元禾原点投资副总裁戴元煜:合同物流的危机与变革

[罗戈导读]“回顾过去,前20年,合同物流企业“凭借人口红利、市场不透明”,依靠拼关系开启了致富的第一步。未来几年,合同物流的竞争,一定是效率的竞争、科技的竞争,专业化能力的竞争,外部资源协同能力的竞争。”

“回顾过去,前20年,合同物流企业“凭借人口红利、市场不透明”,依靠拼关系开启了致富的第一步。未来几年,合同物流的竞争,一定是效率的竞争、科技的竞争,专业化能力的竞争,外部资源协同能力的竞争。”在9月19日由罗戈网主办的以“数字升维 聚链成网”为主题的“2019第三届合同物流创新发展高峰论坛”上,元禾原点投资副总裁戴元煜如是说。

元禾原点投资副总裁戴元煜

(本文根据9月19日罗戈网主办的“2019第三届合同物流创新发展高峰论坛”现场速记整理)

 

《合同物流的危与机》

2013年元禾目光开始转向物流投资了顺丰。最早期,我们关注物流里的仓、干、配,后来关注各垂直供应链领域,还关注各垂直供应链里的科技。

合同物流的危

市场

从宏观角度来看,从2018年开始,中国的宏观经济、制造业有很大地下滑。其中有几个代表性的行业,首先是3C行业,整个智能终端、手机端下滑趋势很严重,合同物流很受上游制造业的影响;另外是汽车产业,整个汽车行业在2018年下滑很严重,有很多企业甚至下滑到40%,从宏观数据来看整体下滑的趋势是比较大的,汽车大概占据中国GDP8%到10%大型的产业。这种情况对合同物流企业来说,是一个危机。

运营

在合同物流运营里,大家会碰到很多问题,比如缺少报价预算模型和最终决算模型,会导致项目中标后出现亏损,供应商采购方法的不科学使得价格差距很大。其次,在合同物流里,调度非常繁琐和低效,要不停地打电话客户打电话给老板,项目总监给项目经理,项目经理再找车队。此外,计费方式的多样化,上下游结算周期、付款方式不同,这都是非常繁琐的事情。

合同物流企业会花费非常多的人力、精力处理这些事务型的事情,导致他们没有很多时间去进行运营分析、项目分析,也没有预警处理、事前预防控制。如果数据化能够解决这些问题,大家就会有更多数据来进行整个运营分析。这对合同物流企业来说是危也是机,危后面就是机,注意到这些问题后就是一些机会。

竞争 

合同物流现在碰到了很多竞争压力,像大车队、无车承运人、车货匹配交易平台的抢夺,零担业务面临着优质专线、三通一达的竞争。大家耳熟能详的这些企业的数据能力、IT能力、资源整合能力相对于中小型合同物流企业来说其实压力很大,大部分中小型合同物流企业还是处于小农时代,电话调度阶段。

客户

客户也是一个最大的危机,有一点是订单算法。从我们的角度来看,早期90年代,甚至2000年初是推式供应链,有货有品牌就是王道,它是一个完全从生产方往消费方去推货的过程,基本上是整车大票的运输方式。目前来说由消费者主导,拉式供应链从需求出发变成逐渐的零散化,货要逐渐前置,所以客户订单对合同物流企业来说也是一个压力。

客户需求是一站式综合解决方案,由传统单一的差价服务向价值服务延伸。合同物流企业的暴利时代将终结,要提供更多优质的服务和更高的效率。美国由90年代的16万家减少到现在的2万家,目前中国合同物流企业数目为数十万家,生意还是事业的选择,是否愿意变革。这是合同物流企业的洗牌。

合同物流企业的变革

回顾过去,前20年,合同物流企业“凭借人口红利、市场不透明”,依靠拼关系开启了致富的第一步。未来几年,合同物流的竞争,一定是效率的竞争、科技的竞争,专业化能力的竞争,外部资源协同能力的竞争。

