博雷顿曾凌:超7000亿规模!工程机械行业的低碳供应链之路

[罗戈导读]​“碳中和最终的逻辑是能源结构的革命。未来,化石能源和清洁能源的比例,最终将实现二八调换。燃油设备逐步电动化就是这场能源革命的前置和应用支撑。”

“碳中和最终的逻辑是能源结构的革命。未来,化石能源和清洁能源的比例,最终将实现二八调换。燃油设备逐步电动化就是这场能源革命的前置和应用支撑。”

4月21日,由罗戈网主办的最大型线上2022低碳供应链&物流创新发展云峰会召开。会上,博雷顿科技有限公司董事长助理曾凌就《低碳之路,中国工程机械电动化加速发展正当时》进行分享。

以下为演讲全文:

今天我分享的主题是【新能源工程机械】低碳之路,中国工程机械电动化加速发展正当时。博雷顿是一家专注于电动工程机械和重卡研发、生产、应用推广的企业,今天我希望能够从物流领域更前端的角度来分享一下工程机械电动化给国家整体双碳目标的实现所带来的机会、路径选择和价值。

我将从以下几个层面来进行阐述:

第一,中国工程机械的行业现状,以及与碳达峰、碳中和的关系。

第二,中国工程机械行业的痛点与发展趋势。

第三,中国工程机械行业电动化的驱动力分析。

第四,中国工程机械行业电动化的市场前景。

中国工程机械的行业现状 与碳达峰、碳中和有什么关系?

首先,了解一下工程机械的行业范畴。工程机械是一个非常庞大的产业,是国民经济的支柱产业之一。从产品范畴来讲,产品种类繁多,应用非常广泛。按照行业标准细分,可以分为挖掘机械、铲运机械、起重机械、路面机械等九大类。

伴随着国家城市化进程,工程机械行业近年来一直朝着快速发展和持续向好的趋势前进。我们来看几个数字:

第一个是8000亿,2021年工程机械全行业的营收首次突破8000亿,同比增长12%;

第二个是162万台,2021年工程机械行业主要产品销量超过162万台,同比增长10%;

第三个是1200万台,2020年,我国主要工程机械15年保有量超过1200万台,而且呈逐年递增趋势。

我们跟重卡的数据做一个对比分析,重卡2021年国内的销量是139万台,整个重卡的国内保有量大约是在800万台。通过跟物流最常用的重卡对比,可以看到工程机械的销量和保有量都是更多更大的。

同时,工程机械未来持续的市场需求会来自两个层面,一是现有产品的更新换代的需求;二是机器替代人的新增需求。机器替代人在未来是一个大趋势,所以工程机械是我们可以看得见的,未来潜力依然非常巨大的产业。这是行业的基本现状。

那么,工程机械与碳达峰、碳中和有什么关系?

工程机械的新能源化跟双碳目标实现紧密相关,核心原因是什么?就是工程机械的高能耗、高排放的双高特点。目前,工程机械1200万台保有量中,不到1%使用非化石能源,对石油的消耗非常之大。预计,工程机械年消耗柴油量超过2.5亿千升,是最大的油老虎之一。同时,整个工程机械排放标准又是非常低的。以工程机械的风向标产品挖掘机为例,目前现有设备中,国二及以下排放标准占比约50%。那其余的就是国三,国四及以上的几乎没有。

基于此原因,工程机械所带来的排放量非常大。其中一项指标就是碳氢化合物的排放,它占比整体非道路移动源总排放的45%。

与此同时,工程机械就是国民经济的支柱产业之一,是非常重要、不可或缺的生产资料。所以,他们被广泛应用于火电、钢铁、建材、造纸、矿山建筑等碳排放多的行业中,是压在这些行业碳排放背上的沉重包袱。所以,国家的碳达峰目标的实现,离不开工程机械碳减排这一环节。

