行业火热,物流系统集成商的利润怎么样?

[罗戈导读]面对利润的大涨和下滑,六家头部物流系统集成商怎么说?

目前,我国物流行业仍处于效率不高的状态,2021年社会物流总费用16.7万亿元,社会物流总费用与GDP的比值为14.6%,和美国约8%的水平相比,供应链效率有较大提升空间。通过智能物流系统升级等实现物流自动化、智能化是提升物流运作效率的重要途径之一。

近几年智能物流装备行业发展快速,其中,资本市场提供了极大的加持。9月15日,智能物流和智能制造解决方案提供商——科捷智能登陆科创板,其2019年至2021年期间归母净利润年均复合增长率达到160.68%,增长态势强劲。

近日,已上市的仓储物流系统集成商纷纷发布了半年报,其中既有净利润增长173.27%的企业,也有净利润下降56.09%的企业。面对竞争激烈、难度大的行业,以及上半年的疫情反复,这些智能物流行业第一梯队的企业利润大涨或下滑的原因是什么,他们选择了哪些前景较好的行业和差异化的发展路线,以此取得突破?今天我们就来捋一捋。

(数据来源:各公司半年报)


行业挑战及企业的破局

智能物流装备行业发展势头正劲,但行业也存在着很大的竞争压力。近年来,越来越多的企业开始进入物流装备相关领域,其中不乏技术研发能力较强的国外企业以及具备一定资金实力的国内企业,使得国内市场竞争日益激烈。

仓储物流系统集成的特点包括:涉及面广,对集成技术要求高;定制化特点突出;高端技术运用广泛;实施过程中不可控因素多等。同时,智能仓储物流自动化系统具有投资规模大、使用期限长的特点,单一主体客户短期内通常不会重复购买智能仓储物流自动化系统。

已上市的仓储物流系统集成商已经具备了极强的自主研发能力、定制化能力和极高的项目管理水平,目前他们的破局主要朝着三个方向:

1、极为重视制造业

在智能制造背景下,智慧物流作为制造业的生产服务型纽带,通过大数据、互联网和物联网技术的支撑,充分整合各项生产与流通资源,打通原材料采购、产品生产与市场销售的流通环节,实现原材料供应者、生产者和消费者之间的互联互通,成为制造业物流的必然发展方向。智慧物流系统和智能制造系统日渐成为烟草、新能源、3C、医药、商业流通等行业提高竞争力的必要手段。

公开数据显示,到2024年,我国智能制造业产值规模预计将超过4.5万亿元。如此庞大的市场,头部仓储物流系统集成商势在必得。

2、战略资源动态地向最有景气度和需求的行业领域倾斜

近年来,头部仓储物流系统集成商纷纷大力跟进石化、大消费、冷链、医药、汽车、电商物流、军工、半导体等潜在市场容量极大的行业。

当然仓储物流系统集成商也不止看重利润,比如像新能源、农牧业、服装等行业的智能仓储市场处于充分竞争格局,毛利率比较低,但由于这些行业属于“十四五”重点支持行业,基于稳健发展的经营理念,仓储物流系统集成商持续完善地承接并交付了相关项目。

3、大力开拓海外市场

当前,全球的物流及制造行业对自动化存储、输送和搬运装备和系统的需求在进一步扩大,头部仓储物流系统集成商已具备了为海外本地客户提供产品的快速交付能力和从销售、方案规划到项目交付的全系列服务能力。近年来布局的海外销售和服务网络,可以部分抵消疫情带来的海外市场的风险,头部仓储物流系统集成商正利用全球“后疫情时代”的非接触经济发展机会,向着成为具有全球影响力的智能物流装备企业迈进。


今天国际:通过打造标杆项目来加大推广效应

今天国际是专业的智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商,成立以来完成了近30个行业数百个大型智慧物流项目和智能制造项目。其中,智慧物流系统可以为客户实现物流设备自动化出入库作业和物流配送中心智能化配送与信息化管理;智能制造系统可以为客户实现生产制造各个流程、工序间物料输送、生产资源调配等环节的自动化作业。

2022年上半年,今天国际实现营业收入11.63亿元,同比增长94.59%;归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比增长173.27%。

今天国际上半年营业收入大幅增长,主要是由于上半年业务订单同比大幅增长59.56%,同时盈利能力逐步提升。上半年,今天国际实现收入的项目主要是新能源行业、烟草行业及石化行业项目,合计占比98.27%,其中,新能源行业营收贡献增长较快。

