城配风云 | 菜鸟携“喵递”再入局

[罗戈导读]菜鸟&阿里近年持续通过投资入股的方式布局物流体系,抢滩新零售(我们通过天眼查一张企业关系图感受一下),3月初阿里公布了新零售提速规划,在宅配服务上继续优化宅配服务产品,而喵递的成立,某种程度如同宣告菜鸟将正式重整资源,落实配合新零售规划的物流网络布局

近日,菜鸟于2018年2月24日注册成立的“杭州喵递宅配科技有限公司”被爆出,菜鸟网络A公司逐渐浮出水面,除了to C的宅配业务,据悉,菜鸟to B的城配业务也正在上海等一线城市陆续展开,势头强劲;另一方面,菜鸟也将整合仓储业务成立B公司,共同构建仓配网络。

菜鸟&阿里近年持续通过投资入股的方式布局物流体系,抢滩新零售(我们通过天眼查一张企业关系图感受一下),3月初阿里公布了新零售提速规划,在宅配服务上继续优化宅配服务产品,而喵递的成立,某种程度如同宣告菜鸟将正式重整资源,落实配合新零售规划的物流网络布局。我们从城配市场现状来看看菜鸟此举背后的意义。

1. 城配发展脉络

城市配送是一个有趣的物流细分,直接接触消费者或消费场所,受区域经济、环境、消费及零售变化的影响最直接最迅速,商业模式的创新也最为多样。

自互联网技术开始影响人们的生产生活以来,城配经过了几轮变化与发展,从传统经销模式下的落地配,到2C电商兴起后的快递配送,2011年物流+互联网的创新也率先在城配以车货匹配平台的方式展开,并逐步从低频大件运输到高频生活相关配送,2016年,车货匹配开始转型企业服务,2017年新零售的兴起,前置仓+B2B2C限时配送,成为各大平台及传统零售商纷纷转型的新尝试。

B2B2C配送,基于一个新的概念:生活圈,围绕用户的生活圈,基于预测,前置库存,为消费者提供适配的商品及快速的交付服务。

于是,我们看到,如果以消费者/用户为中心,以消费半径画圈,新零售构筑的新城市生活半径,是下图这样的,在不同的服务半径,有不同的交付产品,从1km以内的30分钟送达,至同城B2C配送1/2/4小时送达,B2B配送12小时送达。话说小编去年年初在做这张图的时候,还没有“门店仓”这一角色,同城B2C当日达已是极限。

2. 城配投融资概况

2013-2017年间,城配领域的投资持续走热,且呈现出单笔融资规模逐渐走高之势,一方面由于早期如云鸟等企业至2017年已经进入中晚期融资阶段,另一方面,城配市场尚缺规模型企业,伴随着零售的数字化变革,新商业模式也在持续涌现。

3. 城配市场格局

B2B城市配送有较强的地域属性,发展受当地的经济、地理环境、城市规划等影响,一直以来鲜有业务拓展至全国范围的城配企业,且从数量上看,参与者以区域中小型落地配为主。易货嘀、云鸟、驹马等,通过相对轻量(早期)、标准化的产品与服务,在资本的支持下,对接城市内运力资源及企业需求,实现快速发展,易货嘀2017年业务已拓展至28个城市,2017年二季度连续两个月营收破亿,虽然后期随着二三线城市的拓展,增速可能相对放缓。

在2C配送领域,即时配送以优异的交付能力,占据着越来越重要的位置,并通过与B2B城配的融合,逐渐渗透至终端消费的各类场景中,盘活线下资源,提升消费者订单的交付响应能力,也将带来城配格局进一步调整。2017年京东与达达的合作,从618电商B2C配送,至基于京东站点的“同城4小时达”。

4. 菜鸟的城配布局

菜鸟的城配布局,伴随着消费生活圈的布局,已在不同层面展开,从最后100米的驿站、快递柜,到最后1km即时配送、同城配送以及仓配。喵递以及菜鸟A公司、B公司的计划,透露了一些讯息:

(1)以自营配送,盘活整合资源,构筑生活圈交付体系

从资源上看,阿里&菜鸟的布局已非常完善,但如何让各类资源最大化发挥效应,仍是菜鸟面临的问题之一,从服务体验上,虽然猫超的当日达服务已与京东不相上下,但SKU数、服务稳定性、客户体验仍与京东有一定差距;线下零售资源的整合与打通尚需过程,以喵递牵头,深入运营体系,对于阿里生活圈布局及交付体验的提升均有重要意义。

(2)对接甲方业务,提供新零售解决方案

菜鸟可拓展的甲方企业客户,包括阿里B2C电商体系内(天猫为主)品牌商客户,以及有城配需求的非阿里系企业。现阶段,菜鸟面向入驻菜鸟仓网的品牌商等甲方客户,以提供仓配一体服务为主,因而服务时效基本为快递时效,基于菜鸟期望打造的生活圈交付体系,菜鸟可实现对电商体系内客户更好的零售解决方案,同时,可在引入外部企业,提供第三方物流服务的基础上,进一步优化成本结构。

菜鸟自营城配的背后,是阿里围绕新零售、新经济下的消费生态圈中,物流体系的布局与规划,从这个角度,其意义和影响就不限于城配领域本身,对于通达系等典型快递企业的冲击是必然(话说通达系这几年也不仅仅是在做快递了),城配领域格局将如何变?互联网+城配企业现状如何?菜鸟入局,会带来什么样的影响?我们再分解。与此同时,物流沙龙将于4月在深圳举办第四届城配高峰论坛,并发布罗戈研究院组织编写的《2018中国城配发展报告》,敬请期待。

此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场

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