划重点 | 揭秘《中国医药物流发展报告(2021)》十大亮点

[罗戈导读]报告中十大亮点主题供行业内外人士参考。

《中国医药物流发展报告》作为国内医药物流行业独有的年度发展报告,伴随着医药物流行业的发展已经连续多年出版。《报告》兼具专业性、权威性、前瞻性,年度核心数据被业内广泛引用。目前《中国医药物流发展报告(2021)》已正式出版,现整理报告中十大亮点主题供行业内外人士参考。

行业数据独家发布

☑ 医药流通市场规模增速放缓,2020年全国医药商业市场的规模约24029.87亿元,同比去年增长4%。

☑ 医药物流费用规模持续增长,2020年我国医药物流总费用为 754.97亿元,同比去年增长11.4%。

☑ 医药物流仓储面积整体涨幅较小,2020我国医药物流仓储面积为2109.12万平方米,同比去年增长2%。

☑ 医药物流行业自有车辆大幅度增加,2020年我国医药物流自有车辆总数为38582辆,同比去年增长11.91%。

医药冷链全景呈现

☑ 医药冷链市场销售额持续增长,2020年我国医药冷链市场销售额达3903.4亿元,同比去年增长14.97%。从细分产品看,我国医药冷链市场运输产品包括疫苗、 血液制品、生物制品、IVD试剂、医疗器械(IVD 试剂除外),其中疫苗占比为10% ,血液制品占比为 13.86% ,生物制品占比为40.74% , IVD试剂占比为24.9% ,医疗器械(IVD试剂除外)占比为10.5%。

☑ 医药冷链物流费用规模涨幅较大,2020年医药冷链物流费用规模为173.17亿元,同比去年增长25.81%。

☑ 医药冷藏车持续大幅增长,2020年我国医药冷链企业自有冷藏车数量达到10671辆,同比去年增长31%。

☑ 2020年我国医药冷链仓库面积上升,冷藏库的面积为88.66万平方米,同比去年增长10%。

新冠疫苗国内运力保障能力专题分析

2021年1月,交通运输部发布第一批新冠疫苗道路运输重点联系企业名单。关于 28家新冠疫苗道路运输重点联系企业的运输保障能力,中物联医药物流分会对其中21家企业进行了调研,针对企业运力结构、运输能力进行了深入分析,结果如下。

运力结构

根据疫苗运输业务类型,干线运输主要为4.2m以上冷藏车型及部分4.2m冷藏车型;支线运输(区域内城配业务)主要为4.2m以下冷藏车型及部分4.2m冷藏车型,因此,本次分析将车辆运力结构以4.2m冷藏车为划分依据。

截至2021年3月4日,21家企业共有用于新冠疫苗运输的冷藏车1399辆,其中:4.2m以下冷藏车车型占比约9%;4.2m冷藏车车型占比约52%;4.2m以上冷藏车车型(主要为5.2m、6.8m、7.6m、9.6m)占比约39%,其中干线业务中使用率较高的6.8m、7.6m等冷藏车车型占比约20%。

运输能力

根据不同车辆类型,部分重点车型实际有效利用容量如下:依维柯冷藏车约4-5m³,4.2m冷藏车约12m³,7.6m冷藏车约30m³,9.6m冷藏车约37m³;

根据调研,不同生产企业新冠疫苗包装规格各不相同,差异较大。以此测算装载量也会产生较大差异。以200支规格的包装尺寸进行测算21家企业各重点车型一次性装载能力,估算可实现约6500万支新冠疫苗的运输。(重要说明详见报告)

医药终端市场发展概览

☑ 2020年年末我国共有各类药品终端销售机构约156.62万个,较2019年年末增加约9. 24 万个。

☑ 2021年4月底发布的最新数据显示,以终端平均零售价计,受疫情影响,2020年我国三大终端药品销售额16437亿元,同比下降8.3%。整体来说,新冠肺炎疫情对2020年上半年终端市场销售额的冲击较大。