新能源领域,今天国际上半年持续获得了比亚迪、宁德时代、欣旺达等新能源行业重要客户的订单。

石化领域,今天国际上半年共获取中国石化工程建设有限公司天津南港自动化立体库项目订单1.29亿及某大型石化炼化产品立体库项目订单4.099亿。

烟草领域,今天国际上半年再度中标中国烟草总公司全国统一烟草工业生产经营管理平台行业调控项目-打扫码系统开发与实施入围项目。

可以看出,今天国际凭借多年积累的行业经验,目前已完成或正在实施一系列规模大、复杂程度高、具有重大影响力的智慧物流系统项目,通过与各行业的龙头企业合作打造标杆项目来扩大推广效应。今天国际目前在跟进的石化、大消费、冷链、医药、汽车、电商物流、军工、半导体等都是潜在市场容量极大的行业。


兰剑智能:航空航天行业订单取得重大突破

兰剑智能主要从事以智能物流机器人为核心的智慧物流系统的研发、设计、生产、销售及服务,面向不同行业提供成熟有效的全流程智慧物流系统解决方案,是国内少数具备软硬件自研自产能力的智慧物流系统领域优势企业。

兰剑智能的盈利模式主要包括向客户销售智能仓储物流自动化系统、基于智能仓储物流自动化系统的RaaS代运营服务、售后运营维护服务和技术咨询规划服务四个方面。

2022年上半年,兰剑智能实现营业收入4.30亿元,同比增长131.17%;归属于上市公司股东的净利润3123.58万元,同比增长87.51%。

上半年,兰剑智能克服新冠疫情反复及芯片等原材料供应链不畅的不利因素影响,在航空航天、通信设备、新能源、工程机械、食品、电商、医药、烟草等行业持续取得订单,继续保持较高的客户粘度。新能源领域,在原材料库、极片生产环节持续获得订单的同时,研制了面向化成分容环节的专用堆垛机设备并取得了案例应用。

上半年,兰剑智能新增订单金额6.31亿元,航空航天行业订单取得重大突破,签订合同和中标金额累计达到1.54亿元。

为给不同客户的个性化需求提供量身定制的解决方案,兰剑智能建立并完善了以客户需求为导向的定制化项目设计及实施流程,公司形成了标准化的规划方案设计流程、研发部门对售前及项目实施的技术支持流程、物流设备柔性化生产流程,为不同客户、同一客户的不同阶段的需求量身定制整体性、差异化的创新解决方案。


音飞储存:发力智能制造、冷链等行业

音飞储存为客户提供智能制造、智能物流的规划设计及系统集成、核心设备及软件的研发、设计、生产、销售及运营服务等业务,具备货架、穿梭车和堆垛机三类核心设备的规模化生产能力。音飞储存“音飞”品牌和“罗伯泰克”品牌经过多年积累形成,均是行业领先的品牌。

2022年上半年,音飞储存实现营业收入5.09亿元,同比增长34.34%;归属于上市公司股东的净利润7474.47万元,同比增长20.91%。

上半年,音飞储存聚焦主营主业,将经营目标不断分解,签约及中标项目金额较去年同期增长50.01%,订单增长主要来源是智能制造、食品冷链、跨境电商、橡胶轮胎、新能源锂电、光伏、陶瓷、半导体、纺织等行业。

智能制造的发展,离不开智慧物流的支撑,离不开智能仓储的协作与配合。上半年,音飞储存智能制造相关行业订单额较去年同期增长182.17%。音飞储存与智能制造系统集成商达成战略合作伙伴关系,将公司的智能物流系统与智能制造的工业流程深度融合,将公司的智能物流装备和物流管理信息系统应用于智能制造的采购、生产、仓储、配送等环节,在整个制造过程中实现高度的信息化、自动化和智能化,使得小批量、定制化和个性化生产成为可能。

疫情之下,我国冷链物流基础设施有望加速发展。上半年,音飞储存在冷链行业得到迅速发展,行业订单额较去年同期增长68.18%,获得的重大合同包括:华恒建设集团有限公司与音飞储存签署荻湾冷链物流基地建设项目设备采购安装工程分包框架合同,合同金额暂定为9000万元(含税)。

另外,音飞储存在电子商务相关、新能源锂电和光伏、纺织等行业都取得了可观的订单额增长。


德马科技:稳步推进全球化战略

德马科技主要从事智能物流系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务,拥有自主研发的“从核心软硬件到系统集成”的完整技术链条,具备较强的产业链竞争优势,其输送分拣技术、驱动技术两大类关键核心技术处于国际先进水平。

2022年上半年,德马科技实现营业收入6.42亿元,同比增长9.36%;归属于上市公司股东的净利润4670.84万元,同比增长20.23%。

上半年疫情反复,封控加强,德马科技持续以全球化战略为核心,在建设全球化的制造、销售和服务网络的同时快速扩大市场,继续保持在电商、快递、商超、烟草、医药、服装等行业的市场推广和订单的增长;加速在智能制造领域布局;加速在3C电子、服装纺织、精细化工、食品生产、机动车回收拆解等行业和领域的布局;同时持续发力新能源市场。

