极兔出海背后

[罗戈导读]极兔能否扛起中国快递出海大旗?

步入2022年,两则快递行业的新闻迅速在业内发酵:

一是国家邮政局公布快递业务量破千亿,业务收入破万亿。

二是在今年伊始,极兔正式宣布启动位于阿联酋和沙特两国的快递网络运营。

快递业反“内卷”拐点

为何要将这两则新闻放在一起?我们认为这两则新闻或许是行业的一个拐点。

回顾下快递行业的根本性变化,2010年左右,电商的快速发展驱动着快递行业的迅猛增长,持续多年维持50%以上的增速,2016年后,中国快递业务量增速开始放缓,在大基数的背景下,2021年快递业务量破千亿,包裹数量占到全球一半以上,连续8年稳居世界第一。

对于快递行业来说,从细分赛道看,大致可分为电商件和时效件,其中电商件作为大头,成为兵家必争之地。主营电商件的通达系,产品同质化严重,均希望抢更多的业务量来拉开与对手的差距,加速竞争格局的分化。

在激进的低价抢量策略下,快递行业平均单价逐年下降,从2010年24.57元/件降至2021年的9.54元/件。

持续的价格战不断侵蚀行业利润,压缩快递公司的盈利空间。对此,国家邮政局局长马军胜直指:“当前邮政快递业发展不平衡不充分的问题日益突出,行业规模大但质量不高,发展速度快但优势不足。”

针对低价竞争、有量无质、以罚代管、末端派送、快递员保障等重点问题,相关部门密集出台相关政策,对快递企业不得低于成本价格提供快递服务、最低派送费及末端上门投递等进行了明确规定。

作为行业发展的重要变量,政策的逐步落地遏制了恶性低价竞争的乱象。据悉,去年推出政策量超出了历史上任一时期。

除此之外,在去年12月国家邮政局召开的快递企业座谈会上,强调要推动行业高质量发展,也进一步释放出两个信号,直接给今年行业的发展定调:

一、反对“内卷”,再次强调防范不正当竞争。引导企业提供个性化、一体化、全球化服务,推动产品分类、服务分层,向综合快递物流供应商转型。监管层面表达服务升级、产品分层期待,指明快递行业中长期发展方向。

二、在推动“两进一出”工程方面,要巩固快递进村成果,不断强化邮政快递城乡双向流通主渠道作用;要转变思维方式,实现快递进厂新突破;要抓住RCEP机遇稳步出海,不断摸索出海新路径。

对此,快递圈的“大佬”们也纷纷表态要向高质量发展。

因此,联系整个行业态势来看,极兔布局中东正是响应千亿票量时代下,行业亟需高质量发展的需求的一个重要举措。

飞速狂奔?还是稳扎稳打?

2018年左右,业内传闻将有一家百亿集团企业将搅局中国快递行业。果不其然,次年,这家企业收购有快递经营资质的龙邦速运,以最短时间获得了快递营业牌照和快递网络,并于2020年3月于国内起网,这家企业便是极兔。

极兔的出现带给整个行业新一轮洗牌,发展速度之快令人咋舌。

2020年6月、10月以及2021年初,极兔日单量分别超500万、1000万、2000万。而如今通达系中的老大中通,日订单量从0到2000万用了整整十余年,而极兔仅仅用了10个月。

迅猛的发展速度及出其不意的打法吸引着不少资本的看好,去年极兔速递被传出相继完成了18亿美元、2.5亿美元及25亿美元等多轮融资,投资方为博裕、高瓴、红杉、腾讯等明星投资机构。紧接着,极兔又传出即将上市的消息。

一波未平一波又起,去年12月,极兔更是以68亿元收购百世集团中国区快递业务,两者相结合,极兔以近15%的市场份额,迈进国内“第一梯队”。

收购百世快递后,极兔不但能直接获得业务量、市场份额,在下沉市场获得一定优势,而且在先发优势明显的中国快递领域,极兔将直接从百世快递身上获得相应的运营经验,在未来的竞争中获得规模化发展,实现盈利。

