从2021看2022物流:中国物流集团如何竞争?极兔百世快递两网能否融合?哪吒速运能否复制极兔之路……

[罗戈导读]中国物流集团如何竞争?极兔百世两网能否融合?哪吒速运能否复制极兔之路……

2021年的物流圈,每个月几乎都在上演各种精彩事件。

从一月旷视科技开启上市之路,到中间通达系围攻极兔,极兔拿下壹米滴答、百世快递的强势突围,再到新人哪吒借道速尔,还有航空货运里的密集布棋、跨境中集运的异军突起、社区电商的进退维谷,融资、上市、破产、整合……可谓精彩纷呈。

而这种种事件不仅对2022年物流竞争产生影响,也留给物流人不少疑问:未来中国物流集团将如何参与竞争?极兔最终能否完成与百世快递的融合?京东的南通货运机场几时开建?哪吒速运能否复制极兔的崛起之路?数字化货运平台还能否在海外上市……

为此,罗戈网.物流沙龙总结了2021年的一部分大事件,并对2022年进行分析预测。

快递整合加速器:极兔收购百世快递、京东物流上市、哪吒借道速尔起网……

2021年的快递依然大动作不断,围绕着资源整合、生态构建、战略调整,顺丰、京东物流、通达、极兔等给行业贡献了不少精彩大瓜。

顺丰多赛道资源或输血同城

顺丰在这一年里做的事是把资源矩阵链接成网,打造不可撼动的全面堡垒。

顺丰去年体系内四家公司上市,顺丰控股、顺丰房托、嘉里物流和顺丰同城,顺丰搭建的架构体系内供应链快运、快递、冷链等已经成型,各个矩阵相互协同,在供应链一体化的征程中已经占据优势。

而去年年尾顺丰同城的上市更是将这些优势最大化,完全可以想像,无论是快递、快运还是冷链,在进入城市配送阶段,都能转化为同城即时配送的资源,更为重要的是作为独立第三方平台,其不存在与流量竞争,获客更易。

京东物流将构建航空、快运能力

京东物流去年上市了,上市后完成了重大战略转向,这一方向事实上与顺丰极为类似。

京东物流其实很早前就想明白了自己能干的事,要干的事,所以年初早早就停止运营京喜快递,将其切割给社区团购,之后各种调转,集中力量发力一体化供应链物流战略。

细细盘点,京东物流在科技、冷链、快递等方面能力并不输顺丰,唯有航空、快运上的能量追赶不及。

但京东物流通过与中铁的各种形式合作甚至一起成立公司,利用中国四通八达又高效快速的高铁资源变道追赶顺丰航空能量。两者两比,虽然高铁在某些大城市的时效赶不上航空,但这一点可以用其他航空公司的货运合作弥补,但高铁赢在纵深度足够,覆盖范围更广。因此在这方面可能京东没那么急切,目前只是申请了“京东航空”、“京东物流航空”商标。

而在快运上,相比拥有顺丰快运、顺心捷达的顺丰,京东物流不在一个水平面,这也是为何2022年开年没几天,就传出京东物流收购德邦(德邦辟谣了。)京东物流想要短时间实现弯道超车,唯有收购控股,就算不是德邦,也会有其他合适标的。

极兔成败有赖两网融合成效

极兔在去年的风头强盛。从前半年与拼多多的“暧昧”传言、拼多多打脸回应撇清关系、被邮管局定义倾销停业整顿、传出10个月亏损200亿,到后半年借道汇森速运完成对壹米滴答的战略整合、收购百世快递和年末25亿美元融资。极兔这一整年忙得飞起。

通达系对这只兔子从轻视到正视,目前是重视。极兔起网2年走完了快递前辈十年走完的路程。此时的快递前辈们都在盯着极兔与百世快递的两网融合,这是快递圈从没做好过的事情,大家都在等这个奇迹是否会再次降临——成,则决赛多一人,败,则对手自寻毁灭。

哪吒速运或难复制极兔

同时,极兔的崛起也让去年哪吒速运这个新闯入者,获得超乎一般的重视。但显然后者并没有极兔“天选之子”一般的气运,起网之路走的波折不断,先是快递资质申请遭到三连拒,无奈收购速尔,借道速尔起网运营,但立刻遭到国家邮政局约谈,直到去年11月才算正式起网走向正常运营。

但不得不说,没有一个“拼多多”一样的“朋友”,哪吒很难复制极兔的崛起之路。

此外,菜鸟物流明确做产业互联网、中国邮政全面提速、抖音推快递“送货上门”、通达系涨派费……无一不在说明,快递已经到了行业整合加速、明晰定位、转型升级的关键期,2022年这一趋势或将更加明显,收购合并、涨价、产品分级……

