二来大量的订单会为平台和配送员带来更多的拼单,扩大规模效应提高收入,降低成本,为客户带来更低的价格。

稳定的订单普遍有两种来源:一种是依托平台优势如饿了么之于蜂鸟,一种是利用平台或者线上线下合作,例如达达京东沃尔玛。


资料来源:招商证券、菁财资本

4.2业务扩展:衍生至生活消费各方面

即时配送平台已跨越前期的跑马圈地阶段,进入比拼品质、服务和产业渗透能力阶段。“快”已经不能满足用户全部的诉求,“准”和“全”也成为消费者重要需求之一。


资料来源:招商证券、菁财资本

从配送品类结构看,外卖仍占据即时配送的主要市场,但各个即时配送平台正在引导用户的配送需求从外卖衍生到水果、生鲜、商超、药物等生活消费的方方面面,扩大配送市场范围将带来更多的流量与订单。通过拓展其他品类的配送业务,平台能够提升客单价,增加派送费提价空间。

即时配送可以满足用户对本地即时即刻便利配送的需求,日益成为到家消费的基础载体,互联网即时配送物流将日益成为城市居民生活中水、电、网络之外的又一必不可少的基础公共设施服务。

资料来源:易观国际、菁财资本

未来  趋势MOMENT              

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作者 | 艾瑞咨询、易观国际、菁财资本、广发证券、招商证券

整理|小肖说物流


此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场

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