顺丰的“突破”战

[罗戈导读]近日,顺丰、圆通、韵达和申通A股四家快递上市公司公布了4月份快递服务主要经营情况。

近日,顺丰圆通韵达申通A股四家快递上市公司公布了4月份快递服务主要经营情况。在疫情影响下,4月的业绩备受关注。其中,从业务量上看,顺丰实现6.11亿件,同比增长88%,单月市占率达到9.4%;韵达实现11.5亿件,同比增长45.20%,单月市占率达到17.7%;圆通实现9.41亿件,同比增长40.89%,单月市占率达到14.5%;申通实现6.8亿件,同比增长31.61%,单月市占率达到10.5%。

除了包裹量外,各家营收情况也是喜忧参半。4月数据显示,顺丰速运业务实现收入114.99亿元,同比增长48.91%,圆通实现快递收入22.1亿元,同比增长6.48%,申通的快递收入达到17.3亿元,同比增长1.63%。而韵达实现快递收入为24.56亿元,同比下降3.65%,成为四家之中唯一出现负增长的的快递企业。

总体来看,4月份四家快递企业已经恢复常态,日均业务量均超过2019年的平均水平。在行业4月份增速32%的背景下,各自业务量同比增速都超过30%,顺丰更是在在加盟制快递企业已复工的情况,实现了88%的业务量增速,单月市占率达到9.4%,已非常接近申通的市占率。

这主要原因是去年5月份顺丰为积极应对市场变化(电商市场的渗透率被不断开发出来,低线城市电商渗透率逐步提升),调整了产品策略,针对电商市场及客户推出新产品“特惠专递”,带动经济产品收入规模及市场占率加速提升。考虑到中国快递业的快速增长主要原因在电商件市场,针对这一块市场的顺丰的特惠专递也不是一个短时间的产品,预计2020年“特惠专递”贡献的单量将会持续提升。

接下来,我们再来看前四个月(2020年1-4月)的情况:

单票价格方面,四家快递企业无一例外单票价格均出现下滑,其中韵达单票价格下滑35.2%,顺丰下滑27.74%,圆通下滑21.32%,申通下滑均超过17.06%,均超过10%。

从单票收入看韵达是最低,只有2.14元,下降幅度也是最大的,同比下降33.54%,说明韵达给予网点的优惠措施是最大的,让利加盟网点。这对推动业务量增长作用非常大,同时也能恢复大部分加盟网点的信心。原因很简单,低派费与低快递费已持续消耗了加盟商2019 年整个一年的希望,今年受疫情影响,快递加盟网点能盈利的极少,令大部分加盟网点失去信息,甚至出现了网点流失。

单票价格的大幅度下滑从另一个层面去看,也说明前四月价格战依然激烈。但5月份随着高速费恢复以及货量规模比较稳定的情况下,价格战不会持续太久。

从最近圆通、申通、百世快递、中通、韵达相继发布的“调整快递价格”告知书可以看到,快递企业正在着手调整快递价格。毕竟整体“通达系”在一季度的净利润均有所下滑(一季度规模净利润申通下滑幅度最大,达85.6%,韵达下滑41.06%,中通下滑34.3%,圆通下滑25.74%),快递加盟网点能盈利的极少,流失严重。所以,在规模基本恢复的前提下,净利润提升将成为下一步考虑的重点。

在业务量方面,前4个月顺丰的业务量依旧亮眼。罗戈网根据前四个月其经营简报整理的数据显示,顺丰2020前4个月凭借直营优势促使业务量大幅提升,电商特惠件持续增长,部分防疫防护用品需求大幅增长。顺丰业务量达23.31亿件,同比增长79.86%,市占率为近五年来最高,单月市占率达到12.25%,比2019年前4月增加4.66个百分点。

在业务量增速方面,前4月顺丰总体业务量增速是所有企业中最高的。总体业务量增速排名:顺丰(79.86%)>韵达(18.79%)>圆通(12.09)>申通(0.33%)。

由于中通和百世在美国上市,但根据中通发布的2020年第一季度业绩显示,市场份额提升至18.9%,3月份快递行业业务量同比增长23%,恢复到疫情前的水平,4月份增速进一步提升到32%,超越去年同期,预估前4月中通的市占率将超过19%。

综上,得出前四个月市占率排名:中通(预估超19%)>韵达(16.08%)>圆通(13.69%)顺丰(12.25%)>申通(9.46%)。

综合来看,虽然快递行业整体受到疫情和春节等因素的影响,但顺丰前4月业务量增速达到了近80%,依然保持快速增长。可以看到,一个可以保持战略定力,又能够积极应对变化的顺丰,在营收过千亿,资产规模也近千亿的时候,依然可以大象起舞!

当然,随着加盟制快递企业已复工,未来几个月对顺丰是一个考验。归根结底还是要回归到市场去看待这个问题,而目前快递订单量的第一份额来自电商,抢占电商市场也成为近两年快递市场响起了一个非常重要的信号。

一直以来,顺丰对进入电商件市场格外谨慎,资源一直是向时效件等高利润产品倾斜,但是,随着顺丰运力资源的不断增强,顺丰适时调整策略,积极应对市场变化,2019的业务拐点来自于新产品“特惠专配”,并在11月份与唯品会业务合作,为唯品会提供包裹配送服务。

对于顺丰来说,新产品特惠专配带来的业务增量以及承接唯品会的业务,将会给顺丰带来规模上的扩大,其次顺丰的网络管理能力已经达到一定水平,结合大数据和算法的能力,规模的扩大会使得装载率出现提升,越过临界点之后那就非常有必要考虑人、车、场等新资源的投入期的时间点,以及小车换大车、直发的措施,从而降低单位成本和节约中转成本。在单量大的同时可以把成本控制得更低,成本更低市场份额同时也会扩大,这就等于是一个正向的循环。

同时,新产品打破原有产品价格局限,填补价格区间空白,并保持了顺丰一直以来的优质、稳定的服务质量(高时效、送货上门、良好的售后服务等),新产品推出市场之后获得了非常好的效果。

数据显示,从2019年5月,顺丰针对电商市场及客户推出“特惠专配”新产品后,经济板块业务异军突起,拉动经济板块业务下半年实现收入同比增长47.54%,2019年11月以来,单月业务量增长均超过40%,2020年1-4月业务量增速更是达到80%。

总的来看,未来顺丰快递市场的主要增量依旧在电商市场,随着“特惠专配”产品竞争力逐步增加以及发力农产品快递市场,未来几个月的单量如仍然保持高速增长(超过50%),2020年全年市占率超过申通和百世并不是没有可能。

但存在的挑战也不少,2019年中通、韵达、圆通、申通、百世快递是快递行业市场份额前五的企业,并且已完成上市。无论从单量、收入以及反映溢价能力的单件毛利、毛利率等数据来看都具备足够竞争力,要想在它们手中拿到业务量也不是易事。

对于顺丰而言,在行业竞争激烈的大环境下,一方面是要加大力度去拓展新的电商增量市场(比如直播电商、农产品电商、跨境电商等),另一方面通过服务、消费者体验、对成本的优化去持续提升电商快递的市场竞争力。如果今年总体的市占率能达到10%或以上,顺丰今年将会达到一个新的高度,这呈现的不仅仅是业务提速,更是稳固的基础,结合多元业务快速发展带来的效果。2020年,我们拭目以待!

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