再谈GPO——美国医疗体系供应链管理者

[罗戈导读]GPO 是伴随着美国医疗体系的供应链管理需求出现的,本期我们以美国医疗体系供应链管理为例,详细解读 GPO 的发展历史与利弊,并分享医疗领域的团餐供应链管理的最新趋势。

上篇文章中我们通过 Foodbuy 初步了解了 GPO(Group Purchasing Organization)这种商业模式。GPO 是伴随着美国医疗体系的供应链管理需求出现的,本期我们以美国医疗体系供应链管理为例,详细解读 GPO 的发展历史与利弊,并分享医疗领域的团餐供应链管理的最新趋势。

美国医疗体系团餐供应现状

美国虽然是世界上医疗体系最为发达的国家之一,但医疗供餐依然面临重重挑战。在当前的医疗环境中,由于医疗改革、削减支出以及严格的 CMS(美国医疗保险和医疗补助服务中心)和法规标准等原因,对高效和节约提出了前所未有的要求。

同时,美国人口迅速老龄化,也对医疗保健系统提出了更高的要求。人们的寿命更长,但大多数美国人比以往任何时候都更易患有超重、肥胖,和亚健康疾病。心脏病、中风、癌症和糖尿病等慢性疾病约占医疗支出的三分之二。

并且,患者对食物的选择更加精明和挑剔。现在在医院里,患者期望能够获得和餐厅一样品质的食物和服务。美国人对患者和访客体验也有着越来越复杂的需求。

从大型到小型的医院和医疗机构,都致力于降低成本,同时保持或提高护理水平和质量。但就像Tyler Morgan 在《对美国医院可持续食品采购实践的检验》中所写的那样,“不幸的是,随着预算变得越来越紧迫,医院正在寻找削减成本的方法,通常首先被考虑的就是餐饮服务。在某些情况下,医院甚至会在简餐餐厅内提供快餐。但作为整体护理中心,医院必须妥善解决供餐问题,因为食物和营养关系着健康。同时,传统的食品采购策略依赖于不可持续的农业企业和大型跨国公司,没有考虑到人类和环境健康。”【3】

随着中国消费水平的提高和老龄化进程的加快,我们也面临着相同的痛点。中国的 “病号饭” 难吃是医院供餐的普遍现象,访客和部分患者甚至需要外卖来解决用餐需求,这无疑是不专业与不便利的。

目前美国采用GPO来应对医疗体系供应链管理中的难点。GPO在美国拥有长时间的发展历史,它解决了效率与节约的同时,也衍生出了很多新问题。

GPO在美国医疗体系中的作用

1)GPO的起源与运作方式

第一家GPO由纽约医院管理局于1910年成立,但GPO作为美国医疗市场主导实体的地位可以追溯到1980年代,当时Medicare、Medicaid和保险公司的报销结构发生了变化,导致医院和卫生系统的成本控制压力增大。

1987年,GPO被授予联邦反回扣法和反托拉斯法的豁免权,旨在提高其协助医院与供应商进行谈判的能力,从而促进行业的快速发展。GPO聚集会员医院的购买力来降低价格,并消除重复的交易成本。图1说明了GPO在医院食品供应链中的作用。

GPO负责协商产品价格和采购。他们与 “综合分销商” 签约,后者提供产品采购,存储和配送等服务。“综合分销商” 是指能够提供综合商品与服务采购的供应商,他们的在线目录提供一站式购物服务,从冷冻豌豆和预制馅饼,到餐桌布和微波炉,应有尽有。

综合分销商从生产商、制造商、批发商和其他分销商那里购买食品和餐饮服务用品,将这些产品存储在区域仓库中,然后大批量运送给医疗机构。医院通常每周有3至5天从综合分销商那里收到货物,大多数物品可在订购后24小时内到达医院。

大多数产品都经过了预处理,可以立即使用,例如,预洗过的生菜混合物,或者即食烤宽面条等。

2)GPO的市场状况

GPO成立的初衷是通过大规模采购来为成员单位节省资金。今天,美国大约有600个活跃的GPO为全国的医疗机构提供服务。

根据美国医疗保健供应线上链协会的一份报告,美国96%至98%的医院至少属于一个GPO。据估计,医院平均至少使用两个GPO,有的甚至多达四个。大约72%的医院采购是通过GPO合同进行的。

如今,尽管市场上有数百个GPO,但他们中的很多都可以归属于少数几个上级组织,这些上级组织拿走了整个市场的大部分份额。2010年,美国将近90%的医院GPO采购是由六个最大的全国性质的GPO处理的。

许多GPO专注于医疗采购的各个方面,从棉签到听诊器再到大米,但我们上篇介绍的Foodbuy是仅有的几个专注于食品采购的GPO之一。

3)GPO的独特法律地位

对反托拉斯法的豁免使GPO可以与综合分销商签订独家合同,从而对供应链进行整合。在食品服务方面,美国最大的GPO已与两家全国性的综合分销商US Foods和Sysco签订了为期2至3年的独家合同。