因此,工程机械新能源化、低碳化,是大势所趋。

碳中和最终的逻辑是能源结构的革命。未来,化石能源和清洁能源的比例,最终将实现二八调换。那么,燃油设备逐步电动化就是这场能源革命的前置和应用支撑。

因为不管是光伏、风电、核电还是氢能,这些新能源的应用,它的能源输出方式都将会是电。对燃油设备的电动化替换、新能源替换,都将是这场能源革命不可或缺的一环。

中国工程机械行业的痛点与发展趋势

工程机械由于其双高特点和使用的特性,行业的痛点也非常明显。

痛点可以总结为四痛:

第一个,燃油设备使用成本将持续朝上升的趋势发展;

第二个,对燃油设备的环保管控将更加严格,使用将更加受到限制;

第三个,安全运营,安全生产会越来越重要,矿山、港口、各类工厂、码头、建筑工地,以及一些有危险的工作场景,对安全生产运营的要求越来越高。

第四个,伴随着中国老龄化趋势的日益严重,整个工程机械行业将面临日趋严峻的招工难、用工难、管理难以及人员成本上升的问题。

所以,基于以上痛点来看,电动化、智能化、网联化、共享化,将是工程机械行业的发展趋势。

而在这几大趋势当中,电动化是基础。电动化是实现智能化、无人化的前置和基础。因为电动化和智能化、无人化有更好的先天匹配性。

因为与传统燃气设备相比,电动设备除了能源转化效率更高的优势,还有更多的动力链、更优的传动系统、更优的控制策略和更快的响应速度……所以电动化是第一步。

第二步是智能化和无人化。

无人化与智能化将赋能工程机械产品更多的功能与价值,也将成为未来市场经济的基本元素。对于使用企业来说,他们需求的将是“新能源化+无人化”的综合解决方案。

从需求和实现角度来看,工程机械很多是固定的、封闭的、简单的、甚至带一定危险性的作业场景,这也为无人化提供了更好的应用条件和更迫切的需求。所以,无人化、无人驾驶在工程机械上的实现,比在道路车辆的实现更容易,也更早。

同时在未来的竞争中,考验工程机械企业发展的不仅仅是产品能力,更是设备整体解决方案能力和能源系统性综合解决方案能力,比如风光储运、无人化、智慧运维、综合解决方案的提供。具备这种能力将在未来市场竞争中占据制高点的位置。

行业电动化的驱动力分析

乘用车的电动化经过了较长时间的积累和沉淀,到2021年,乘用车电动化渗透率达到15%,其中四季度达到新高近20%。所以我们面前核心的问题就是:工程机械的电动化时机是否成熟?目前来看是不是还早?

所以,下面来看一看工程机械新能源化的巨大推动力。

· 驱动力之一:政策环境加速了工程机械新能源化的进程。

近两三年来,从国家到地方都出台了相关政策。这些政策就是基于碳达峰、碳中和的大背景下提出的。比如,2020年11月,工信部提出要制定方案,来推进工程机械和重卡的电动化,很多地方政府出台了强制性政策措施,例如华北地区一些地方政府出台政策通过限制路权、限制使用和环保评级等方式来引导推进工程机械的新能源化和电动化。

按生态环境部要求,今年2022年12月1日,国三排放的柴油工程机械将禁止生产禁止销售,届时,很多使用企业在购买设备时将选择一步到位,直接跳到选择电动化设备阶段。所以总体来看,政策环境将加速电动化,这是天时。

· 推动力之二:工程机械与电动化优势结合,应用场景天然匹配。

它基于场景匹配性和客户群体的结合:

第一个层面,很多工程机械设备的使用场景是:固定场景、固定工况,设备量大且集中性使用,这就为能源补给也就是充电换电提供了很好的基础条件。

第二个层面,工程机械有大量的客户是企业客户,企业往往都有环保诉求,比如钢厂、电厂、港口、码头、矿山、隧道等工作场景。

从这两个层面来看,工程机械和电动化有着很好的先天优势结合。

所以,整个行业的新能源化、电动化孕育了非常好的实际应用支撑,这是地利。

· 推动力之三:新能源工程机械已显示出更优的经济效益。

政策环境和应用基础都有了,那工程机械电动化的市场基础或者经济性模型是否成立呢,要知道乘用车电动化在前期导入阶段通过补贴的方式来引导替换的,那电动工程机械是否需要补贴呢?