虽然受全球疫情及国际战略形势的影响,人员流动受到了极大的限制,但德马科技克服了困难,得益于近十年的海外布局,德马科技在全球共拥有7家全资子公司,业务稳定覆盖30+个国家和地区。

德马科技与韩国最大的纽交所上市电商企业Coupang签订了近2亿人民币的智能物流系统项目,上半年该项目在顺利实施和交付中;还签订与实施了亚马逊的印度、日本项目;俄罗斯最大的电商,也是欧洲最大的电商之一的OZON公司的智能物流项目;东南亚与台湾地区最大的电商shopee的智能配送中心项目;以及西班牙、德国和美国的跨境电商智能物流项目;以色列的航空货运、巴西的本地邮政快递项目等等具有全球和区域影响力的标杆项目。目前德马科技的海外项目都未受疫情影响,在顺利实施交付中。

在国际市场竞争中,德马科技已具备与国际先进同行同台竞技的研发能力与技术水平,公司将通过不断完善公司的海外研发体系,实现产品本土化,提高其全球化的技术创新实力。


东杰智能:重点深耕新能源、石化、钢铁行业

东杰智能是国内领先的智能制造综合解决方案提供商,专注于智能物流系统的研发、设计、制造、安装与调试,主要产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能涂装系统和智能停车系统,已实施项目1300余个。

2022年上半年,东杰智能实现营业收入5.18亿元,同比下降4.20%;归属于上市公司股东的净利润3720.58万元,同比下降12.38%。

东杰智能表示,疫情期间公司克服供应链危机,利用自身产能优势,力保高质量交付,获得了战略客户的一致认同,经营状况良好。营业收入小幅下降,主要原因在于中集智能出表后相关收入没有合并计入,叠加疫情反复的影响;归属于上市公司股东的净利润有小幅下降,主要原因在于资产减值损失增加及其他收益减少。

新能源、石化、钢铁行业是东杰智能聚焦行业战略的重点深耕行业,市场空间广阔,发展潜力巨大。

东杰智能已经成为宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、新理想等新能源行业标杆客户的供应商或准入供应商。上半年,东杰智能与宁德时代签订的近5000万订单,在疫情反复期间全部按时交付。

在石化领域,东杰智能成功签订金诚石化6450万立体仓库订单,该项目是东杰智能在炼化领域智能输送及智能仓储系统的首个项目。

在钢铁领域,东杰智能已经获得潍坊特钢、宝武钢铁集团、马钢集团,江苏永钢集团的智能物流仓储系统的大额订单,成为国内钢铁线材领域市场占有率最高的智能物流系统供应商。上半年,东杰智能持续深耕钢铁行业龙头客户,巩固竞争优势。


中科微至:受到快递物流装备行业需求下滑影响

中科微至为客户提供面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案,并通过自主研发及部分生产相机、分拣小车、动态称重、电滚筒等核心部件,实现了智能物流装备系统全产业链的布局。中科微至是国内少数几家掌握智能物流装备系统及其核心部件研发、设计、生产一体化能力的公司。

2022年上半年,中科微至营业收入6.87亿元,同比增长25.52%;归属于上市公司股东的净利润3189.33万元,同比下降56.09%。

在快递分拣业务方面,上半年中科微至通过产品创新和服务进一步提升在客户内部的渗透率。同时,发展了将摆轮与单件分离设备销售给集成商的合作模式,也进一步开拓了快递电商的新客户。在产品上,公司的每小时分离排序达一万件的10K单件分离设备在某重点客户应用场景里首次替代了进口设备,为客户提供了更优的解决方案。上半年,中科微至的智能仓储系统在新能源、食品饮料、冷链等行业开始布局,并取得了初步成效。

上半年,受多个城市疫情管控的影响,全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件,同比增长3.7%,而2021年上半年的同比增速为45.78%,同比增速下滑。上半年整体快递物流市场的投资意愿有所下降,快递物流装备行业的需求也有所下滑。中科微至聚焦智能物流输送分拣及仓储业务,实现了收入的同比增长。但同比往年,下游客户建设投资的需求放缓,市场竞争加剧,公司的产品销售价格也有下降,毛利率下降。

中科微至表示,今年的快递物流市场面临需求放缓和竞争加剧的挑战。受疫情影响,中科微至6月末的在手订单24.8亿,相比去年6月末有所下滑。今年下半年国内疫情多点发散,市场也面临挑战。

作者 | 郭嘉

来源 | 物流沙龙

此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场

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