韩雪峰:风云决——物流行业突变

[罗戈导读]在不确定性加大的环境下,物流行业正在接受有史以来最为残酷的考验。

这段时间,物流行业的新闻从前期的集中上市,到集中整合,再到上半年国家网络运营平台报告出台,行业正在后疫情时代发生变化,在不确定性加大的环境下,物流行业正在接受有史以来最为残酷的考验。

1、行业风云突变

这段时间,平台型企业集中上市,集中发布上市信息,引起行业一片骚动,感慨万千,打开物流平台企业集中上市之门。从前期快递快运集中上市到此轮数据化平台型集中发布登陆资本市场消息,行业正式完成了“后互联网+物流”时期的整合,宣告一个崛起时期落幕,新的征途开启。

(1)物流企业价值凸显,集中上市,稳固2C,电商快递一战成名。此役以服务电商快递完胜而告一个段落,行业中再也难见黑马崛起,格局圈子与部落已基本形成,电商入口最终的存量之争将是成本与服务的PK,胜者王侯败者寇,在2021年上半年已经见分晓,曾经风光无限的部分快递企业已经开始滑落神坛,败走麦城的案例已经开始出现。

(2)“互联网+物流”,平台型企业数据威力出现争议,快、急、狠、准的上市后风暴出现。2021年或许将永存在物流行业,这个时期内的数据型平台企业纷纷宣布登陆或是即将登陆,采取的政策基本是以最快的速度完成资本的积累,以最为急速的狠劲,精准地实现半壁江山的独揽,而后实现数据变现,数据的风暴随后引燃,今天回过头再看江湖是非,或许已经踪迹难寻,故事的架构与逻辑基本一致,比的就是力量,较量的就是实力,行与不行市场说明一切。

2、物流行业出现短暂间歇

这段时间,头部企业完全变现,第二与第三梯队整合加剧。物流行业在后疫情的一段时间,基本处于间歇期,很多企业处于养精蓄锐,很多企业也处于极度恐慌期,随着头部企业的变现,一大波二线如快递销声匿迹,随着竞争加剧,价格战一轮又一轮,物流行业开始出现资金压力过大、毛利下降、整合加剧的现象。

有价值的资源基本都被逐一尽调了一遍,属于优质的序列,缺少核心竞争力的基本处于边缘,从企业的直营到企业的加盟,再到后期的企业联盟,每次一个组织的升级,伴随着的都是行业的一次绞杀与迭代。整合意味着品牌的结束,意味着新的开启,或许这将是诸多企业新的命运。

3、集聚行业变化的组织升级

集聚行业变化的组织升级,继成为资本市场的宠儿,更多地以服务物流,以服务上下游两端的企业,开启登陆模式。

(1)前期基本实操物流,以网络、门店、服务为核心。不难发现最初的变现者都是行业的实操者更是服务者,服务才是真正的核心,数据是从一点一滴的运作的动作起,靠着的是一兵一卒真枪实弹拼杀出来的,成就今天的行业奇迹。

(2)中期以整合为主,放开加盟,构建门店,下沉服务,以模式为主。中期以释放社会生产力,集聚社会优质资源,通过货源入口,集聚资本力量,以模式改变行业,以社会化加速聚沙成塔的规模,成就加盟与联盟的不朽路径,成为百家路径。

(3)后期平台收割,生态闭环全面实现引流,行业风云正式开启。后期开启的互联网+,流量思维成为主导,平台生态成为主流,通过诸多赋能实现企业价值的最大化。人们常说的段子是:滴滴不开出租车却成为最大的类似出租车公司,美团不开饭店却成为最大的餐饮服务者,支付宝不是银行却是最大的支付主体,平台化的崛起成为物流中后期的核心力量之一。