☑ 从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看,公立医院终端市场份额最大,2020年占比为64.0%,较2019年下降2.6%;零售药店终端市场份额2020年占比为26.3% ,较2019年上升2.9%;公立基层医疗终端市场份额2020年占比为9.7%,较2019年下降 0.3%。(更多近五年数据,详见报告)

医药产业园区呈集群式发展

☑ 截至2019年年底全国共有168家国家级高新区和219家国家级经开区,共计387个国家级产业园区,其中有193家将生物医药产业作为重点发展方向,占比高达49. 87%。形成了包括长三角地区、珠三角地区、环渤海地区在内的产业集聚区。其中珠三角和长三角两个地区园区数量总和占比近六成。

☑ 2017—2020年我国生物医药产业园区产值规模总体呈逐年增长态势。据 CCID数据, 2020年我国生物医药产业园区产值规模为2.5万亿元,同比增长12.4% 。但我国生物医药产业园区仍存在地区发展不均衡的问题。

跨境医药电商新模式新业态显现

☑ 北京市药监局会同北京市商务局、 北京海关、 北京天竺综合保税区管理委员会制定的《北京市跨境电商销售医药产品试点工作实施方案》 (以下简称 《方案》)于2019年12月30日发布, 这是国内跨境电商政策在涉及医药产品方面的一次 “破冰”。

☑ 依据 《北京市跨境电商销售医药产品试点企业仓储物流管理规范》 的规定,2021年1月29日,药兜 (北京) 国际医药有限公司作为国内首个跨境医药零售试点三方仓储资格获批,为跨境医药电商企业提供仓储物流第三方服务。

“互联网+医疗”疫情中优势凸显

☑ 据不完全统计,疫情期间个别第三方互联网医疗平台的诊疗咨询量比去年同期增长了20多倍,处方量增长了近10倍。互联网+医疗加持下“无接触式”服务优势凸显,成为抗击疫情的“第二战场”。尤其疫情催化在线医保支付政策落地,互联网医疗加速发展。

☑ 互联网医院建设加速。在 5G、AI、物联网等新技术的推动下,互联网医院将正向3. 0 阶段过渡,新一批的智慧生态型互联网医院即将出现。

“十三五”期间医药领域政策全面梳理

☑ 据不完全统计, “十三五” 期间,国家和地方政府层面发布的政策文件数量共7662件, 直接提及药品的为4072件,医疗器械的为1561件。其中:2020年出台政策文件1857 件, 包括国家级政策文件334件、国家级行业协会政策文件8件、地方级政策文件1515件。

☑ 整体来看,2020年政策文件出台总数量为历年最多;2020年医保系统出台的政策文件数量居首位;2020年使用环节文件最多,研发注册环节文件居第二位;2020年宏观性政策文件较少,细化管理类的政策文件较多;2020年政策重心不断变化,成为行业关注重点。

☑ 集中采购、医保制度、药品监管成为2020年政策实施的三个重要方面。2021年此政策方向将进一步延续,值得关注。

欧美日等国家医药冷链物流经验启示

☑ 欧美日等国家通过行业协会对企业进行约束,具有成熟的社会信用征信体系。

☑ 美国医药物流行业集中度高。美国大型的医药批发企业约100家,而排名前三的大型药品批发企业,其总销售额占到全美总销售额的95%;药品零售市场则由RiteAid、Walgreen和CVS三家公司垄断,市场份额占60%以上。美国80%以上药品通过最大的三家批发企业进行配送,美国药品分销网络层次分明,分工明确。

☑ 日本医药物流行业以分级配送为主,提高流通效率。日本低温药品流通市场的区域性强,国内的药品批发企业数量多,规模小,药品批发企业在各自的市场区域设有分销中心,多以分级配送为主,使得其服务半径短、配送可控性较强。

典型实践案例以科技引领行业发展

报告收录了5家企业优秀实践案例,盛世华人打造冷链云平台助力企业智慧监管;科箭以TMS云和TOS云从运输管理方面进行完善和升级;康展物流建立智慧云平台提高物流运行效率;上海讯轻“懂调度” 智能系统驱动企业物流数智化运营;开利通过制冷技术优化为客户提供优质服务。

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