社区电商的衰败局:从京东、阿里、顺丰、通达接连入场到橙心优选黯然消失、十荟团裁员求生……

2021年的社区电商可谓是冰火两重天。

上半年火的一塌糊涂,基本上圈内的企业有的没的都谈社区电商,都想分杯羹。京东上线“京喜拼拼”,阿里入股菜划算,上线“云蛙采采”,盒马上线盒马邻里,韵达的“韵好物”、顺丰的“丰伙台”、丰巢的“巢鲜厨”、圆通的“小鸡优选”、中通的“有蜜优选”……层出不穷。可能大家觉得不插一脚就不合群。

到了下半年,市场瞬间进入冷静期,从7月“同程生活”宣布破产开始,社区电商的路就坎坷起来。当然,这里面少不了政府泼冷水的功劳。

橙心优选的消失

橙心优选衰败的特别典型。从宣布重大调整,各个区域将自负盈亏,到7月底总部搬迁、全员降薪、公司目标转向盈利,之后收缩业务从31个省到9省。中间橙心优选谋求过出售,对象是京东,可惜京东自己的京喜都开始关城收缩,最后不了了之。

后来橙心优选连业务重点都转向批发业务,到12月份“橙心优选”入口在滴滴APP中被下架,甚至全部服务中也已不可见。

潮水来得快去得快,才短短1年多的时间,社区电商已经跌下了风口,原本看着有千亿的赛道说倒就倒。

下一年的社区电商将回归零售本质,开始补课,补足基础设施铺设、补足运营的功课,无论是仓配体系升级也好,供应链重构也罢,最终还是要回归到整体降本增效。

上市连续剧:京东物流、满帮、安能、旷视科技……你方唱罢我登场

2021年又是一个上市年。

物流圈内几大热门企业,都选择在今年上市,比如京东物流、满帮、安能、旷视科技、日日顺、福佑卡车、极智嘉、燕文物流、叮咚买菜、每日优鲜……

这里面汇聚了几大物流热门赛道:物流科技、供应链细分赛道、跨境物流、冷链生鲜……

京东物流走向或与顺丰类似

京东物流上市可以说是水到渠成,此前大成本投入自建物流体系,才能在时效和满意度上获得与顺丰并驾齐驱的口碑与地位。此后在科技、供应链一体化、冷链、仓配、跨境等诸多纬度进行投资合作,搭建起自身的竞争抓手。成功上市后,京东物流调整自身战略,确定一体化供应链物流的大方向,2021年也一直在这方面诸多投入。

数字化货运平台海外上市将更难

满帮赴美上市可以说占了个早,否则很大可能与目前申请IPO的几家数字化货运平台企业一样,陷入长时间的等待。

根据2021年国家网信办的网络安全审查办法新要求——掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查,拖住了一大帮数字化货运企业,毕竟能达到上市水准的数字化运输类型企业,有几家没掌握个百万级用户数据?不过,虽然满帮已成功上市,但在国家层面对涉及公共安全的数据严监管高压下,其受监管压力会更大,2022年各类动作也将更为谨慎。

跨境物流一年的翻身仗

而燕文物流、极智嘉、旷视科技等的上市属于全球化疫情背景下的热门话题。

一方面,疫情影响之下,海外供应链断链、混乱,国内的集装箱、航运、外贸以及跨境物流企业收益明显,用一句圈内话说,一年挣了过去几十年的钱。燕文物流主营业务是国际快递全程业务,主要通过货量的整合、路线规划、供应商选择和衔接等环节的统筹规划和设计,凭借自身产品开发能力、业务和数据处理能力实现盈利。在疫情背景下,跨境电商业务量和资源需求急剧上升,由此燕文物流谋求上市,力争跨境电商物流上市第一股。

天时地利下智能科技物流大飞跃

另一方面,疫情影响下,海外用工短缺、人工成本上升迅速,但电商业务却是上升态势,海外物流仓储机器人、自动驾驶等需求量上升。所以可以看到2021年极智嘉、快仓等在海外的业务拓展速度很快。像主攻海外市场的自动驾驶卡车企业图森未来在2021年4月就完成在美上市。

