韩雪峰:德邦快递被收购、安能被低估,未来快运格局将怎么变?

[罗戈导读]行业要去思考的绝不是悲观论,而是为什么会形成这样的格局。

最近物流行业着实的又火了一次,核心话题有两个:一个是昔日快运行业的代表企业德邦快递京东物流收购并控股,一个是在港股上市的安能被行业称为严重低估了估值。

两个不同的场景在行业引起共鸣,大致也分成了两个不同的声音:

· 一种声音:论调无怪乎一种悲观论,认为快运没有前途,上市的估值也不高,后期的增长也乏力,头部的快运企业基本被团灭了,就那几个也都是快递主体分离出来的快运企业,等于头部更集中了。

这种悲观论在今天比较盛行,再加上流量论的怪调调,快运至少在两年内很难雄赳赳,因为曾经最早的快运代表企业相继走完了自己的历史使命,新的快运组织要想突围,尤其是在当下大半个中国都在抗击疫情的前提下,再加上大环境的燃油不间断的上调,快运的组织模式受到的挑战会更大。

· 一种声音:坚定看好快运模式与快运企业。所谓快运企业,大部分都是曾经最早发展起来的,相对集于自身揽货能力、获客能力、服务能力、网络能力而建立起来的集拼组织模式。

从最早的华宇再到今天的上汽天地华宇,从德邦再到今天的德邦快递,从新邦到今天的顺心捷达等等,这几个典型企业都是曾经的快运核心玩家,再看近几年安能上市,壹米滴答战略合作,快运新型组织也是受到了极大的挑战。但是相反中通快运、顺丰快运等基于快递组织下演变而来的快运组织,正在快速的发展。

所以,行业要去思考的绝不是悲观论,而是为什么会形成这样的格局。

在快运领域依旧有很多优秀的新组织在发挥效能,比如德坤、三志等等。这些依托社会资源,集聚行业优质的快运组织而形成的新载体正在快速的发展,快运的竞争格局在高油价下的后疫情阶段,接受的挑战将更大。谁弹药充足,谁才能扛过去,这是一个乌卡变数的时代,大环境不确定的因素下,要想独善其身很难,快运也是一样,尤其是2B的压力下。

这些年行业高速的发展,喧嚣声繁荣下,企业的发展借助了行业与大环境带来的诸多红利,物流行业更是,诸多企业在大红利发展中历经多轮的洗礼与不停的割韭菜,经过团灭后的行业将重新浴火重生。

1.“创世纪”红利。

其实看物流行业的发展,无怪乎的现状都是起步早,进入行业早,属于早期艰苦创业,敢于不断锐意创新。我们从过往的案例看,大部分企业都是停留在第一个阶段:创始人红利时代。为什么,因为在那个特殊的时代,高速发展的商流需求更多更广的服务,传统的零担物流,城市专线应运而生,加上艰苦创业,高度的自律等,企业得以高速的发展。再看企业内部的发展与管理大部分表面是职业经理人,其实还是家族模式居多,一言堂、沾亲带故、老乡同事等现象依旧存在。

在这种管理模式下,内部管理与外部的竞争或多或少产生问题,加上高速发展,内部的臃肿问题与所谓的官僚文化都会随之而来,再加上享乐与功劳簿的思维,想再回到最初开始打拼的状态就很难了,但大部分企业还是享受到了这部分带来的红利,诸多的成功人士应运而生。

2.赛道红利。

还记得行业内的诸多的资本都在讲赛道,也就是选择的红利。物流行业这个赛道属于服务业,按照国家导向属于朝阳产业,大部分定义在了快递与电商平台上,因为疫情这三年,看到更多的是2C的感触,平台的效能,但是忽略了这个行业最为基础也是产业关联度最高的2B物流服务商。

这个赛道的显著特征就是完全业务导向,属于大干快上实现规模化,实现边际效益,第二阶段在资本经常讲到的赛道红利的驱动下,看看这个赛道的选手,快运模式的第一个赛道红利在2006年之前几家企业都验证了,创始人华丽转身,神奇从此诞生,赛道红利是选择的红利,更是长期坚持的红利。

3.资源/资本红利。

今天行业内的一部企业正是在第三阶段,通过创始人的努力,通过赛道的选择,获得了资源或是资本的红利。

过往的2021年,在这个赛道上,按照罗戈网公布的《2021年供应链&物流行业投融资分析报告》显示,2021年,物流行业共融资172起,同比增长约76%;公开部分累计融资金额约1816亿元,相较于2020年增长了近4.4倍,其中,物流基础设施领域较2020年增长约29倍,金额由11.3亿元增长至332.7亿元;物流智能化领域较2020年增长近6.4倍,金额由52.9亿元增长至336.4亿元。从2021年的融资金额数据来看,物流货运融资金额625.3亿元,占比最高达34.4%。

从以上数据我们不难看出,在这个赛道上的资源与资本是真正的助推了行业的高速发展与企业的蓬勃。与此同时,也能看出那种大企业优越感,兼容多元化发展的优势,这也就是今天我们看到的上市,兼并重组。这个资源与资本在后疫情与不确定下的时代才刚开始,今天的物流行业,无论快递快运,还是新组织,或是供应链的模式等,都处于第三阶段,这个阶段要发生的绝不是一点点的声音,炮火会来的更猛,只不过今天的环境下,静默而已。

4.组织系统能力与人力资本创新能力+再创世纪红利。

今天看企业,很多人很多企业都在学习先进的管理经验,都在学习先进的企业,有很多的优秀的案例,有学习美国的,有学习日本的,有学习国内华为的。其实学习的目的简单总结就是:其组织系统的构建能力与其人力资本的创新能力。

前不久华为深圳的发布会,华为人均工资70.5万元,在看到高薪水的同时,我们更要去学习的是其产品与市场的能力。我们看优秀企业的产品差异化大吗,比如曾经行业电信业务的佼佼者在与华为产品对比时,最初的都是鄙视的认为是属于低劣的假冒的,但是当开膛验货时,惊讶的是为什么同质量下甚至更高的质量下的低成本。所以唯一不同是价格这句话适用所有的行业。

反观今天的行业企业只要成为了大厂,基本忘记了最初的初心,本质的创业精神忘却的差不多了,上下同欲也基本不存在了,导致了很多比创始人还要牛的不良习气。

很有意思的用企业发展的红利看今天行业的发展,今天的物流行业发生的诸多变化其实一点也不惊奇,这是一个需要不断洗礼与变革的行业,所谓惊奇的是,处于这个行业最底层的基础何去何从。

· 结论

这几年物流真心不好做,行业发展也遇到了同样的问题,曾经辉煌的物流很多都退出了历史的舞台,很多企业即使在也是勉强的挺着。

后疫情下的物流更是遇到了前所未有的压力,层层加码的防疫要求,一个物流的流动不是静止的,企业要生产,人们要物资,这个行业不能停,很多人认为只要快递在电商在,人们生活就可以了。

还是那句老话,“钱”哪里来,人们要工作,要生产,就要流动,油价的持续上涨,让本来饱受疫情压力的物流行业更是要面临成本上扬的压力。个体运力依旧是行业的主力,在这个不确定的大环境下,物流能做的也只是迎难而上,因为凡是从事物流的基本都是“淡水洗三次,盐水淹三次,碱水泡三次”进而出类拔萃的,春天总会如期而至,未来依旧可期!

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