5000亿增量市场的跨境物流,2021年还能稳住40%的增速么?

[罗戈导读]​疫情期间,国际航班跳崖式缩水,空运价格屡创新高;海运屡屡缺柜,业务暴涨;海外仓一仓难求,境外配送成为老大难。

疫情期间,国际航班跳崖式缩水,空运价格屡创新高;海运屡屡缺柜,业务暴涨;海外仓一仓难求,境外配送成为老大难。

运力需求暴涨,运力资源却紧缺。

过去一年,跨境电商以及跨境物流形势突发节节攀升,一跃成为不可或缺的物流角色,有的企业原本业务平平甚至考虑跨领域延伸或者转行的突然起死回生甚至大放异彩,有的运力资源、仓储资源丰富的一下子盈利翻3倍4倍,甚至有人提到翻了10倍的大佬存在。

这一年真的要为跨境物流的企业鼓掌欢呼,喊一句:“业绩爆表!”

2020年跨境电商逆势增长

根据海关总署数据显示,2020年,我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币,比2019年增长1.9%。

商务部消息,2020年,中国首次超越美国成为欧盟的最大贸易伙伴。并表示到2021年上半年,中国到欧盟主要国家都将实现十日达。

据银河证券相关报告,其认为主要受到跨境电商高成长性影响,而全球新冠疫情则进一步催化了这一提升。

据国家海关总署数据显示,中国跨境电商零售进出口总值从2015年360.2亿元增长至2019年的1862.1亿元,复合增速50.79%。受新冠疫情催化,海外线上消费渗透率提升,按照海关总署新的统计口径,2020年我国跨境电商出口增速超40%。

与此同时,疫情阻断了国内外人员密切往来,个人直邮因受到防控影响,成本、时效大受影响,天猫国际相关负责人告诉罗戈网.物流沙龙:由此带来了进口消费的高速增长,“奢侈品、小众香水、日本威士忌等类目增长迅猛,这也给跨境物流带来了新的机遇。”

根据银河证劵的报告显示,跨境电商的蓬勃发展,催生了近5000亿物流增量新市场。跨境电商物流占跨境电商交易成本的比例为20%-30%,按照海关总署最新统计口径测算,2020年中国跨境电商进出口1.69万亿规模,则跨境电商物流增量市场体量约3380-5070亿元区间。

一般来讲物流费用率占据了跨境电商规模的20%左右,B2B物流费用率更低一点在20%左右,B2C物流费用率高一些在30%,如果统一按照20%计算,根据艾媒发布的跨境电商行业交易规模数据,2019年为10.5万亿,那么2019年跨境电商物流的市场规模约为2.1万亿。再结合商务部公布最新数据,2020年跨境电商进出口增速达31.1%,那么2020年的跨境电商规模约为13.8万亿,跨境电商物流市场就达到了2.7万亿多。

再来对比国内快递业务收入及其增速,虽然跨境电商物流增速不及前几年的快递市场,但整体市场空间量上却更为广阔。

重金押注跨境物流

市场对于跨境物流的举措也从侧面印证了这一态势。

比如顺丰不断加注货机以及鄂州机场建设;申通开通欧洲30国寄递专线;吉祥航空“喜鹊到”上线空运物流平台;马士基豪掷5.45亿美元收购PT,押注物流重点电商配送,再比如传出京东筹建货运航空公司……

而2020年国际物流企业的业绩也说明了情况。一位老牌跨境集运的公司老板透露,去年企业的净利润翻了4倍不止。

再比如在华贸多元化的业务布局中,跨境电商物流成为了增长最快的板块。

华贸物流2019年通过并购开辟了跨境电商物流业务,2020年,受到疫情催化,需求红利大量释放,跨境电商物流量价齐升,2020H1完成营收9.33亿元,占比跃升至14.38%。这对于一项并购的新业务来讲,增势不可谓不猛。

2021跨境物流依然被看好

跨境电商物流主要由七个环节组成:揽件、仓储分拣、国内清关、跨境运输、海外报关、仓储中转、海外派送等环节。

银河证劵认为短期内跨境电商物流产业依然会持续收益。

而这其中航空货运、国际货物代理、集装箱航运等关键环节受益明显。

原色咨询则看好跨境电商物流的拼箱、整箱等专业产品机会。

与此看法一致,天猫国际也认为2021年,跨境物流领域的一些细分领域可能会出现比较迅猛的增长,譬如从海外到中国的奢侈品跨境物流等等。

罗戈网.物流沙龙也了解到一些相关信息,比如有一部分跨境物流企业花了3万每个的价格收购二手集装箱,而原先,二手集装箱市场价只要8000元。

还有一家深圳市的企业,为跨境电商提供物流服务,因为缺柜星夜提柜,就为了不耽误业务,可见新一年的忙碌程度。

哪些是优选赛道?

