缺钱吗?看看最“吸金”的是哪类物流企业

[罗戈导读]从百万到百亿,现在物流行业“吸金”的是哪些企业?走的是什么样的趋势?

目前,物流领域投融资热度降至近年来的低点,据罗戈网·物流沙龙统计,2019年物流领域亿元级融资有22起、十亿元级7起、百亿元级1起,相比2018年亿元级37起、十亿元级18起、百亿元级2起的数据,融资数量及融资金额几乎少了一半。投资者对于投融资项目更为谨慎,尤其减少了在刚起步、未成规模、商业模式尚未得到验证的企业项目上的投资,种子、天使轮项目明显减少。如今,哪怕是百万级的融资也有很多人关注,人们想从每一起投融资事件中分析资本的走势。那么从百万到百亿,现在物流行业“吸金”的是哪些企业?走的是什么样的趋势?

(ps:文末附2019年物流行业投融资事件列表)

(图片来源:罗戈研究12月份《物流行业月报》企业版)

巨额投资影响整个行业

2019年物流企业的巨额融资包括:

  • 3月,阿里巴巴投资46.6亿元入股申通快递控股股东公司,阿里成功持有申通14.65%股权,意味着二者正式统一战线,成为盟友;8月,阿里巴巴战略投资申通快递,总行权价达99.82亿元,自此,阿里巴巴全面控股,申通正式成为了菜鸟联盟的一部分。

  • 准时达完成A轮融资交割,融资总额达24亿元,创下B2B供应链物流领域最大单笔融资记录,该笔融资由中国人寿牵头领投,IDG资本及中金资本联合领投,中铁中基、钛信资本、元禾原点投资等机构跟投;

  • 货拉拉完成由高瓴资本D1轮领投、红杉资本中国基金D2轮领投,合计3亿美元的融资;

  • 壹米滴答完成18亿元D轮融资,由博裕资本领投,厚朴投资、普洛斯隐山资本、源码资本等机构跟投;

  • 阿里巴巴斥资233亿元增持菜鸟网络股权,增持之后,阿里持有菜鸟股权从约51%增加到约63%。

  • ……

毫无疑问,巨额投资对于整个行业都会产生影响。阿里投资申通必定影响到快递,甚至是整个物流行业的格局。如今阿里成为申通最大股东,“三通一达”中的“三通”都已投入阿里麾下。此外,阿里还控股菜鸟网络、百世,掌控着快递物流市场的半壁江山。快递行业向头部集中的态势明显,加盟制的“三通一达”与直营的顺丰京东物流的竞争日益明朗;强者越强,中小快递企业会加速出局;同时阿里选择此时入股申通,一定程度上将遏制拼多多在物流领域的布局。

在分析机构看来,在阿里巴巴数字经济体内,菜鸟网络打造了服务于新零售的智慧物流和全新供应链,双11前阿里斥资233亿元增持菜鸟网络股权,正是看好这一领域和商业的化学反应。新一轮融资后,菜鸟将继续加大技术投入,推动物流行业数字升级;打造智慧供应链,服务商家降本增效;加快建设全球智能物流骨干网,服务好全球中小企业全球卖、全球运。

准时达是全球少数具备管理生产、制造、销售整个链条的供应链管理公司,此次逆势斩获巨额资本注入,证明其在B端供应链的头部地位受到资本认可,这家专注B2B供应链平台服务的企业,开始以新晋独角兽的姿态浮出水面。此次创纪录的大手笔融资,充分证明了资本的投资重心已经由消费互联网转向产业互联网,试图寻找2B领域的BAT,B2B供应链领域正成为未来供应链物流行业投资的主要角逐赛道。

零担快运受资本青睐,整合速度加快

在刚过去的2019年,壹米滴答完成了18亿元D轮融资,创中国零担物流单笔融资额纪录,并在同一年获得了未透露的战略投资;聚盟完成了1亿元Pre-A轮、数亿元A轮融资;商桥物流完成近亿元A++轮融资。其中,壹米滴答、聚盟、商桥物流在2018年也获得了巨额投资。

零担快运万亿级市场的争夺日益白热化,一方面,各大企业都在有意地向服务品质偏移;另一方面,资本环境趋冷,快运市场头部效应越发明显,中国零担市场即将迎来系统性的行业整合。在资本方看来,壹米滴答作为领军企业,其网络结构和执行效率优势明显;聚盟拥有独特的起网和运营方式,部分成员企业的盈利能力已经得到了显著增强;商桥物流开创了零担物流赛道里的创新组织模式——单元化甩箱运输,能解决零担物流集货难、中转次数过多、运输效率低下等难题。

鼎晖投资高级合伙人张海峰曾在演讲中表示,中国物流行业出现了四波巨大的机会:第一波是快递,第二波是快运,第三波是互联网+物流,第四波是正在兴起的智能+物流。从投资机构角度来看,零担快运目前仍处于投资比较好的时点中期或中后期,行业仍将继续整合和集中化。国际上一般认为行业集中度超过20%就是进入整合期,目前快运CR8的行业集中度约为8%,但业内分析,5年内快运行业集中度将出现明显提升。

国际物流受关注,信息化至关重要

从业务流程来看,国际物流与国内物流最大的区别在于前者需要跨境,从起点国家的车仓关开始,通过干线的海/空/铁运后,最后到落地国家的车仓关才为完成了一项业务的物流闭环。如此长的链条涉及多方参与者,繁杂的信息数据要求国际物流具有较高的信息化水平。