2022年,后疫情时代,物流智慧科技产业上市的企业会更多,像日日顺这样的专注于场景定制化供应链服务方案的提供商也将受到更多的市场关注。

疫情影响下的投融资向冷链、仓储机器人、无人机、自动驾驶、新能源……聚集

2021年的投融资同样受到疫情的几大影响,贴着科技、自动化、无人化标签的企业受到资本市场的极大青睐。

无接触配送机遇

疫情影响下无接触配送被大力推广,丰巢、易达货栈、云盼智能快递柜等均拿到了投融资,当然背后基本上离不开顺丰、京东、苏宁、拼多多、菜鸟物流等身影。

仓储机器人投融资爆发

仓储机器人弥补人工短缺,在疫情之下的供应链危机中更被看到价值。仓储机器人企业Locus Robotics、海柔创新、灵动科技、派迅智能、姜歌机器人、迦智科技等均拿到市场投资。智能叉车企业木蚁机器人、移动机器人及解决方案提供商优艾智合机器人、自动驾驶科技公司宏景智驾、智能机器人基础设施产品公司梅卡曼德、工业无人车辆头部企业未来机器人等也获得了融资,有些企业还在一年内拿下几轮融资。

无人化、自动驾驶被看好

自动驾驶领域,智加科技、天瞳威视、嬴彻科技、酷哇机器人、主线科技、千挂科技以及新能源领域地上铁、羚牛新能源科技、兆驰供应链等引入投资。

无人机领域:顺丰旗下无人机公司丰鸟科技、空中配送企业迅蚁、顺丰末端配送无人机公司丰翼科技均获得融资。

此外,在冷链生鲜、集装箱、国际物流、车后市场等方面的融资也不断发生。

这里非常值得注意的是这些物流科技创新企业背后的资本支持力量,同样是巨头出没。丰巢、丰鸟、丰翼背后的顺丰是在自身商业体系之下的能力框架搭建;菜鸟物流投资云盼智能快递柜等强化自身科技属性,完善自身的供应链能力;嬴彻科技以及相关方G7、普洛斯等存在业务联动以及未来与京东物流、美团等大联盟下的能量爆发……

字节跳动物流多维度卡位

过去的2021年尤其值得注意的是字节跳动在科技物流上的部署。随着抖音电商的发力,对于快递、物流的能力建设需求正在增强。而显然字节跳动目前看还没有自建物流的想法,而是选择在物流大数据、科技物流等方面先手。

从8月1日,抖音正式上线自家的电子面单,并与顺丰、通达、百世、极兔等快递公司完成对接。到资本玩法,自己建设供应链基础设施大底层——先后成立了上海道趣跃动物流科技有限公司和上海星辰跃动供应链管理有限公司;投资物流科技公司:Syrius 炬星、迦智科技、未来机器人等,抢抓物流科技前沿技术;战略投资跨境电商物流企业纵腾。字节跳动完成了对电子面单、仓储、跨境物流、供应链、物流科技等多维度卡位。最后还出了个奇招——催化快递产品分层。2022年,字节跳动的快递物流建设新动作尤其值得关注,其代表的是一种新商业模式下物流基础设施能力建设的新思路。

航空物流百花齐放:京东物流、顺丰、圆通、东航、川航、南航……航空货运能力建设期

2021年航空货运上的各家企业动作也不少。分为两大类型。

京东的航空货运筹划

第一种是跨境、商贸背景下的能力建设,比如京东物流,前文有提到,其一体化供应链物流战略走向与顺丰本质上是一条路。但在航空能力建设上,京东物流除了战略投资跨越,掌握其航空货运资源外,整体能量上比不上顺丰,因此,京东在2021年初就开始申请“京东航空”、“京东物流航空”商标,到8月初京东货运航空申请筹建获民航局初审同意,基地机场设在南通。根据京东物流的规划,2030年之前拥有不少于100架货运飞机。

顺丰航空货运一骑绝尘

但想要追上已经参与建设鄂州花湖机场、拥有68架全货机的顺丰,难度还是很大。2021年顺丰在航空货运上走得也是飞快,一年增加了6架全货机,开通了“深圳—曼谷”等定期全货运航线,鄂州花湖机场也开始校飞,全国首个专业化货运机场开启进入倒计时。同时又开始全国范围内布点,建设航空货运枢纽,比如与温州市、浙江机场签约,打造浙南航空枢纽。

航空公司的货运航空起点

另一种则是航空公司在全球化疫情之下,觅到商机——满足高涨的物资运输需求,将闲置客机资源转用于货物运输。比如东航物流2021年在A股上市,川航物流正在筹建全货运航空公司,南航货运正式获批运营,厦航与纵腾网络斥10亿元设立商舟物流,布局航空货运……

