快递行业新拐点:顺丰市占率超申通,通达营收同比下降

[罗戈导读]近日,顺丰、圆通、韵达和申通A股四家快递上市公司公布了5月份快递服务主要经营情况。在疫情影响下,前5月的业绩备受关注。

从1-5月业务量上看,前5月顺丰的业务量表现亮眼,市占率对比同期增加3.87个点。

· 顺丰实现业务量29.67亿件,同比增长80.69%,市占率达到11.23%;

· 韵达实现业务量43.59亿件,同比增长26.57%,市占率为16.51%;

· 圆通实现业务量37.62亿件,同比增长23.63%,市占率为14.24%;

· 申通实现业务量26.52亿件,同比增长10.92%,市占率达到10.04%。

营收方面,除顺丰外,其余三家的营收均出现负增长。1-5月数据显示,顺丰速运业务实现收入549.06亿元,同比增长40.94%;韵达实现快递收入102.93亿元,同比下降10.16%;圆通实现快递收入91.36亿元,同比下降3.27%;申通的快递收入达到70.72亿元,同比下降11.12%。

从资本的角度看,截止6月20日,顺丰市值最高为2475亿元,2019年快运、冷链、同城急配等新业务的收入比重已占25.6%,整个生态体系的建设正在加速完善;中通市场占有率领先优势比较明显,同时凭借优秀的成本管控,使得综合成本下降从而带动净利润的快速增长,2019年归母净利润达到52.92亿元,最近一年市值翻了一倍,跟随其后的分别是韵达(754亿元)、圆通(515亿元)、申通(263亿元)、百世(134亿元)。

此外,从5月份单月的数据来看,四家快递企业单月业务量同比均实现超过40%的增长,但韵达和申通的快递服务收入均出现不同程度下滑。

1)顺丰控股5月份速运物流业务量同比大增83.82%,助其速运物流业务单月营收高达114.54亿元,同比增长41.46%,单月市场占有率为8.62%,比4月份减少0.78。

2)圆通速递5月快递业务收入为24.15亿元,同比上涨11.56%,业务量增长61.06%达到11.56亿件,单月市场占有率为15.66%,为前5月中单月市场占有率最高,比4月份增加1.18;

3)韵达实现快递业务收入26.46 亿元,同比下滑4.10%;实现业务量12.99 亿件,同比增长49.65%,单月市场占有率为17.6%,总体与4月差别不大。

4)申通实现快递服务收入18.04亿元,同比下滑0.42%;实现业务量8.52 亿件,同比增长42.74%,单月市场占有率为11.54%,为前5月中单月市场占有率最高,比4月份增加1.08。

总体来看,总结有以下几点:

1)单票价格方面,前5月四家快递企业单票价格均出现下滑,其中韵达单票价格下滑29.13%,顺丰下滑22%,圆通下滑21.61%,申通下滑19.82%,均超过10%。

从单票收入看韵达是最低的,只有2.36元,下降幅度也是最大的,同比下降29.13%,说明韵达给予网点的优惠措施是最大的,让利加盟网点。这对推动业务量增长作用非常大,同时也能恢复大部分加盟网点的信心。

实质上,这也体现了各个快递企业的“硬实力”。在行业竞争激烈的大环境下,一方面是比拼服务、消费者体验,另外就是比拼快递企业有多少利润空间可以给到网点,核心还是离不开对成本的优化。

单票价格的大幅度下滑从另一个层面去看,也说明前五个月价格战依然激烈。当然,也有部分因素是因为快递单票重量下降,进一步降低单票的资源成本和收入。

2)在业务量增速方面,前5月顺丰总体业务量增速是所有企业中最高的。总体业务量增速排名:顺丰(80.69%)>韵达(26.57%)>圆通(23.63%)>申通(10.92%)。

总体来看,前5个月顺丰的业务量依旧亮眼。罗戈网根据前五个月其经营简报整理的数据显示,虽然5月单月市场战后了比4月份减少0.78,但前5个月顺丰凭借直营优势促使业务量大幅提升,电商特惠件持续增长,部分防疫防护用品需求大幅增长。顺丰业务量达29.67亿件,同比增长80.69%,前五月市占率达到11.23%,超过申通的10.04%。

由于中通和百世在美国上市,但根据中通发布的2020年第一季度业绩显示,市场份额提升至18.9%,4月份增速进一步提升到32%,超越去年同期,预估前5月中通的市占率将超过19%。

综上,得出前5个月市占率排名:中通(预估超19%)>韵达(16.51%)>圆通(14.24%)>顺丰(11.23%)>申通(10.04%)。

但在加盟制快递企业已复工的情况,顺丰5月份的市场占有率比4月份已略有下滑,未来几个月对顺丰是一个考验。毕竟“通达”、百世快递作为长期占据快递行业市场份额前五的企业,并且已完成上市。无论从单量、收入以及反映溢价能力的单件毛利、毛利率等数据来看都具备足够竞争力,要想在它们手中争夺电商快递市场也不是易事。

3)5月份四家快递企业已经恢复常态,日均业务量均超过2019年的平均水平。在行业5月份增速41%的背景下,各自业务量同比增速都超过40%。CR6连续两年在增长,已超80%,市场集中度进一步在加强。

总体而言,目前快递行业整体竞争还比较激烈,订单量的第一份额来自电商,电商快递市场仍将是未来快递企业争夺市场的主要战场。各大快递一方面是在加大力度去拓展新的电商增量市场(比如直播电商、农产品电商、跨境电商等),另一方面通过服务、消费者体验、对成本的优化去持续提升电商快递的市场竞争力。

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李杨_leon 2020-06-28 18:38:56
1楼 0 0 举报
顺丰的高市占率来自于年货节期间的不打烊和疫情期间的特殊通道,5月份恢复至8.63%正常水平。
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