优胜劣汰,2020快运巨头驶向何方?

[罗戈导读]2020年的快运企业们又将何去何从?

2018年的快运行业,我们用一个“变”字来形容,2019年的快运行业也在不断变化,但我们用“战”一字来概括,总体概况为电商大争夺件战、价格战、差异化竞争战、巨头入局战。那2020年的快运企业们又将何去何从? 

电商大件争夺战——快运快递

小票零担相对于大票零担和整车运输单票重量低,平均单价和利润空间也都更高,且受B2C电商影响,化整为零,小批次、多批次大行其道。全网快运2C迹象十分明显,快运企业货源结构转化明显,朝快运小票市场布局,其中电商大件是块行业内必争的肥肉。百世快运总经理柳涛曾表示,“快递公司主要聚焦3Kg以下的产品,传统的零担主要集中于60-70Kg以上,3-70Kg还是空白。对于零担快运来说,300Kg内的产品是肉,而70Kg以内都是精肉。”

从2018年开始,各大企业便纷纷推出大件产品。崔维星2019年初便表示“大件快递是德邦命根子”;韵达快运在全网相继推出10-30kg电商件及10-68kg大件包裹;安能全面转型大包裹并将安能快递转型升级为安锐速运,称在大包裹领域持续投资4个亿;顺丰推出“电商大件”寄送服务;百世快运提出2019年All In电商,增速达到零担行业平均水平的两倍;2019年7月,壹米滴答战略性收购大包裹“黑马”优速,与其形成基因互补,为壹米滴答夯实小公斤段货物的接载能力与服务品质奠定基础。其中,壹米滴答集团CEO杨兴运甚至表态,2020年是大包裹发力的一年。

在这些头部快运企业的重磅投入下,快运均票重量越来越小,快运加速快递化。2018年,百世快运电商件、惠心件占比达49.5%,2019年以超70%的比例为发展目标;安能2018年上半年票均重量为124KG,下半年下降到116.7KG,2019年上半年票均为107.66KG,2019年Mini小包重量占比超过20%……

以往家电、家居等大件产品都是通过专线配货经过多次中转送达目的城市,然后再进行二次配送。而快运头部企业在推行大件产品之时,也在加强全国网络全覆盖布局,用足够多的网点构筑起强大竞争壁垒,在蚕食二线快递企业市场份额的同时,传统专线也不能幸免。这也是近几年专线联盟平台异军突起的重要原因。

差异化竞争战——时效产品

一般而言,在快递行业对时效进行承诺并不鲜见。在快运行业,由于受限于货物形状、重量,自动化应用较低,以及对成本和时效的综合考量,尤其在过去几年,时效产品鲜少被快运企业提到明面上来。目前快运市场非常像五年前的快递市场,且快运加速快递化,快递与快运之间的界限正在逐渐走向模糊。在对产品公斤段进行细化的同时,快运企业也面临着网络覆盖率、颗粒精细度、服务、送货时效等各方面难题,这代表着其行业壁垒。

2019年年初,德邦、安能、壹米滴答、韵达快运、百世快运、天地华宇等快运企业纷纷推出时效产品,如德邦快递发布德邦-赣州10省12城市直达消息,新开深圳路线,以实现广东全境今发明至;安能称新增36条战略线路,拉直7大核心经济圈;壹米滴答上线时效产品“次晨达”、“次日达”,并正式上线“专车直送”;韵达快运上线“韵准达”时效产品;百世快运发布青岛到全国多个城市的直发线路;天地华宇提出“重塑定日达”的年度战略,并接连公布两个新产品消息,一是将其定日达产品京沪快线时效优化到三日必达,二是中南七省47条直发线时效大提速。

来源:罗戈研究

从推出的新产品来看,各家大多从优化中间环节的操作流程、拉直线路、提高两端取派件能力切入,以提高时效、打造差异化竞争为主要目的。其中,快运网络化、一点发全国、直发无中转,有绝对的时效优势且有科技加持等这些理念的践行正成为快运企业顽强生命力的关键因素。

价格战——重泡比调整

在快递价格战的隔壁战场,快运价格战也在拉开帷幕。

随着家电、家具、家装等电商大件的竞争白日化,2019年4月上旬,头部快运企业发动重泡折扣战,纷纷对小件进行了重泡比的调整。安能对70kg以下重泡比从6000调整至8000,相当于原费用基础上打了7.5折;百世快运和壹米滴答分别对70kg以下和65kg以下重泡比从6000调至9000,相当于打了6.6折。优速也对省内外重泡比同一调至8000。此外,顺丰快运通过推出无忧入户,变相对重货包裹上楼费打折;安能和百世也推出省外仓线大促、一口价等打折方式。

在抢占差异化竞争风口的同时,电商大件这块精肉成为头部快运企业卡位的重点之一,快运企业们期望以“价格换时间”,在价格、成本、运营效率等各方面跑赢竞争对手,建立竞争壁垒。

在价格战越来越激烈,众企业利润也越来越少之时,2019年11月开始,10余家快运企业相继宣布涨价。安能对mini小包低于9折的折扣进行回调,壹米滴答调整幅度为首重上调0.2元/票、续重上调0.02元/kg,百世快运收取0.02元/kg的网点建设基金等。此番相继涨价,也是各企业欲借此旺季红利改善生存危机及营收状况。

资本、巨头入局战——融资、上市潮

在行业激烈的竞争形势下,快运行业现状并不甚乐观,二三线快运企业频频爆雷,业务或停滞或收缩,远成被申请破产、大达物流和亚风快运相继被迫出局;一线快运企业也陷于各种舆论漩涡中,某零担巨头董事长重出江湖,重掌业务,某快运企业被传月亏上亿,多地分拨仓库空置、业务萎靡。还有企业被传刚起网仅几月,便欠薪又遭投资方撤资……

然而在这看似并不乐观的状况之际,依旧有资本、巨头入局。

去年7月,顺丰快运亮相,与其加盟系顺心捷达在产品上形成相互补充,在场站与线路等资源方面进行共享与互补。此外,京东快运被传于明年3月正式起网加盟,一二三线城市依托自身资源自建前端门店,而其余城市将启用加盟制模式。

随着巨头的介入,行业也将再次经历大浪淘沙,快运竞争型市场格局也将逐步进入巨头竞合时代。可以预见,2020年快运领域最值得关注的是快运系的融资及上市潮,如韵达股份于去年5月剥离韵达快运,为独立上市做准备;顺丰快运的独立,并引入原百世首席会计官郭蕾,将其上市时间表已经提上日程;壹米滴答战略性收购优速,无疑也是在为上市奠定基础;近期安能在其通知中发布消息称即将赴美上市;与此同时,中通快运透露了2020年发展小目标:2019年力争完成货量460万吨,产值超24亿元,盈利超1亿元,为推动上市打下坚实基础……

在行业潮起潮落中,快运企业正经历着一波优胜劣汰,剩者为王。

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