探讨|国内重卡市场未来机遇将风起何处?

[罗戈导读]重卡上半年创纪录的销售行情既点燃了人们对整个2021年度的高企期望值,同时也让我们对下半年及更远未来的市场走势投去更多关注和期盼的目光。

离离暑云散,袅袅凉风起。

不知不觉中秋阳已至,秋是金色的季节,也是收获的季节。如镜的秋水好似重卡市场传统的三季度行情一般波澜不漾。重卡上半年创纪录的销售行情既点燃了人们对整个2021年度的高企期望值,同时也让我们对下半年及更远未来的市场走势投去更多关注和期盼的目光。

冲破黎明前的黑暗,看到未来的希望

刚过去的八月是重卡市场传统的淡季,叠加上半年因国六落地带来的销量预支,整体上来看经销商目前依然处在消化国五库存的阶段。虽然多地相继发布了国五柴油车上牌时间延期的规定,但这依然无法了却众多经销商的担忧。

中国汽车流通协会商用车专业委员会秘书长钟渭平近期表示:国六排放标准的实施,成为了重卡行业格局重塑和转型升级的助推器。既然是一次“格局重塑和转型升级的助推器”,那么下半年的重卡市场有哪些值得我们关注的机会呢?

正所谓不谋全局者不足谋一域,不谋万世者不足谋一时。未来的重卡行业机会在哪里,就让我们拨开此刻淡季的面纱,去看看那未来已来的趋势给了我们哪些指引和信号。

下半年基建发力,重卡细分市场有机会

8月16日召开的国务院常务会议明确强调要保持经济运行在合理区间。针对上半年基建投资增速弱于预期的表现,近日,多地发改委安排部署下半年经济工作,全力以赴稳增长。其中,着力增强投资后劲,加快重大项目建设成为重要内容之一。

国家统计局投资司司长翟善清日前也表示,下阶段,随着“十四五”规划《纲要》确定的一批具有战略性、基础性、引领性重大工程项目的部署实施和今年新增地方政府专项债券发行工作稳步推进——预计有2.6万亿元新增专项债完成发行。

为落实中央精神,近期多地抢抓项目施工黄金期,一系列重大项目密集开工。

山东省720个重大项目日前集中开工,总投资4328亿元。上海市2021年度第三批29项市区重大工程已集中开工,涉及总投资金额约217亿元,涵盖市政道路、医疗卫生、教育、保障房等多个板块项目。同时安徽省集中开工重大项目227个,总投资1064.1亿元。武汉集中开工的161个重大项目中,中航锂电动力电池及储能电池武汉基地项目、武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件扩产项目等先进制造业项目41个,总投资403亿元,占比为18.7%。其它各地方的重点工程也已陆续上马。由此可见,下半年基建投资将触底反弹并加速回升。

重卡作为现代国民经济生活中重要的生产资料,其发展轨迹(尤其是保有量)与宏观经济高度正相关。逢“十四五”开局之年,保持国民经济整体的稳步增长和质量提升早已成为上下一体的共识。正是基于此判断,再结合以往的经验,我们认为在重卡的细分领域中,基建的兴起将带动诸如搅拌车、自卸车等工程类车型成为热销产品。

▲ 我国近年来基建投资与重卡销量(含自卸车/搅拌车)走势图

由上图我们可以看出重卡——包括自卸车/搅拌车——与国家的基建投资正相关。其实基建不仅会刺激到工程类车辆的需求,对于原材料的长途运输也会有一定的涨幅影响。各地可关注一下近期的重大项目开工进展,努力在细分市场领域挖掘客户潜力,精细化深耕目标客户。

国内疫情防控得当,制造业回流明显

整体来看,我国的疫情防控成效显著。虽然近日在个别地区有零星反复,但是按照以往的成功经验来判断,一定可以坚决迅速地斩断疫情蔓延。这意味着我国基本遏制住了德尔塔变异病毒株在国内的蔓延势头。

▲ 中国抗击疫情成效显著

正是得益于国内对变异病毒的成功防控经验,国内新一轮的经济启动水到渠成。谷歌母公司字母表公司刚刚宣布原定在越南生产的Pixel 6智能手机因疫情的波动而重新搬回中国。8月19日有媒体报道原计划将20%的生产线搬迁到越南的第三代苹果耳机业已重新回到中国,亚马逊在越南的工厂也正积极考虑转回中国……原本计划投资于印度及东南亚的诸多制造业均有重回中国的打算。

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道称,为了防止疫情影响到生产,如今许多制造产业的企业和厂家正计划将生产线重新移回疫情控制更加有效的中国

制造业与交通运输业相辅相成。制造业的回流,将进一步完善国内供应链的品质并提升我国在全球贸易中的地位。同时将催生能源、原材料、实物商品的巨大流通量,进一步刺激运输业的发展。正如我们在上半年看到的快递业务量的暴涨也使得跑中长途业务的重卡销量增多。下半年商家营销热点(如国庆、双11和双12)繁多,想必也会对重卡销售拱托出一定的销售波峰。

外贸形势喜人,开放引领光明

我国在疫情防控方面取得了瞩目的阶段性成果。这又进一步促进了国内供应链的稳定,国内生产建设进一步释放了活力。据海关数据显示;今年前八个月我国进出口总值24.78万亿元 同比增长23.7%。贸易顺差2.34万亿元,同比增加17.8%。对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均有所增长。

▲ 数据来源:海关总署

出口数据的亮眼表现既说明了我们国家疫情防控有显著成效,生产形势乘势迸发新活力,有力地支撑了全球需求,同时又进一步夯实了我国在全球供应链中的价值和地位。这一切在客观上也促使交通运输业近期会有一个不断持续的涨幅需求。

除了外贸的利好消息外,刚刚落幕的北京服贸会进一步证明我国在建设“双循环”经济时代对外开放的步伐越来越大,对外贸易的自信度越来越高。

作为本次服贸会专题展之一,工程咨询与建筑服务首次以“智慧建造、绿色发展”作为独立主题于9月3日至7日在北京首钢园区亮相。伴随着建筑服务的走出国门——乃至整个服务贸易范畴的延伸扩展——以基建强国享誉世界的中国如何在这一领域中让重卡行业赢得先机,相关服务方如何在把控风险的前提下提供优质的金融服务,也应该成为我们对未来观瞻的焦点。

平安结语

目前国内重卡行业面临调整周期,短期内下滑趋势不可避免,但探底深度要远好于2015年。换电重卡、自卸车、搅拌车等或有结构性机会。根据平安商用车前期走访市场得知,东北、内蒙等区域煤矿行业复工复产,将会释放四季度后的市场空间。部分区域延缓执行的治超政策也将加速存量国三车的置换需求,进一步利好下半年的销售。面对商用车行业目前的转型阵痛期,厂家及经销商只有通力协作,携手共渡难关,稳固好自己的基本盘,才能在未来的市场竞争格局中赢得优势。


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