4、物流行业三重天

物流行业三重天,占据市场份额的2/3,社会化企业正在被一场又一场的行业迭代洗礼、整合,组织模式升级,商业模式变革已经俨然成为行业的主流。

(1)巨无霸转型向下,网络下沉,多条腿并行,构建护城河。今天的市场不再是单一的物流产品,而是一个综合服务能力,完成完美转身的巨无霸个个都是向下的狼性扩展,巩固自身的优势同时,多条腿走路,实现产品的多元化组合,不断设立新的技术、科技主体,目的其实很简单,构建护城河,避免单一的瘸腿。

(2)网络通达,聚合整合,兼并重组,规模向上,半年报利润导向,梳理优化裁剪。2021年的上半年的财报很有意味,如果解读下会发现物流快递也开始出现主业不是很赚钱,副业成为主业的现象,就像某主板上市公司,盈利来源于房产的买卖。

(3)捂住货源入口,牵着牛鼻子,越来越多的资源方成为整合者。最近传出某家社交平台开始推出自己的电子面单,挺简单捂住货源入口,事情就可以一蹴而就,因为行业案例举不胜举,只不过又走了一次所谓的老路而已。

(4)行业接连出现企业清算、倒闭、压资,曾经的风光不在,行业正在接受洗礼与鞭策。这几年行业经常出现曾经的明星企业开始出现欠薪,开始出现倒退,行业口碑出现异常,清算、倒闭、压供应商付款等等,这些曾经让人唏嘘不已的企业为何落到如此地步,后疫情相信只会越来越多,或许真的验证了那个段子,很多年赚来的钱最后都是凭着实力亏出去的。

5、信息时代下物流如何突破价格弊端

信息时代下物流变得越发越简单便捷,过程变得越来越清晰可控,节点变得越来越具有技术范与预测性,但是恰恰相反的却是技术驱动下的物流变得越来越举步维艰,透明化下的成本导向已经开始影响服务与质量,如何突破价格已经成为风云变化中最难的一环。

(1)透明化下的物流黏性如何构建。曾几何时,物流行业的最大弊端是信息不透明,环节过多,层层都有所谓的灰色存在,所以每一个层级都有相对紧密的关系在。在今天的透明化下的合作粘性如何构建,成为了很多物流企业经常的话题,经常听到陪太子读书,内定等等行业的潜规则语言。透明化下的阳光合作成为一个新的话题,或许很长时间内都将存在。

(2)可控可视下的招投标频繁,成本越发清晰,服务与质量如何保障。今天的物流行业招投标已经司空见惯,成本向下,速度再快再快,每一个环节都充分发挥“精算”的技术的最大化,扣罚相当精准,于是行业惊呼,最牛的数学大师都在招投标管成本,哪里还管你的服务与质量,因为不行就扣罚。

(3)“账期+承兑+货主金融”成为影响行业的肿瘤。今天行业已经玩出了新高度,作出了新的行业新产品,一手以货源为主,制定一个账期,一手以金融为引流,增加利润,同时匹配上相对应的承兑,在计算一个合适的开票申请的流程,完美的金融产品就这样产生了,看看物流行业,一边是需要用款,可以呀,来到指定的银行开一个户,按照运费的百分比发出金融,再来一个年华,最后还得说声:谢谢呀!

(4)“整合个体+财税模式+预付油卡ETC+签单返还付费+返程车辆”已经成为社会最底层低价运力模式,何处还能再下行,会不会变成最终直接从银行拿出不良资产(代指贷款买车后无法偿还的资源)进行业务操作,只保障还贷需求。没有最低,只有更低,因为活着很重要,活下去就要有路径,所以行业的下行这种内卷是否有利于行业发展值得商榷。

后序

在一个暴雨的下午,完成最后的修改,窗外的雨声犹如行业变化,见惯了大风大雨下的物流行业,每年都在艰难度日,每年都能逢凶化吉,每年都有大量的社会化死亡,也有每年大量的有生力量崛起,心中的想法就如这大风大雨一般。

行业每一次的变化,都是一个迭代的开始,在这充满不确定的时间内,还是那句老话,做好自己,或许才是最好的选择,口袋余粮,心中不慌。

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