目前,跨境电商物流主要模式有5类。

首先是体量最大的邮政包裹模式:得益于万国邮政联盟和卡哈拉邮政组织,其网络覆盖全球。

第二是专线物流,一般是通过航空包舱、包机方式将货物运输到国外,再通过合作公司进行目的地国国内的派送。

第三是国内快递,主要指EMS、顺丰和通达系。

第四是国际快递,主要是几大国际快递,联邦快递、UPS、DHL。

第五是海外仓模式,卖家先将货物存储到海外仓库,然后根据订单情况进行货物的分拣、包装以及规模化递送。

那么具体到赛道,哪些是目前跨境物流的优质赛道呢?

出口:海外仓、专线被看好

原色咨询认为从B2C出口跨境电商物流方向看,海外仓模式与专线小包模式机会更多,有望占据整个B2C出口跨境电商市场体量的50%。

但也并非所有企业都有机会趁势崛起,其中那些本身已经有业务规模又深谙卖家需求的出口物流企业更被看好。

根据原色咨询的投资逻辑报告显示,目前,无论是海外仓配企业还是FBA头程头部企业整体市长占有依然较低,CR30都在30%以下,呈现军阀割据的状态,中小企业仍有不少机会,同时头部企业之间的竞争也颇为激烈。

而专线小包赛道已经开始从多足鼎立走向寡头垄断,这里面哪家的精细化运营能力更为卓越,越有机会实现超越。

物流跟着商流走,根据原色咨询对于2015年—2018年海外电商规模复合增长的调研数据显示,其更看好印尼、印度等新兴市场以及法国、沙特、加拿大等发展中市场,其背后对跨境物流企业意味着更多潜力。

出口:海外仓模式被看好

另一方面观察跨境物流进口业务,目前市场上主要有保税仓和直邮两种模式。

天猫国际方面表示,其进口业务中也涵盖了这两块业务,整体都呈现上升的趋势。阿里巴巴前两个季度财报显示,天猫国际销售额平均增速接近40%。

天猫国际相关负责人介绍,这两者各具特点。

海外仓+直邮模式,适合一些小众个性产品、长尾产品销售,一些在国内知名度不高的海外新品也可以通过这一模式试水中国市场,不需要跨境规模化的备货,试水的成本会比较低。

而保税仓模式整体体量大,是比较主流的模式,适合一些在国内知名度较高的产品从海外快速卖往中国。

集运业务增速或回落

此外,值得关注的还有集运市场。

因为2020年受到疫情影响,集运业务在上半年疲弱、下半年集中爆发,尤其是第四季度,船期紊乱、海外港口拥堵、落箱难、集装箱短缺、有效运力下降,一箱难求成为了集运2020年逃不开的难题。

但根据中国水运报专题调研,进入2021年1月,各港口的缺箱指数已经开始好转。随着全球新冠疫苗普及,经济修复,但此间居民收入下滑,消费随之下滑,不少专家认为集运需求增速可能会有所回落。

立足根本,警惕过度繁荣

虽然2021年跨境物流大形势仍被看好,但依然有不少事项需要注意。

首先是警惕过度繁荣,虽然受到疫情影响,跨境电商增速大涨,但随着全球疫苗普及,疫情逐渐缓和,很可能跨境电商无法维持目前的高增长率,随着海外疫情消退而回归常态,这时候要特别注意一些品类线上渗透率率先回落,某些关联出口物流企业会受到影响。

其次,国际物流与国内物流建设投入不同,国际物流的任何一个环节建设,投入资金十分庞大,硬件能力也要过硬,单纯只是看到短期的跨境物流繁荣就想进入一个新市场分一杯羹的行为还需谨慎。

再者,各国的关务法规制定的逻辑与国内存在很大不同,需要深入当地,才能更好运用。

此前,斑头雁国际物流CEO黄东民曾告诉罗戈网.物流沙龙,中国的法律是一体化的,但在不少国家存在不同国情,不仅仅是政治、法律法规,还要将当地的人文、宗教、习俗等情况都考虑进去,这是一个漫长的过程。

因此,在跨境物流出口方面,本身拥有良好业务基础和通关经验的企业更容易在这段增长期获益,贸贸然进入新市场的企业很大可能会遭遇经验人脉门槛。

此外,疫情期间,全球贸易关系瞬息万变,类似中美贸易关系不稳定等因素会直接影响国际贸易形势,跨境物流企业也需要时刻关注。

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