当然这是最理想的状态,两者的融合程度决定了这桩联姻的完美度,但无论怎样,极兔将直接补齐淘系入口、下沉网点资源、分拨资源及快递人才等短板,也算是个划算的买卖。

作为一家从印尼创立,随后回国发展的企业,“国内+国际两手抓”是极兔与中国其他快递企业的最大区别。

官网显示,极兔的快递网络覆盖中国、印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨、新加坡、阿联酋和沙特阿拉伯10个国家,服务全球逾20亿人口。据业内人士透露,极兔将在拉美、非洲等地继续起网。未来,相信极兔会去往更多的海外国家,打造一张全球化物流网络。

前不久,胡润发布了《2021全球独角兽榜》,极兔以1300亿估值首次上榜,成为榜上估值仅次于菜鸟的物流企业,引起行业一阵热议。

或许正是这些国际网络,成为极兔的重要加分项。

极兔能否扛起中国快递出海大旗?

当然,积极“走出去”的不只有极兔,当前其他快递企业也正在布局海外。

通达系中,中通、百世皆有在东南亚布局快递网络。中通把加盟制快递的模式复制到了柬埔寨、缅甸、老挝、越南、泰国五国;百世出海去了泰国、越南、马来西亚、新加坡和柬埔寨。不过两家的自营网络密度、市场份额相比极兔还有很长一段距离。

菜鸟也正在构建一张全球化的网络。作为平台,菜鸟与极兔的运作方式不同,多采用资源整合的形式。就国内揽收、国际干线网络方面,菜鸟已基本搭建成型;在航空干线运输上,与极兔类似,与航空公司合作包机业务;而在国外派送网络上,菜鸟与当地物流公司或邮政合作,为弥补派送网络的缺失,菜鸟也在海外自建自提柜模式。整体来看,菜鸟的财力、视野、布局、数字化基础都在线。相对菜鸟而言,极兔的规模及干线能力还要加强;相对极兔的末端自营网络,目前菜鸟的资源掌控力还有进一步发展空间。

作为国内快递一霸的顺丰自然也有这样的野心,特别是在收购嘉里后,顺丰获得了泰国嘉里的物流网络,未来在鄂州花湖机场的助力下,拥有全货机资源的顺丰将如虎添翼。业内人士判断,参考DHL等企业,顺丰还会有5至10年收购高峰时期。

与国内快递公司出海模式、现状相比,极兔显然有着自己的优势。这就要提到极兔的内核,也是其他中国快递公司目前无法比拟的地方。

首先是自营网络优势。极兔在各国都拥有自有末端网络,众所周知,自营网络的优点主要是服务质量可控,而在中国大陆,极兔虽未完全采用直营模式,但将“直营式管理+加盟制网络”发挥到极致。

其次,成熟、可复制的商业模式。在中国大陆市场,极兔执行力有目共睹,短短一年多,便从快递巨头们手中撕下一块肉,拿走8%的市场份额;

同样,上述提及,极兔创建于印尼这个全世界最大的群岛国家,随后其将触角延伸至东南亚多个国家,在不同的国家练就了丰富的操盘能力,在陆地国、岛国、各宗教国家均能较好地适应发展,可以说是自带国际化基因。在东南亚市场,极兔因地制宜地降维打击,就末端派送覆盖率,极兔东南亚排名第一,妥投率也让对手难以望其项背。这份强大的可迅速复制的海外市场发展模式将继续伴随极兔出征出海……

再者,总部垂直管理、区域高度自治,这也是极兔超强本土化能力的根本原因。

同样在刚刚起网的中东,极兔采用集团统一标准、区域高度自治的管理模式,兼顾服务质量与灵活发展。如极兔在迪拜,整合线下小型物流商,以点带面,结合线上客户下单,线下打单贴单,快递员上门取件派送的模式,完整的体系与其他快递拉开差距……

着眼于国内,在收购百世快递后,极兔市场份额大步迈进第一梯队,未来将加快两网融合;放眼国际,极兔更是拥有一张泛亚太的物流网络。据相关人士透露,目前极兔在海外是盈利的,未来极兔将结合十个国家的快递网络,实现资源复用、管理协同。

或许,在千亿票量时代,市场看好的正是这一张集“国内+国际”于一体的国际综合物流网络,随着极兔进入越来越多新兴国家深耕细作,其全球网络的价值将进一步凸显,这么看下来,极兔的价值势必要再次重估。你看好吗?

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