根据民航局公布数据,2021年货邮运输量732万吨,航空货运的水平基本恢复到了2019年的水准,意味着恢复到疫情前的发展阶段,2022年其预期还将进一步持续走高。值得注意的是,推进鄂州花湖机场的投运成为2022年全国民航工作重点提及的事项。

合并重组巨无霸来临:中国物流集团国字号带头加快物流资源整合

2021年物流圈最大的事件可能就是12月中国物流集团正式整合诞生。

由中国铁物集团、中国诚通集团中国旗下中国物资储运集团有限公司、港中旅华茂国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限公司整合后的新集团中国物流集团,引入了东航、中远海运、招商集团作为投资者,代表的是国家对于物流的期望与引导。

根据整合文件显示,通过这种中央企业物流业务板块整合,其希望打造具有全球竞争力的世界一流综合性物流企业,更好地发挥中央企业在加快建设现代流通体系、构建新发展格局中的战略支撑作用。

事实上,这几家央企的整合从2021年3月就开启了,直到12月才宣布成立新集团,这段内部的切割调整和合并期不短。但其目标也昭示了其能量巨大,覆盖仓储、运输、配送、包装以及国际货代、跨境物流等全方位领域,与市场上存在的物流企业的能力不可同日而语。

国字头巨无霸或给公共物流基础设施建设带来更多资源

目前来看,由于各家企业在仓储、国际货代等领域有业务重合、资源重复,目前还看不到相关的业务整合详细信息,或许2022年根据中国物流集团推出的业务举措能推测出业务资源整合的进度。

同时作为一家战略支撑作用的国字头物流企业,未来可能会在一些牵涉到物流重大发展的公共基础设施上有投入和动作,比如农村物流体系建设,投入大、回报周期长,不是市场上某一家企业的能量可以做好的,这可能就需要国字号带头。

当然,作为一家参与市场竞争的企业,其最终还是要回归到运营中,所以民因企业也不需要过度担心,即使中国物流集团拥有政策支持、政府背景,其同样要遵循市场规律,谁的服务好、谁家的业务优才能获得市场认可。

市场机制竞争下的大小企业生存之道

这一点在2021年的市场整合上得到完美诠释。比如速尔快递破产、宝能物流裁员、河南优驰物流跑路、德迅收购Apex、远洋资本收购红星美凯龙7家物流子公司、Uber收购Transplace、马士基收购利丰物流。

无论大企业,还是小公司,其兴衰、重组、合并都在市场竞争下完成,受到市场青睐的企业不断做大做强,比如天时地利之下的全球最大的集装箱航运公司马士基,根据市场需求和业务拓展方向,拿下了利丰;比如速尔快递,赶不上第一梯队的快递企业,失去规模效益、速度优势,迅速败落,最终被新秀哪吒速运拿下,成为其发展的垫脚石。

农村物流新转折:120个国家物流枢纽+“四横四纵”8条国家冷链物流骨干通道背后的新机遇

2021年的农村物流事实上动作很少,但在年尾的两个大政策,却非常值得关注,其可能预示着2022年即将来临的新机遇。

11月底时“十四五”规划《纲要》有提到“推进120个左右国家物流枢纽建设”的工作部署,其中将25个枢纽纳入“十四五”首批国家物流枢纽建设名单。

同时国家发改委称已经牵头布局建设了70个国家物流枢纽,下一步将通过中央预算内投资、地方政府专项债券等政策渠道,或者通过推荐给相关金融机构,对国家物流枢纽范围内的建设项目予以适当支持,加快补齐相关枢纽设施短板,促进枢纽互联成网。

而就在这个物流枢纽建设结网的政策之后,紧跟而来的是就是12月发改委宣布建设“四横四纵”8条国家冷链物流骨干通道,拓展我国冷链物流服务网络覆盖“广度”和“深度”。这里面“四横”是指:北部、鲁陕藏、长江、南部四大通道;“四纵”是指西部、二广、京鄂闽、东部沿海四大通道。

仔细观察可以看到,这“四横四纵”串联的是我国主要的农产品主产区和19个城市群。如果结合前面提到的物流枢纽网络,加上8条运输通道,综合起来就是在为农产品市场进城搭建的全国性物流基础设施,能为农产品物流降本增效。

再来看市场反应,2021年前10个月,几乎看不到市场上企业在农产品物流方向上的动作,但到11月底,菜鸟物流宣布重投乡村:未来三年建成100个产地仓、10万个乡村快递站;12月京东物流联合中国农批开通了天津—新乡雨轩冷链专线,试点农产品一体化供应链。

由此,今年的中央一号文件对于农村物流建设上的内容值得关注,2022年的物流枢纽建设、农产品冷链上或有更多企业进场。

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