根据GPO合同,大多数医院将大部分的食物预算都花在一个分销商身上。2013年12月,Sysco宣布收购US Foods。合并后,它将占据四分之一的美国市场,但这项合并最终被美国联邦贸易委员会(FTC)提出的下达禁制令阻止。

由于反回扣法豁免,GPO可以向生产商和制造商收取管理费。这些费用可以算作回扣,占GPO收入的大部分。

在覆盖了运营成本之后,GPO通常将从供应商那里收取的一部分管理费以回扣支票或帐户回扣的方式返还给医院。这些回扣是对医院“维续合同”的激励,换句话说,就是通过GPO购买尽可能多的产品。

回扣系统的类别和层级可能非常复杂,并带有一定程度的不透明性。没有医院代表能够确切解释其返利的计算方式,GPO代表也通常不会提供澄清。

通常来说,医院购买的GPO合同物品的数量越大,返点就越高。GPO合同通常还提供捆绑折扣,这使得医院可以为从同一供应商处购买的几种产品支付比单独购买时更低的价格。

在过去的时间里,这些豁免权受到了广泛关注。批评者指出,管理费用可能会导致利益冲突,从而阻碍GPO选择最好的,成本最低的产品。因为这些GPO本应该对供应商进行客观评估,而现在这些供应商却向GPO提供资金, 而且GPO的利润是与销售量密切相关的。

4)GPO的行业影响力

在美国,GPO就像是医疗保健市场的守门人。他们通过与制造商、批发商和配送商谈判向医院提供所需的产品,从医疗设备,如导管和计算机断层扫描仪,到大宗商品,如棉签和乳胶手套,再到食品和餐饮服务。

根据Kendra Klein在《医院中基于价值的食品采购:GPO的作用》一文中的调研结果,尽管医院可以直接与其他供应链成员(例如生产商、配送商或制造商)进行采购谈判,但为了符合合同条款,他们依然通过GPO渠道采购80-90%的商品和服务。

由GPO掌控医疗供应链是深深植根于美国的工业和商业规范中的,换句话说,是为了追求价格竞争、效率和标准化力量,比如遵守技术和诸如“良好农业规范”等质量标准。

它们高度整合,并由Sysco等遍布全国的食品分销商和Tyson、Nestle、Kraft和Dole等主要食品制造商主导。

当医院在追求社会、健康和环境价值时,医院因为工业化食品供应系统的效率、可负担性和标准化而对GPO产生的依赖,就凸显了医院与GPO之间的紧张关系。

GPO模式带来的行业焦虑

GPO带来的问题包括选择有限、缺乏透明度、模糊的补偿制度、人为压低价格,以及不清楚的费用等。

Kendra Klein论文中接受采访的医院餐饮服务主管说,通过GPO提供给他们的,有助于可持续发展的食品选择非常有限,因此,绝大多数本地的和可持续的食品采购是在GPO体系外进行的。通常,医院被允许在GPO合同外采购10-20%的物资,医院会直接和当地的或者地区性的生产商和分销商签订合同。

对于GPO来说,透明性并不一定是他们监管供应链时必须要考虑的事。负责医疗保健的主管们证实,为了保持对定价的控制权,GPO经常竭尽全力使医院对定价的某些方面一无所知。

当被问及定价和返利系统如何工作时,Kendra Klein 采访的美国主要卫生系统的食品服务和采购总监回答说:“就我们的GPO而言,我们一点都不明确,我们总是追问,价格到底是多少?想要有进步,必须要透明。”

甚至一些GPO敦促客户将其 “低成本” 的食品包括在合同中,或者威胁客户如果不购买食品则要收取高昂的费用。

4

新趋势:从高效、标准化

和廉价的传统供应链管理准则,

到多价值观驱动的新标准

餐饮供应链管理通常要求高效、标准化和廉价,但是与其他行业不同,大多数医院是公立或非盈利的,美国和中国都是如此。

供应链成员之间的互惠互利、健康、环境管理和社会公平,显然比盈利与效率更应该作为医院的使命。美国很多餐饮服务主管将其医疗机构的使命作为新食品采购计划的依据,这表明了医疗保健部门的文化信念,即医院可以并且应该倡导积极变革。

自2005年以来,将近550家医院签署了《健康食品保健承诺》,其中规定:“对于食用它的消费者,生产它的工人以及维持我们生存的生态系统,不仅要通过营养质量来定义健康食品,也同样要通过经济上可行,环境可持续和支持人的尊严与公平来定义食品供应系统。”

参考资料:

1.Foodbuy White Paper

2.UC SAREP Values-Based Food Procurement in Hospitals - Role of GPOs

3.An Examination of Sustainable Food Purchasing Practices in U.S. Hospitals 

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