资本放弃的快运赛道又见微光?2022年零担快运谁将被淘汰?

[罗戈导读]零担快运企业下一个上市企业是谁?被淘汰的企业又是谁?

2021年的零担快运行业,急遽变化,逐步进入巨头竞合的市场格局。整体来看,今年资本对快运赛道的观点变化让人捉摸不定,但年末让资本放弃的快运赛道又见微光。或许从这些变化中,我们能窥探到2022年行业的发展态势。

股价低迷 资本方放弃快运赛道了?

去年的零担快运市场,最让人深刻的事件之一恐怕离不开资本的涌入,2020年安能、壹米滴答顺丰快运、德坤、蚁链物流等企业相继获得融资,这几波融资足以体现资本市场对于零担快运龙头企业发展的信心。

来源:物流沙龙 根据公开资料整理

但从去年下半年到今年上半年,仅有安能获得融资,今年下半年百世快运、中融泰隆等零星几家企业获得资本青睐,紧接着安能上市,夺下“港股快运第一股”称号,这虽为加盟制网络型快运企业的上市推开了一扇窗,但其“跌跌不休”的股价无疑给这个行业泼了一瓢冷水,据称,针对此,一些正规划上市的零担企业还放缓了上市的节奏。

从目前上市的零担快运企业看,安能等在二级市场的表现并不理想,市值均在百亿左右,远低于预期。

正在大家揣测资本方是否正考虑放弃快运赛道之时,2021年年末由中通快运的3亿美元融资收官,这一大笔融资无疑振奋了整个行业,具有重大意义:“这意味着资本方的鼓劲,认为这个赛道依然可以,未来还有机会!”

据相关人士透露,某商流巨头是中通快运新一轮融资的投资方。若消息为真,则进一步说明互联网巨头对行业赋予了一如既往的希望。

中通快运的融资消息也直接刺激了安能物流股价的连日大涨,今日(12月30日)收盘,安能股价涨幅为7.29%,市值达119.75亿港元。

大浪淘沙 巨头并购将成为常态

今年年末一则消息称,某零担龙头企业将被某物流巨头收购,顺利的话,将在这几个月爆出进一步的消息,罗戈网也会持续跟踪。

当然这一消息还未完全确定,但今年行业也不乏大额并购案例,如此前被业内人士认为,拥有极度烧钱的快递和快运网,还需要大笔资金保持进一步快速发展的壹米滴答,今年7月最终还是被快运领域新手汇森速运收购,据业内人士爆料,此笔交易超过10亿美金。

据悉,汇森速运是龙邦创始人饶国荣通过引入百亿级集团战略投资,2020年创立的全国快运网络,定位“小货大件、一网通达”,被传其背后有极兔的身影。收购零担头部企业壹米滴答后,优速+壹米+汇森+汇霖的结合将形成一张“大包裹+区域零担+小票零担+大票零担+整车”等具备全公斤段覆盖的网络。未来的打法,其背后的百亿级集团将极可能起决定作用。

今年另几则交易合作——韵达6.14亿入股德邦,持股6.5%成为其第二大股东的消息落定;传化货运网与百世快运达成战略合作,推进大小票零担网双网协同;德坤、三志、聚盟等大票零担平台加快吸收优秀专线、三方及区域网络企业……这都进一步说明未来零担快运领域,头部企业整合合作将会成为常态。

上市、并购、合作之外,这个领域也不乏黯然离场的企业,如成立于2008年,全面覆盖中国主经济带区域、拥有1000余个网点的苏通快运,便在今年发布因资金链出现困难而选择全网停运公告。

随着未来头部零担快运企业及资本的进一步聚集,此类消息将可能会越来越多。

跨界混战 纵横扩张顺应商流趋势

近年来,我们也看到越来越多企业入局零担领域,如安得智联、国美安迅、满帮、货拉拉等企业。

安得智联今年加速布局零担快运网络、干线运输、大车落货等项目。为何?