2019年,荣易达、纵腾集团、叮当海外仓、运去哪、恒道国际、大掌柜物流、鸭嘴兽这些国际物流企业备得到了资本的大力支持,纵腾集团、运去哪、大掌柜物流在2019年完成了两次融资、鸭嘴兽完成了三次,在2018年运去哪、大掌柜物流、鸭嘴兽也获得了投资,足以看出资本的重视。这些企业大多同时具备卓越的技术、信息化实力,又拥有丰富的线下物流资源。其中,运去哪的7000万美元C轮融资,创造了中国航运科技领域单笔融资额记录,这次也是在物流领域屡屡出手的红杉资本首次将目光投向跨境物流领域。

资本方给予了国际物流充分的重视,以普洛斯隐山基金为例,他长期看好中国企业全球化的趋势,着力于布局跨境通路的基础设施建设,领投了纵腾集团7亿元的B轮投资。纵腾集团还将云途物流正式并入成为其子公司,业内预测,纵腾网络与云途物流的“合体”,或将形成“行业超级大卖家+欧美海外仓巨头+专线小包行业标杆”的集电商、海外仓和专线为一体的,估值数10亿级别的行业巨无霸。

资本频繁布局国际物流赛道,将快速推进整个行业发展,我们预测,未来1~2年国际物流行业将发生巨大变化。未来不仅有第三方跨境电商平台,更会出现若干规模庞大的跨境供应链综合服务平台,更多更大的电商企业会选择和采取供应链综合解决方案的合作模式。同时,这些供应链服务平台会成为连接跨境电商平台、电商企业、品牌商、中小卖家和外部资源提供者的一个信息平台。

物流科技创新是核心方向,落地应用必不可少

对于投资来说,有三件事至关重要:第一是提高效率,第二是降低成本,第三是整个行业的规范化。物流行业要想进一步提升效率、降低成本,很大程度上要依赖于科技创新和发展,其中需要注意的是,不同的智能产品替代人工的时间节点是不一样的,行业不仅要分析技术成熟度,更要分析对比成本效率的场景应用成熟度。

在后互联网时代,众多优秀创新型物流企业的出现带来了大量的投资机会。图森未来、极智嘉、易代储、爱啃萝卜机器人、普拉托科技、牧星智能、箱箱共用、去那存、三维通、视比特、炬星科技、新石器、优时科技、智加科技、畅行智能、主线科技、中鼎集成、地上铁等诸多走在物流科技前沿的企业获得了资本方的支持,其中机器人、无人驾驶等细分领域得到最多关注。

落地应用至关重要。在大多数无人驾驶物流仍处在测试阶段之际,图森未来通过和500强企业合作实现了创收。2019年图森未来完成总额为2.15亿美元的D轮融资,投资方之一鼎晖副总裁刘伟表示,图森未来处在商业化前夕,鼎晖一定要看到订单才敢投,对于技术最强的信心还是来自于行业里有人买单。

极智嘉的智能机器人方案凭借稳定可靠的硬件和高效的算法大幅提升供应链效率,积累了众多案例,并在全球快速规模化落地。极智嘉在2019年完成了超过1.5亿美元的C1轮主力融资,标志着C轮总融资额将再创行业单笔融资及累计融资额记录。自创立以来,极智嘉每年为行业带来引领性的产品和举措,在2019年10月举办的全球峰会上,极智嘉创始人兼CEO郑勇表示,未来3年内,预计公司投入不少于10亿人民币用于AI和机器人技术的研发。

(物流创新装备,图片来源:罗戈研究12月份《物流行业月报》企业版)

大数据优化备受关注

物流行业拥有5000万从业人员、2000万台卡车、2000万名司机,整个行业数据庞大而繁杂。钟鼎资本合伙人汤涛曾表示,物流行业在三个方向上有巨大的提升空间:人、资产、决策,而这几点均离不开底层的数据收集和科技的手段。今年开始,出现了很多投资行业的案例,从基础性的科技平台性公司,慢慢转向对场景有清晰定义的公司投资。

讯轻科技、运个货、小斑马科技、路歌、晶链通、物联亿达、集行通、唯智信息、车满满、运个货、速邮汇、晶链通、运匠科技、新宁物流、中交兴路、冻品汇、撬动科技、神驼物流科技、华供&跑车物流、快金数据等诸多公司在大数据优化取得了出色的成绩,也因此获得了资本的支持。以讯轻科技为例,该公司是人工智能驱动的物流科技服务商,自主研发了国内首款智能调度SaaS——“懂调度”系统,以核心动态蜂窝算法+凹凸算法+智能优化引擎+人工智能为技术核心,可代替传统的人工排线和调度,平均降低物流成本10%~15%。2019年,讯轻科技获得了蓝湖资本、光速中国的数百万美元A轮投资。

“互联网+”离不开大数据的支持,物流企业不应仅仅把大数据看作是高效的信息技术,还要把大数据看作是一项战略资源。中交兴路运营着全球最大的商用车车联网平台,并以车联网大数据为核心,围绕“车联网+保险”、“车联网+物流”、“车联网+金融”升级产品体系的发展路线。2019年10月,中交兴路获得了来自阳光保险的投资。

作为国内公路物流领域领先的信息科技公司,车满满基于先进的云计算、搜索引擎技术,依托SaaS服务平台为数万家物流企业提供业务全流程信息化解决方案。2019年7月,车满满完成总金额超7000万人民币的战略融资,由G7战略投资,传化智联、阿米巴等共同参与投资。

结语

在资源有限的年头中,资本必然会向头部流动,行业头部的物流企业依然炙手可热,但对于大部分创业公司来说,融资难也许是个长期问题。曾备受青睐的各种创新商业模式开始褪去光环,资本方越来越重视能真正为物流行业提升效率和生产力、解决痛点的物流科技,关注已经落地应用的智能化带来的降本增效。撇除了泡沫,整个市场回归到理性无疑是件好事。

附2019年物流行业投融资事件列表:

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