中国的仓储费用相对比较大,管理费用高,人员复杂,且中国货品流动不够,所以仓储费用会偏高。在公路运输里有一个数据可以支撑这一点,美国卡车的日均行驶公里数大概在1000公里,中国只有300公里,并不是中国的卡车跑不过美国的卡车,而是等待的时间,美国可能等待几个小时,中国等待要一天,所以整个仓储管理费用会很高,这是合同物流要做变革,去降低管理成本,提升管理效率。 

物流走向供应链

元禾最早在关注物流,后来意识到物流要走向供应链。整个供应链最早是由品牌公司推动,后来由渠道商推动,到现在由消费者驱动。从推式供应链到拉式供应链,原来会进行市场预测、生产激励计划,分销库存压货补货,尾货处理,到现在的生产柔性化。拉式供应链在未来是一个趋势。

从B2C供应链走向B2B供应链

B2C快递物流只占社会物流总额的8%,以生产和流通为主体的B2B物流占社会物流总额的92%。消费物流已经做得差不多了,但是产业物流的集中度很低,所以大家都要从消费物流转到产业物流。现在合同物流企业不只在关注后面的销售,更多的重心应该放在全链路上。

B2B有太多的行业,合同物流企业该选哪些行业来做?FMCG、服装这两个行业是最早的合同物流行业,目前它们更多是2C供应链化了,更适合网络化的企业。

在所有产业链里,供应链里其实有一个金字塔功能,从我们的角度,像3C、电气、汽车行业在供应链塔尖上,供应链会很成熟。我们在塔尖投了一些企业,它有很好的经验,比如准时达把塔尖行业做得很好,可以去接塔中这部分业务。另外还有一些塔底行业的现金流和利润率也很好,自动化程度都很低,碰到的竞争没有那么大,只要比竞争对手做得好一点,会拥有很多生意。所以元禾原点在合同物流领域会投一些在塔尖和塔底的2B供应链企业。

合同物流的机

市场空间

第三方物流的渗透率,美国58%,日本80%,中国19%,所以留给中国合同物流或三方企业的机会还是有很多的。我们认为中小型、小而美的企业是有机会的。其实大部分甲方企业不会把物流业务外包给一家或几家来做,他会把鸡蛋放在几个篮子里。有些甲方企业是愿意将业务外包一些中小型三方物流企业的,因为他们也做得好。这也是元禾会去投资他们的原因。

融资

前几年资本都会投头部企业,投平台企业,所有平台类企业都拿到了很多融资,但是这两年会少一些,越来越难了。同时前几年物流投资额都是疯涨的,今年还较缓和,在这种情况下,融资对于做得很好、有利润的中小型企业来说反而是有机会的。

现在中国的物流业可能已处于美国90年代或者2000年初的阶段。那时,美国上市企业并购了很多物流和供应链企业。这是有可能拿到融资或被上市公司/大型企业并购的机会。罗戈网这两年发布了很多并购信息,大家可以关注罗戈网。

欧美终局经验

说到合同物流,世界五百强中国有129家,但五百强里的物流企业大概是19家,前15名只有中外运一家,这说明中国的物流企业其实没有成长到中国制造业那样的高度。我们去观察欧美物流企业的终局,总结了几个点:

第一,科技驱动,欧美物流企业非常重视科学技术的应用与投入;

第二,资源整合能力,欧美物流企业外部资源商资源连接、协同能力很强;

第三,解决方案的能力,这部分中外合同物流企业差距很大,外国合同物流企业在各细分领域都有一套非常完善的解决方案,但都是外包做,他们异常处理能力很强。

最后给合同物流企业提几个建议:

顺势而为:当今物流的竞争是服务与效率的竞争,应快速“顺应市场变化”;

价值服务:为客户提供“价值服务”,通过抓手与客户形成“相互依赖”;

构建企业文化:企业文化是组织发展的核心引擎,通过股权“留住人才”;

重视科技应用:利用先进的IT信息技术取代传统的人工作业、降本增效。

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淡水里的一条咸鱼 2019-10-08 16:43:12
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我国当前物流市场特特别繁杂,尤其是最接近运输工具的承运商,鱼龙混在有待完善,希望有行业巨头牵线完成。
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