布局零担领域,其实跟美的、安得智联线上线下一盘货的大战略一脉相承。随着客户越来越多小批量、多批次订单,安得智联搭建干线零担网络,以解决长途干线问题,让工厂到消费者间的流通链路更短、更高效,同时也为了实现品牌方用更少的库存和更快的周转支撑全渠道销售达成。

无独有偶,国美安迅在今年也推出了物流资源整合平台“安迅卡航”,安迅卡航意图通过整合外部供应商的资源,整合不同产品公斤段的网络,从大件快运、小票零担、大票直送到专车直达,基本覆盖了B端从原材料到商品采购、生产、销售等供应链全运输环节,意图搭建一张集零担、专车、装配一体的供应链物流网络,想来也是为了顺应商流趋势,实现资源最大化的目的。

品牌商视角下的流通供应链物流网络视图 来源:罗戈研究

在“互联网+货运”领域,满帮、货拉拉也正尝试布局大票零担领域,如货拉拉依托现有的前后端运力和流量,积累了大量具有发长途大票货的需求的中小三方客户,为大票货物前端揽货和末端配送提供了运力保障,2020年其更是推出货拉拉物流,主打“200KG-800KG”跨城货物运输。

可以说,满帮、货拉拉跨界是对其原有优势的一种线性复制,以更加多元的业务结构为目标,探索更大的生存空间。在探索大票零担干线等新业务领域时,他们欲利用自身现有物流资源要素,如运力、技术等,与新领域的服务需求进行最大化的融合;同时,以现有客户资源为起点,拓展所能覆盖与服务的客户生命周期,此类扩张也是“互联网+货运”企业当前转型或拓展业务的优先选择之一。

在疫情、商流及品牌商的驱动下,布局零担构建高品质、全链路、有韧性的供应链,形成一张覆盖全国的供应链物流网络,应是越来越多具有前瞻眼光企业的选择。

正如中通快递集团副总裁金任群在本次中通快运融资时发出的评论:快运是未来柔性供应链的基础,傻大黑粗的巨型仓储+整车运输会逐步被敏捷快速的少量多批直达门店+快运城配的方式所替代。

拓展大小票、出海是估值提升的良方吗?

今年,针对零担快运企业低迷的股价,行业人士进行过一番讨论。

业内人士称,从小票市场来看,通过对市场规模的测算,快运公司真正能够覆盖的稳定市场可能仅有2500亿;从货源看,70%以上来自批发零售客户,而且大部分为代理商、经销商等,区域零担业务占比多,因此真正需要全国型网络零担的货源有限。所以,快运市场可能并非是一个大蓝海,这也许也是零担快运企业股价低迷的重要原因。

这时,向公斤段上下延伸便成为大多零担企业的选择之一,安能、顺丰、韵达快运等企业此前便推出了电商大件及大票零担产品。

除了顺丰快运和顺心捷达,今年顺丰还在构建第三张零担网络——大票整车网络驹丰运力,以构成快运产品资源交付底盘。据了解,顺丰快运主要服务于20-100公斤包裹、300公斤小票零担领域的高端客户,而顺心捷达服务于500公斤以上的批量件工厂企业客户,驹丰运力则进军大票零担市场,把企业级、工厂级的运输业务承揽下来。

但也有业内人士坦言,这些企业可能面临着瓶颈,如布局快递,面临快递企业的网络降维打击,且大小件难以混合分拣的境况;布局大票零担,面临残酷的价格竞争现状,且大票以专线点点直达为主,客制化较强,全国网难以体现核心优势。

当然一些企业布局零担是整体战略使然,如顺丰打造四网融通(大票零担+标准零担+经济快递+高端快递)是为了数字化供应链的战略布局。当然,任重道远。

除布局大小票外,还有什么法子?

任何的商业机会都不应错过,譬如“出海”!

正如汇森收购壹米滴答时所言,双方将联手重点布局智慧物流和全球化,积极探索新经济形势下的智慧物流网络“出海”实践。同时,顺心捷达、德邦等企业也纷纷推出大件跨境服务。那么这些企业会成功吗?这会提升行业整体估值吗?我们也期待这些企业跟随中国商贸和制造企业联袂出海,完成全球化布局。

2022年的零担快运行业会怎么发展?按规划上市?因资金流断链而撑不住停运?这些可能都是行业必经的轨迹点,而今年年末中通快运的融资正好提升了行业的整体士气,让大家对这个行业依旧抱有希望。

据了解,目前韵达快运、德坤等企业也正在寻求融资。继百世快递被极兔收购后,百世快运也表示,最快将于2022年完成独立上市。各种迹象也表明零担行业的资本化程度正在不断加深。

今年三志物流搬新家也佐证了这点,具体可看下图。对此业内资深人士评论,最抠的零担企业高大上起来,说明这个市场的资本化程度很快就会提升。

三志物流新办公楼

那么零担快运企业下一个上市企业是谁?被淘汰的企业又是谁?欢迎讨论。

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