可以明确的是:电动工程机械从诞生的第一天起,不需要一分钱补贴就可以实现经济性。

经济性来源于用油和用电的巨大差异。以五吨装载机为例。电车比油车每小时大约可以节省能耗费用80~100元。按照设备生命周期2.5万小时来计算,可以节省200万~250万的整体绿化费。

虽然,电车比油车的购买成本会更高一些,但在一般情况下,在18~24个月的时间周期就可以实现多付出购买成本的回收和覆盖。如果采用融资租赁或车电分离的购买模式,客户可以在3~6个月内,覆盖多付出的设备购买成本。之后五六年的设备使用期将持续产生巨大的现金流和综合成本节省,伴随油价高企和电池成本长久是下降的趋势,电动工程机械经济价值将被进一步被放大。这是工程机械电动化条件成熟的市场基础,客户端愿意从经济性角度去主动替换燃油设备。

主动替换意识非常重要,这是人和。

与此同时,去年7月份中国这个全球最大的碳交易市场也已经正式开启,同样以5吨装载机为例,一台使用绿电的电动装载机每年可减少二氧化碳排放约150吨,除了巨大的环保价值,还有潜在巨大的碳交易价值。这也是一个筹码加持。

综上所述,在天时、地利、人和因素的加持下,我们可以得出一个结论:工程机械电动化未来已来。

中国工程机械行业电动化市场前景

下面再看一下,整个工程机械电动化性会带来的市场前景。

从目前市场培育和市场成熟的进度来看,工程机械电动化的速度跟乘用车一样非常快。2020年乘用车的电动化渗透率约为5%,2021年上半年约10%,到去年四季度差不多接近20%,加速度非常快,工程机械也一样。这种速度来源于特别场景更换需求的迫切性,以及市场培育的成熟度。

目前,不仅是造车新势力在进入工程机械领域,传统的工程机械大企业把电动化作为重要战略推进,这加快了市场培育的进度。

我们预测到2025年中国工程机械主要产品,比如装载机矿卡的电动化渗透率,有望达到20%-25%。

到2030年,根据根据不同产品类别,这个比率将有机会达到45%-80%。这将是一个超过7000亿规模的市场。同时还有巨大的海外市场,海外对环保要求更加高的。所以,市场空间非常巨大。

从具体产品看,哪些产品在未来有更好的电动化替换的机会?其实工程机械类别里面叉车的电动化率已经超过50%,我们认为有类似特性的装载机有望成为下一个最先规模化电动化替换的品类。

主要有四个原因:

第一,装载机受到环保压力最大,政策动力更迫切。

第二,装载机的应用场景集中,很多是企业客户,更加容易实现电动化改造。

第三,装载机单品品类的潜力非常大,大概有850到1100亿的一个市场规模,即市场需求的驱动力大。有市场才有资本和人才的投入的动力。

第四,经过三年的市场的培育和前期的技术沉淀,装载机的电动化替换接近爆发的临界点。

同时,工程机械电动化带来的不仅是设备新的产品销售,还会带来锂电产业,包括储能、充电服务、无人驾驶等相关产业链。

电动工程机械,因为同时又是天然的储能与电力消纳载体,又将有助于解决我国特别是西部地区目前弃风弃光率高的问题。

结论

天高任鸟飞,海阔凭鱼跃,市场机会就摆在眼前,前景一片大好。

乘用车电动化正风起云涌,工程机械电动化也将很快进入快车道。我们期待与更多的人一起,为工程机械电动化加速助力,为我国碳达峰、碳中和目标的实现贡献自己的力量。

今天我的分享就到这里,谢谢大家。

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